Новости агентства, 12.04.2011

«Эксперт РА»: портфель кредитов малому и среднему бизнесу в 2010 г. вырос на 22%
Поделиться
VK

PDF  

«Эксперт РА»

12 апреля 2011 года

В 2010 году портфель кредитов малому и среднему бизнесу вырос на 22% до 3,2 трлн. руб., - говорится в исследовании «Кредитование малого и среднего бизнеса в России – 2010: обострение конкуренции», подготовленном рейтинговым  агентством «Эксперт РА».  По темпам прироста кредитование МСБ вновь оставило позади корпоративное кредитование и розницу (рост портфелей на 10% и 14% соответственно).

Спрос на кредиты МСБ увеличивается вслед за снижением ставок по кредитам и ростом оптимизма предпринимателей. По оценке Эксперта РА», ставка по кредитам МСБ в 2010 году снизилась с 16,7% до 14,2% на фоне роста инфляции к концу прошлого года до 8,8%. Улучшается и ситуация в самом секторе МСБ: индекс «ТРАСТ-Индекс МСБ», включающий оценку текущего состояния и ожиданий малого/среднего бизнеса и микропредприятий в сентябре прошлого года достиг максимального значения с ноября 2008 года.

Обострение ценовой конкуренции на рынке кредитования МСБ способно подорвать ранее устойчивые позиции небольших банков. Малые банки делают ставку на инструменты неценовой конкуренции (дополнительные услуги и индивидуальный подход), в то время как крупные банки, как правило, предлагают недорогие «коробочные» кредиты. В 2010 году вторая стратегия работала лучше: портфели стандартных кредитов росли в среднем на 40% против 20% для банков, использующих индивидуальный подход. Небольшие банки с дорогими пассивами зачастую вынуждены обслуживать уже имеющихся клиентов либо наращивать портфель за счет рискованных заемщиков.

В 2010 году наиболее ярко проявилась тенденция к разделению банков по специализации. Крупные и средние частные банки стали локомотивом роста: темпы прироста их портфелей за 2010 год составили порядка 30-40%. Основной сегмент этих банков на рынке МСБ – короткие кредиты для пополнения оборотных средств и покрытия кассовых разрывов. Госбанки растут медленнее рынка (+16% за 2010-й год), но при этом активно кредитуют инвестиционные проекты на сроки свыше года.

Сохранение крайне низкой платежной дисциплины заемщиков в отдельных регионах угрожает финансовой устойчивости небольших местных банков. По некоторым субъектам федерации (например, Вологодская и Псковская область) уровень просрочки по МСБ доходит до трети совокупного портфеля банков. Небольшие банки, для которых такие регионы являются ключевыми, вынуждены диверсифицировать свой бизнес за счет выхода в соседние области либо переориентации на другие сегменты бизнеса. Однако в масштабах всего банковского рынка проблемы таких банков не будут заметны.

По прогнозам «Эксперта РА», в 2011 году портфель кредитов МСБ вырастет на 22-27% до 3,9–4,1 трлн. руб. Сегмент остается одним из  приоритетных для банков: ключевые участники во II полугодии 2010 года дополнительно увеличили численность сотрудников, занимающихся кредитованием МСБ, на 2,5%. Хотя резерв по снижению процентных ставок почти исчерпан, рынок продолжит рост за счет смягчения других условий кредитования. Сдерживающее влияние на рост рынка способно оказать повышение ставки страховых взносов, однако, по нашему мнению, основной негативный эффект данной меры уже отыгран в 2010-м году.

Топ-10 банков по величине ссудного портфеля МСБ по итогам 2010 года

Место по итогам 2010-го года Место по итогам 2009-го года Банк  Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным малым и средним предприятиям, млн.рублей
На 01.01.2011 На 01.07.2010 На 01.01.2010 Темп прироста 01.01.2011/01.01.2010, %
1 н/д ОАО "Сбербанк России" 528 794 493 865 479 149 10,36
2 1 ОАО "Россельхозбанк" 366 384 333 648 277 463 32,05
3 2 ВТБ 24 79 816 77 950 81 593 -2,18
4 3 ОАО "УРАЛСИБ" 74 964 63 036 61 299 22,29
5 н/д Банк ВТБ 53 242 49 326 47 544 11,98
6 4 Банк "Возрождение" 48 723 47 670 42 911 13,55
7 5 ЗАО "Банк Интеза" 37 538 37 737 38 887 -3,47
8 6 ОАО "Промсвязьбанк" 25 847 22 760 22 534 14,70
9 н/д "ТКБ" (ЗАО) 24 091 22 075 21 422 12,46
10 11 НБ "ТРАСТ" 21 927 15 722 10 523 108,37

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков

В 2011-м году прирост рынка составит 22-27%

Источник: оценка «Эксперта РА»