Москва, 7 июля 2016 г.
«Рынок онлайн-платежей в 2015 году стагнировал», – говорится в исследовании «Интернет-банкинг в России: время для автоматизации», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Совокупный объем интернет-платежей физлиц за 2015 год вырос менее чем на 1% и составил 1,7 трлн рублей, в то время как с 2010 по 2014 год средние темпы прироста составляли 44%.
«Причиной слабой динамики является общее снижение на 9% объемов операций физических лиц в 2015 году – это реакция клиентов банков на шоки, связанные с девальвацией национальной валюты и снижением реального дохода. Количество интернет-платежей физических лиц за 2015 год упало на 5%, до 88 млн единиц, – отмечает управляющий директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков. – Уменьшению количества операций отчасти способствовало структурное изменение рынка: доля количества платежей, совершенных через интернет, упала с 40 до 35%, а число платежей, совершенных клиентами посредством СМС-сообщений, выросло более чем в три раза».
Клиенты банков стали чаще использовать СМС-банкинг вместо классического интернет-банкинга для переводов и оплаты услуг на небольшие суммы. Причина – активная работа банков и операторов сотовой связи по проведению ряда операций, осуществляемых через СМС-сообщения. По оценкам «Эксперт РА», в 2016 году объем онлайн-платежей покажет скромный прирост на уровне 6–9% за счет работы банков по автоматизации части клиентских операций и роста доли активных пользователей.
По мнению аналитиков, увеличить долю активных пользователей позволит упрощение интерфейса и повышение удобства систем ДБО. Например, в 37% систем пользователи могут перевести средства на счет другого клиента банка по номеру мобильного телефона без длительного заполнения реквизитов. Большие возможности для автоматизации пользовательских функций также связаны с интеграцией с информационными базами органов власти. Этим летом в работу запускается единая платформа с информацией обо всех поставщиках коммунальных услуг – ГИС ЖКХ. Большинство провайдеров уже заявили о желании интегрировать с ней свои системы, что позволило бы увеличить наполняемость интернет-банка поставщиками услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Функционал мобильного банкинга практически сравнялся с классическим интернет-банкингом, что привлекает все больше пользователей. Клиенты свыше 80% систем ДБО могут совершать операции через приложения для мобильных устройств, тогда как в 2011 году только треть банков имели мобильные приложения. Как и годом ранее, лидером являются приложения на платформе iOS, однако только 18% систем имеют доступ ко всем основным мобильным платформам (Android, iOS и Windows Phone). За счет внедрения большинства наиболее востребованных клиентами функций конкуренция среди провайдеров ДБО уже второй год находится на пике. Разница в баллах между лидером рейтинга и системой, находящейся на 5-й строчке, за прошедший год сократилась на четверть, отмечается в исследовании «Эксперт РА».
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Таблица. Топ-10 итогового рейтинга функциональности интернет-банкинга для физических лиц
| Место в итоговом рейтинге «Эксперт РА» в 2016 году | Наименование банка / аутсорсинговой компании | Рег. номер | Наименование системы интернет-банкинга | Место в рейтинге «Эксперт РА» в 2016 году | Изменение места в итоговом рейтинге за год | ||
| Внешний платежный функционал | Внутренние операции и сервисные функции | Информационная и финансовая безопасность | |||||
| 1 | Система HandyBank | - | HandyBank | 1 | 2 | 1 | - |
| 2 | Система Faktura.ru | - | Faktura.ru | 2 | 1 | 11 | ^2 |
| 3 | АО «Банк Русский Стандарт» | 2289 | Интернет-банк | 8 | 3 | 2 | ^2 |
| 4 | АО «Тинькофф Банк» | 2673 | Интернет-банк | 3 | 7 | 14 | ^4 |
| 5 | ПАО «МДМ Банк» | 323 | МДМ online | 4 | 8 | 10 | ^28 |
| 6 | ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1978 | МКБ Онлайн | 13 | 6 | 4 | ^3 |
| 7 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 | Интернет-банк для физических лиц | 10 | 7 | 6 | ^4 |
| 8 | ПАО «Запсибкомбанк» | 918 | Интернет-банк | 20 | 4 | 15 | ^5 |
| 9 | ПАО «Крайинвестбанк» | 3360 | ikib.ru | 24 | 5 | 9 | ^8 |
| 10 | АО КБ «Ситибанк» | 2557 | Citibank Online | 30 | 6 | 8 | - |
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования