6. Международный опыт

6.1 Бразилия
6.2 Филиппины
6.3 Кения

Все большее число банков и прочих поставщиков финансовых услуг во многих странах мира изыскивают новые пути расширения прибыльного бизнеса, основанного на предоставлении финансовых услуг тем слоям населения, которые ранее не пользовались услугами банков. Вместо того чтобы использовать для этого помещения банковских отделений и их сотрудников, они предлагают банковские и платежные услуги, используя почтовые отделения и точки розничной торговли, в том числе продуктовые магазины, аптеки, розничных торговцев семенами и удобрениями, а также автозаправочные станции (АЗС). Для малообеспеченных слоев населения «внеофисный банкинг» (branchless banking) с привлечением розничных агентов может оказаться гораздо более удобным и эффективным механизмом доступа к финансовым услугам, нежели посещение банковского отделения (предоставление услуг в банковском офисе). Для многих малообеспеченных клиентов это может впервые открыть доступ к легальным финансовым услугам, поскольку легальные услуги обычно гораздо безопаснее и дешевле, чем «теневые» (серые) альтернативы.

В настоящее время в мире получили развитие две модели внеофисного банкинга с использованием розничных агентов: одна — осуществляемая банками, другая — коммерческими небанковскими (нефинансовыми) организациями. В обеих моделях используются информационные и коммуникационные технологии, такие как мобильные телефоны, дебетовые платежные карты и предоплаченные карты, а также устройства считывания с карт для передачи данных об операциях от розничных агентов клиентам или банку. Например, клиенты Бразильского государственного банка (Caixa Econômica Federal) могут открывать текущие счета и вносить на них средства, осуществлять денежные переводы и получать займы с помощью банковских карт и устройств считывания в 12,000 пунктах продажи лотерейных билетов, супермаркетах и даже мясных лавках. Клиенты Globe Telecom, второго по величине оператора мобильной связи на Филиппинах, могут пользоваться услугами пунктов, принимающих средства в оплату услуг операторов мобильной связи, для внесения наличных на виртуальные «электронные» счета (e-money account), привязанные к их мобильными телефонам. Клиенты могут использовать телефоны для перевода и получения «G-Cash», проведения платежей и сбережения денежных средств.

Внеофисный банкинг с использованием розничных агентов ставит новые задачи перед политиками и регуляторами, поскольку он обладает значительным потенциалом в области предоставления финансовых услуг тем, кто не имеет доступа к услугам банков и малообеспеченным слоям населения.

6.1 Бразилия

Таблица Бразилия   Версия для печати Крупнейшие города Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Салвадор, Белу-Оризонти, Форталеза, Бразилиа Форма правления Федеративная республика Территория 5-я в мире Всего 8 511 965 км кв % водной поверхн. 0.65 Население 5-е в мире   Всего (2006) 188078261   Плотность 22 чел./км кв ВВП 9-й в мире   Итого (2004) 1461,5 млрд $   На душу населения 7852 $ Валюта Реал (BRL)

Бразилия, официальное название Федеративная Респу́блика Брази́лия (порт. República Federativa do Brasil) — самое большое по площади и населению государство в Южной Америке. Занимает восточную и центральную часть материка.

В Бразилии частные и государственные банки предоставляют финансовые услуги через розничных агентов, включая небольшие супермаркеты и аптеки, почтовые отделения и киоски по продаже лотерейных билетов. Эти агенты называются «банковскими корреспондентами». В 2000 году жители 1 600 из 5 800 муниципалитетов Бразилии, то есть более четвери регионов, не имели достаточного доступа к формальным банковским услугам. К 2003 году жители всех муниципалитетов получили доступ к таким услугам через банковских корреспондентов. По состоянию на конец 2005 года, по данным центрального банка Бразилии, работали около 58 000 банковских корреспондентов,. Модель с использованием банковских корреспондентов начала развиваться в 2000 году, когда Банк Caixa Econômica Federal получил право осуществлять платежные услуги через обширную сеть киосков национальной лотереи

Caixa Economica, государственный банк, который управляет сетью учреждений по проведению лотерей в стране и распределяет государственные пособия, имеет в своем подчинении около 14 000 корреспондентов по оказанию банковских услуг. Он использует кассовые терминалы (устройство для считывания с банковских карточек, сканирующее устройство для считывания штрих-кодов) с системой коммутационного или высокоскоростного соединения для обработки операций в учреждениях по проведению лотереи и в других предприятиях розничной торговли. Банк Caixa располагает сетью корреспондентов по предоставлению банковских услуг во всех муниципалитетов страны (приблизительно 5500). Банк полагает, что почти 40% его опера? ций по предоставлению банковских услуг осуществляются посредством этого канала. Он ожидает, что в ближайшие годы операции станут осуществлять 20.000 — 23.000 корреспондентов по оказанию банковских услуг и что тем самым он сможет охватить клиентов буквально в каждом районе страны, уменьшая максимальное расстояние между клиентом и корреспондентом до двух-трех километров. Самые дорогие кассовые терминалы стоят 7 000 реалов (2 800 американских долларов), а оплаты за услуги связи — 400 реалов (160 долларов) в месяц. С другой стороны, открытие банковского отделения стоит до 1 млн. реалов (400 000 американских долларов).

Посредством своих корреспондентов Банк Caixa предлагает полный диапазон банковских и платежных услуг, включая упрощенный текущий счет, называемый Caixa Aqui. Этот счет можно открыть в любом отделении банка Caixa или же у корреспондента, используя для этого лишь идентификационную карточку (удостоверение личности), регистрационный номер налогоплательщика (CPF) и либо доказательство постоянного места проживания, либо справку с места жительства. Клиенты Caixa Aqui имеют доступ к целой сети от? делений Caixa и корреспондентов. Клиенты могут четыре раза снять наличные и получить четыре отчета о состоянии счета за месяц; дополнительные операции оплачиваются в размере 0,50 реала -каждая. Размещение вкладов и выдача справок о состоянии счета — бесплатно. С мая 2003 года по март 2005 года банк Caixa открыл около 2,8 млн. новых счетов Caixa Aqui. Поскольку ежемесячный объем операций (суммы, записанные на расход и приход) не может превышать 1 000 реалов (400 американских долларов), балансы счетов относительно невысокие.

Хотя Caixa не публикует данных относительно уровня удовлетворенности клиентов, исследование, проведенное в 2003—2004 гг., позволило определить, что корреспонденты по предоставлению банковских услуг очень довольны тем, что у них есть возможность предлагать банковские услуги от имени Caixa. Согласно этому обследованию собственники фирм, работающие в качестве корреспон? дентов, указывали на 96-процентный показатель удовлетворенности. Больше 88% корреспондентов указывали на увеличение объема продажи в среднем на 20% и на повышение расходов покупателей в пересчете на одного клиента в среднем, приблизительно, на 16%.

В Бразилии малообеспеченные клиенты должны соответствовать тем же критериям идентификации, что и другие клиенты. В тоже время клиенты могут открывать счета с небольшим балансом (обычно, максимальный баланс составляет приблизительно $500), предоставляя справки Национального учреждения социального обеспечения, если в этих справках содержится вся необходимая идентификационная информация. Кроме того, клиенты могут временно открывать счета с небольшим балансом, предоставляя только Социальный идентификационный код, но в течение шести месяцев обязаны предоставить все необходимые документы, иначе счет будет закрыт. Это предоставляет агентам, работающим в отдаленных районах, больше времени на получение информации.

Нормы регулирования в Бразилии начиная с 1973 года позволяли банкам доверять агентам обработку платежных поручений и сбор просроченной задолженности. Однако только четыре-пять лет назад политики разрешили банкам поручать агентам операции по приему и выдаче наличных денежных средств, которые обычно выполняют сотрудники банка, и без которых невозможно представить финансовые услуги.

Последующие поправки к нормам регулирования, касающимся банковских корреспондентов, постепенно открыли дверь для полной передачи функций банка по обслуживанию розничных клиентов, и благодаря этому стало возможным появление огромного круга розничных агентов во всех изучаемых странах. Розничные агенты могут выдавать кредиты и принимать депозиты от имени банков и даже могут самостоятельно принимать решения о выдаче кредитов, хотя на практике банки стремятся сохранить за собой полномочия по предоставлению кредитов.

Нормы регулирования в Бразилии снижают риск, связанный с привлечением агентов, перекладывая на банки полную ответственность за действия агентов, а также, позволяя органам банковского надзора контролировать операции агентов и их документацию таким же образом, как если бы операция осуществлялась в отделении банка его сотрудниками. Центральный банк может контролировать процедуры, которые банк использует при выборе розничных агентов. Хотя от банков требуют разработки внутренних процедур контроля розничных агентов, детали зависят от самого банка. Органы регулирвания в Бразилии непосредственно не управляют рисками, связанными с тем, что у отдельных розничных агентов возникает дефицит ликвидности при работе с клиентами, которые хотели бы получить деньги, хотя подобный дефицит ликвидности в контексте филиального банкинга мог бы представлять системную угрозу.

Решение данной проблемы нашел Banco Postal. Поскольку Banco Postal работает через почтовые отделения в отдаленных уголках Бразилии, включая те, к которым можно добраться только на лодке или самолете, он вынужден обслуживать население в этих местах не имея возможности завозить туда и вывозить оттуда кассовую наличность. Одним из решений стала работа с местными предприятиями и органами управления, чтобы обеспечить, что их деньги будут депонироваться до истечения каждого месяца. Эта стратегия позволяет им предоставить возможность снятия наличных для пенсионеров и получателей государственных пособий в начале каждого месяца. Banco Postal применяет также простые стратегии управления ликвидностью в течение дня. В день, когда выплачиваются пенсии, в 7 часов утра у банковского прилавка начинают выстраиваться длинные очереди. Чтобы уменьшить эти очереди, работники почтового отделения предлагают бесплатный кофе клиентам, которые приедут после 10 часов утра, и вручают небольшие подарки тем, кто снимает деньги после обеда, а не с утра.

Наверх

6.2 Филиппины

Таблица Филиппины   Версия для печати Официальные языки: Филиппинский и Английский Крупнейший город: Кесон-Сити Территория 70-я в мире  - Всего: 300,000 км кв  - % воды: 0.6% Население 13-я в мире  - Всего (2005): 87857473  - Плотность: 276 чел./км кв Валюта: 1 Филиппинский Песо = 100 centavos (sentimo).

Республика Филиппины — государство в западной части Тихого океана, включающее более 7100 островов. Протяженность архипелага с севера на юг около 1800 км, а с запада на восток — 1100 км.

Традиционным банкам всегда было трудно доставлять свои услуги бедному населению отдаленных сельских районов Филиппин. Здесь лишь каждый четвертый взрослый житель имеет банковский счет притом, что большинство населения живет в городах и пригородах. Для беднейших жителей Филиппин, большинство из которых живет в сельской местности, финансовые услуги остаются скорее мечтой, чем реальностью.

Операторы мобильной связи Globe Telecom и SMART с 2000 года предлагают услуги внеофисного банкинга на Филиппинах. Услуга Globe Telecom «G-Cash» — это счета электронных денег, связанные с информационным модулем абонента мобильной сети (SIM-картой). Счет можно пополнять и снимать с него деньги у различных розничных агентов и дилеров операторов мобильной связи.

Клиенты могут хранить на нем денежные средства (в виде электронных денег), переводить деньги друг другу, оплачивать счета, осуществлять возврат займов и совершать покупки в магазинах, используя электронные деньги на своем счету «G-Cash». Большинство из 1,3 миллионов пользователей сети оплачивают услуги мобильной связи и перечисляют деньги друзьям и членам семьи с помощью этой услуги.

G-Cash — это не только денежные переводы. На Филиппинах эта система используется также клиентами сельских банков, оказывающих услуги, связанные с микрофинансированием, для погашения полученных ими ссуд. В ходе пилотного обследования было установлено, что клиенты могут производить свои ежемесячные платежи в счет погашения ссуд на расстоянии, не приезжая для этого в ближайший сельский банк, а просто послав по телефону текстовое сообщение, содержащее необходимую информацию об остатках средств в системе G-Cash. С точки зрения банков таким образом сокращаются расходы, связанные с взысканием средств по ссудам, и за счет экономии средств могут устанавливать менее высокие процентные ставки.

У некоторых филиппинцев может не быть документов, удостоверяющих личность, или каких-то простейших документов, которые необходимы для открытия банковского счета. Во многих случаях эти люди не имеют постоянной, круглогодичной работы. У них нет регулярных источников дохода. Такие люди не имеют возможности пользоваться услугами банковской системы. Но в некоторых случаях клиенты отвечают всем необходимым требованиям и могли бы открыть банковский счет и пользоваться им, однако они живут очень далеко от ближайшего банка, и для того чтобы воспользоваться даже самыми простейшими услугами, им необходимо проделать нелегкий путь до отделения ближайшего банка. Именно таким клиентам придет на помощь мобильный банкинг.

Когда компания Globe Telecom обратилась в Центральный банк за разрешением в отношении своего продукта — электронных денег «G-Cash», стороны выработали подход, который предоставлял Globe возможность осуществлять деятельность в рамках либерального правового статуса агента по переводам. Это позволили компании Globe избежать получения лицензии организации, принимающей депозиты (банковской лицензии). В тоже время агенты по переводам подпадают под действие закона, направленного против отмывания денег, поэтому Центральный банк ввел ограничения на использование «G-Cash». Баланс на счетах электронных денег клиентов не может превышать 10 000 песо (приблизительно $195) в каждый момент времени, также нельзя переводить более 40 000 песо в день и более 100 000 песо в месяц (приблизительно $780 и $1 950).

Эти ограничения имеют серьезное политическое значение. Во-первых, они помогают обеспечить то, что клиенты будут использовать «G-Cash» в основном для платежей, а не в качестве виртуального депозитного счета (хотя ограничение в $195 является достаточно высоким для многих малообеспеченных клиентов, которые хотели бы использовать «G-Cash», как виртуальный текущий счет). Во-вторых, ограничиваются суммы средств, которые индивидуальный клиент «G-Cash» может потерять, в случае, если мобильный оператор Globe обанкротится. (Globe Telecom размещает средства, полученные от выпуска электронных денег, на депозитных счетах «до востребования» в нескольких банках, подчиняющихся пруденциальному регулированию. Этого не требуют органы регулирования, но это снижает риск того, что Globe не будет располагать достаточной ликвидностью для удовлетворения потребностей клиентов.)

Отдельные дополнительные требования регулятора помогут избежать операционных рисков и репутационных рисков в модели с использованием небанковской (нефинансовой) организации. Например, Центральный банк Филиппин издал нормативный акт, который устанавливает требования к ведению документации и отчетности (а также санкции за несоблюдение этих требований). В целом, однако, самим небанковским (нефинансовым) организациям приходится управлять рисками, возникающими при использовании розничных агентов, в основном, через договорные соглашения. Компания Globe Telecom требует, например, чтобы все розничные агенты прошли процесс аккредитации в комитете, состоящем из представителей финансового, юридического и операционного отделов, а также отдела ИТ.

Наверх

6.3 Кения

Таблица Кения   Версия для печати Официальные языки английский, суахили Крупнейший город Найроби Форма правления президентская республика Территория 46-я в мире Всего 582 650 км кв  % водной поверхн. 2.3 Население 37-е в мире    Всего (2007) 36913721    Плотность 59 чел./км кв ВВП 92-й в мире Итого (2006) 41,36 млрд. $ На душу населения 1200 $ Валюта шиллинг

Кения — страна в Восточной Африке, бывшая колония Великобритании, получившая независимость в 1963 году. На сегодняшний день страна является одной из наиболее динамично развивающихся среди стран Центральной Африки.

Компания Safaricom, филиал Vodafone и ведущий оператор мобильной связи в Кении, предлагает клиентам счет «M-Pesa», который они могут пополнять и снимать с него деньги у розничных агентов примерно так же, как и в системе «G-Cash», предлагаемой на Филиппинах. Клиенты могут использовать счет «M-Pesa», связанный с SIM-картой своих мобильных телефонов, для осуществления тех же операций, что и с «G-Cash». Safaricom является партнером Коммерческого банка Африки (КБА) и местной МФО (Faulu), реализующих пилотное внедрение данного продукта. Второй проект внеофисного банкинга в Кении, который называется SmartMoney, начал осуществляться в апреле 2006 года. Эта начинающая фирма продает клиентам карты предоплаты, которые они могут использовать в качестве пополнения счетов электронных денег. Клиенты могут вносить деньги на свои карты (и виртуальные счета электронных денег, которые поддерживают их), снимать с них деньги или осуществлять платежи в сети супермаркетов (вскоре SmartMoney надеется, что участие в программе примут также другие точки розничной торговли).

Кения, возможно, лучше других демонстрирует ситуацию, складывающуюся в большинстве развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Законодатели и органы регулирования пришли к соглашению, что внеофисный банкинг обладает весомым потенциалом для расширения доступа населения к финансовым услугам и осознали проблемы в отношении новых рисков для уязвимых клиентов и финансовой системы. Пока в стране отсутствуют примеры возникновения внеофисного банкинга через розничных агентов, но две небанковские организации начали выпуск электронных денег. Существующее банковское регулирование в Кении не дает четкого определения относительно того, является выпуск электронных денег приемом депозитов, и могут ли другие организации, помимо лицензированных и регулируемых финансовых организаций, заниматься такой деятельностью.

Тем самым операторы мобильной связи, организации, выпускающие карты предоплаты и новые участники рынка, применяющие модель с использованием небанковской (нефинансовой) организации, находятся в неопределенной правовой ситуации. По крайней мере, в настоящее время, высказывается мнение, что они вовсе не подвержены регулированию, что, возможно, представляет угрозу. Центральный банк недавно начал консультации, которые должны помочь преодолеть правовую неопределенность и оградить от неожиданных изменений режима регулирования, которые могут неблагоприятно отразиться на рынке.

Наверх