«Эксперта РА»
25 октября 2011 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило исследование «Ипотечное кредитование в I полугодии 2011 года: от ренессанса к неизвестности». По мнению агентства, объем рынка ипотечного кредитования по итогам 2011г. составит 650-680 млрд. руб. Но в 2012 году темпы роста ипотечного рынка замедлятся, как вследствие исчерпания эффекта низкой базы, так и в связи с ожидаемым снижением объемов нового жилья. Возможности ускоренного роста за счет ценовой конкуренции практически исчерпаны, говорится в исследовании: резервы для снижения остаются у банков, предлагающих сегодня ставки выше среднерыночных. По итогам следующего года объем ипотечного кредитования вырастет на 55-60% и достигнет 1 трлн. руб.
Нестабильность на финансовых рынках способна дополнительно снизить темпы роста ипотечного кредитования и отразиться на качестве портфеля. Ключевой риск для рынка несут валютные кредиты, на которые приходится 12% ипотечного портфеля. Хотя это в два раза меньше в сравнении с осенью 2008 года, при резком обесценении рубля качество обслуживания ипотечного портфеля может серьезно ухудшиться. Вместе с тем, в случае «второй волны» кризиса и закрытия рынков капитала не ожидается повторения ситуации трехлетней давности, когда банки массово свернули ипотеку: зависимость сектора от внешних займов сейчас гораздо ниже.
«В условиях замедления рынка высокие темпы роста смогут показать банки, которые готовы развивать новые каналы продаж и предлагать высокий уровень сервиса, –комментирует Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов. – Поэтому участникам рынка необходимо инвестировать в улучшение технологий кредитования и качества обслуживания, а также развивать дистанционные каналы погашения кредита (точки самообслуживания, интернет-банкинг)».
В отдельных регионах рост ипотеки на фоне снижения объемов вводимого жилья способен стать источником нового ценового пузыря на жилищном рынке, считают аналитики «Эксперт РА». Поэтому стимулирование спроса на жилье за счет ипотеки должно сочетаться с мерами по расширению объема предложения квартир, в т.ч. за счет арендного жилья. Дополнительно к мерам по прямому стимулированию жилищного строительства необходимы банковские продукты, повышающие ликвидность уже существующего рынка недвижимости, такие как «обратная» ипотека и образовательная ипотека. Такие продукты будут особенно интересны небольшим банкам, не готовым вступать в жесткую ценовую схватку с ипотечными «гигантами».
В настоящее время лидерами ипотечного кредитования остаются Сбербанк России, ВТБ24 и Газпромбанк. Опережающие темпы роста показал Сбербанк России, увеличив объемы выдачи ипотечных кредитов на 97%, темпы прироста ипотечного кредитования ВТБ24 и Газпромбанка составили 139 и 183% соответственно. Быстро росли и объемы выдачи ипотеки в банках с иностранным участием: Абсолют Банке (404%), Райффайзенбанке (448%), БСЖВ (236%) и Номос-банке (225%).
В 2012 году темпы прироста ипотечного рынка продолжат замедляться
Источник: оценка «Эксперт РА», данные Банка России
Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования в I полугодии 2011 года
| Место в рэнкинге на 01.07.11 | Наименование | Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн. руб. | Темп прироста, 1п11/1п10,% | Доля кредитов в иностранной валюте в 1п11,% | |
| за 1-е полугодие 2011 | за 1-е полугодие 2010 | ||||
| 1 | ОАО "Сбербанк России" | 129000,3 | 65543,0 | 96,8% | 0,2% |
| 2 | ВТБ 24 (ЗАО) | 27043,4 | 11301,1 | 139,3% | 5,2% |
| 3 | ГПБ (ОАО) | 16386,3 | 5799,3 | 182,6% | 0,8% |
| 4 | АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) | 4291,9 | 851,3 | 404,2% | 0,0% |
| 5 | ЗАО "Райффайзенбанк" | 3933,4 | 718,4 | 447,6% | 5,6% |
| 6 | "Запсибкомбанк" ОАО | 3795,1 | 1793,8 | 111,6% | 0,2% |
| 7 | ЗАО "БСЖВ"* | 3679,1 | 1095,8 | 235,7% | 13,2% |
| 8 | Банк "Возрождение" | 3599,5 | 1046,9 | 243,8% | 0,8% |
| 9 | ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 3339,1 | 881,9 | 278,6% | 0,0% |
| 10 | ОАО "Нордеа Банк" | 2830,8 | 1350,3 | 109,6% | 13,5% |
| 11 | ЮниКредит Банк | 2725,6 | 1125,3 | 142,2% | 10,1% |
| 12 | ЗАО "Банк ЖилФинанс" | 2650,1 | 1477,5 | 79,4% | 1,3% |
| 13 | АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) | 2493,8 | 1321,5 | 88,7% | 19,2% |
| 14 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 2083,4 | 793,9 | 162,4% | 2,3% |
| 15 | Банк УРАЛСИБ | 1975,4 | 196,0 | 907,8% | 0,0% |
Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков
*С 01.07.11 ЗАО "БСЖВ" присоединен к ОАО АКБ "РОСБАНК"