Новости агентства, 17.03.2016

«Эксперт РА»: по итогам 2015 года просрочка в сегменте кредитования МСБ достигла рекордного уровня
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 17 марта 2016 года.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2015 года. За 2015 год портфель кредитов МСБ сократился почти на 6% и составил 4,8 трлн руб. на 01.01.2016. Без учета реклассификации заемщиков из-за изменений критериев отнесения юрлица к субъекту МСБ рынок показал бы большее падение. Так, у отдельных участников исследования пересчет портфеля по новым критериям дал двукратный рост.

Совокупный объем выданных за 2015 год кредитов МСБ составил 5,5 трлн руб., что на 28% меньше результатов 2014 года. Из-за роста рисков в сегменте МСБ топ-30 крупнейших банков снизили свою активность на этом рынке, в результате чего объем выданных ими за 2015 год кредитов МСБ сократился на 36% по сравнению с объемом за 2014 год, а размер портфеля снизился на 14%, составив 2,5 трлн руб. на начало 2016-го. В то же время объем портфеля средних и небольших банков показал рост на 5% за 2015 год, а их доля в совокупном портфеле достигла 48% (максимальное значение с начала публикации официальной статистики ЦБ РФ – 2009 г.). Объем просроченной задолженности в сегменте кредитования МСБ за 2015 год вырос на 69% до 667 млрд руб., а доля просрочки в кредитном портфеле МСБ достигла рекордных 14% на 01.01.2016 (на 01.01.2015 доля просроченной задолженности в портфеле МСБ составляла около 8%).

Первое и второе место по объему кредитного портфеля МСБ на 01.01.2016 вновь заняли Сбербанк и ВТБ 24, тройку лидеров замкнул МИнБанк. Промсвязьбанк, ранее занимавший третью строчку рэнкинга, опустился сразу на пять позиций вниз в результате более чем двукратного сокращения портфеля кредитов МСБ. Среди банков из топ-10 рэнкинга наибольший темп прироста портфеля (+45% за 2015 год) продемонстрировал АК БАРС, что на фоне сокращения рынка позволило ему подняться сразу на семь строчек вверх и занять 6-ю позицию в рэнкинге.

Всего в исследовании приняли участие более 60 банков, активно работающих с субъектами МСБ. Полные итоги исследования будут опубликованы в апреле 2016 года на сайте www.raexpert.ru.

Таблица. Топ-30 банков по размеру кредитного портфеля МСБ на 01.01.20161

Место в рэнкинге на 01.01.2016 Место в рэнкинге на 01.01.2015 Наименование банка Номер лицензии Кредитный портфель МСБ, млн руб. Темп прироста кредитного портфеля МСБ за период с 01.01.2015 по 01.01.2016, % Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА»
на 01.01.2016 на 01.01.2015
1 1 ПАО Сбербанк 1481 993 818 1 297 079 -23% -
2 2 ВТБ 24 (ПАО) 1623 144 334 177 338 -19% -
3 4 ПАО "МИнБанк" 912 89 619 87 453 2% -
4 6 Банк "Возрождение" (ПАО) 1439 66 971 64 380 4% -
5 5 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 436 66 253 66 316 0% A++
6 13 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 50 521 34 732 45% -
7 9 ТКБ БАНК ПАО 2210 48 313 42 331 14% A++
8 3 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 46 639 101 678 -54% -
9 11 АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) 2763 40 193 40 319 0% -
10 8 Банковская группа "Открытие"2 - 38 432 43 634 -12% -
11 10 АО "Райффайзенбанк" 3292 34 539 41 856 -17% -
12 14 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) 2707 34 510 31 299 10% -
13 17 ПАО "Татфондбанк" 3058 33 662 23 586 43% -
14 18 Банковская группа БИНБАНКа3 - 31 838 23 448 36% A+ (III)
15 12 АО "Банк Интеза" 2216 30 529 34 788 -12% -
16 15 ОАО КБ "Центр-инвест" 2225 30 337 30 351 0% -
17 19 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 29 695 21 516 38% -
18 32 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 23 725 10 185 133% -
19 26 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) 1810 20 022 14 787 35% A (II)
20 - АО "ГЛОБЭКСБАНК" 1942 19 660 24 560 -20% -
21 - ПАО РОСБАНК 2272 17 583 28 474 -38% -
22 29 АКБ "Энергобанк" (ПАО) 67 13 618 12 135 12% A (II)
23 25 ПАО "Запсибкомбанк" 918 13 408 15 154 -12% A+ (I)
24 23 ПАО "ИнтехБанк" 2705 13 183 11 996 10% A (III)
25 - ПАО "НБД-Банк" 1966 12 155 н/д - -
26 22 ПАО КБ "УБРиР" 429 11 294 17 613 -36% -
27 40 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 10 302 5 592 84% A+ (I)
28 41 КБ "Финансовый стандарт" (ООО) 1053 9 987 5 403 85% B+
29 - АО "ФИА-БАНК" 2542 8 970 8 537 5% B
30 44 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 7 803 4 709 66% A+ (III)

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования банков

1 При анкетировании Агентство просило предоставлять данные в соответствии с действующими на указанную дату критериями отнесения лица к субъекту МСБ (на 01.01.2016 – в соответствии с новыми критериями, на 01.01.2015 – в соответствии с критериями, действовавшими до июля 2015 года). Ряд участников исследования не проводил пересчет размера кредитного портфеля по новым критериям, в связи с этим Агентство обращает внимание на неполную сопоставимость данных.

2 Банковская группа «Открытие» включает в себя ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

3 Банковская группа БИНБАНКа для участия в исследовании предоставила данные по ПАО «БИНБАНК», ПАО «МДМ Банк», ПАО КБ «КЕДР», ПАО «БИНБАНК Тверь», ПАО «БИНБАНК Сургут», ПАО «БИНБАНК Смоленск». В составе Группы ПАО «БИНБАНК» имеет рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» на уровне A+ (III).

Публикации по тематике


Как стимулировать целевое кредитование в условиях высоких ставок?

Cbonds

Приоритетными реципиентами государственной помощи являются рынки, которые дают наибольший мультипликативный эффект. Среди них по праву особое внимание уделяется банковскому сектору как кровеносной системе экономики. На поддержание кредитования и стабильности банковской системы планируется выделить триллионы рублей. Среди традиционных форм вливаний не заслужено обделён вниманием потенциал рынка секьюритизации, которая способна одновременно решать задачи и разгрузки капитала, и целевого фондирования.
06.05.2022

Потанин становится крупным банкиром: зачем миллиардеру Тинькофф Банк

Forbes

«Интеррос» Владимира Потанина становится крупным игроком на рынке слияний и поглощений в банковском секторе. Холдинг объявил о покупке 35% в TCS Group, материнской компании банка «Тинькофф», у ее основателя Олега Тинькова. Для Потанина это хорошая возможность купить привлекательный актив с существенным дисконтом — по словам близкого к сделке источника Forbes, она может пройти по оценке существенно ниже, чем $5,5 млрд, которые за всю компанию в 2020-м был готов отдать «Яндекс». Эксперты не исключают синергии «Тинькофф» и Росбанка, еще одного системно значимого игрока, о покупке которого договорился Потанин.
28.04.2022

Эксперты оценили рост числа проблемных долгов россиян

РБК

В феврале количество кредитов, по которым был допущен первый пропуск платежа, в среднем выросло на 30% по сравнению с январем, а в марте наблюдался всплеск просрочки на 22% уже на более длительном сроке (30–59 дней), следует из расчетов РБК на основе данных бюро кредитных историй «Эквифакс». Это означает, что проблемные долги, появившиеся в начале нынешнего кризиса, начинают вызревать, поясняет гендиректор БКИ Олег Лагуткин.
28.04.2022

Вклады населения в ВТБ из-за спецоперации сократились

Ведомости

Портфель классических сбережений граждан в ВТБ (депозиты, накопительные и текущие счета) во всех валютах стабилизировался после оттоков февраля и достиг 4,75 трлн руб. к 21 апреля. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» зампред правления банка Анатолий Печатников. В январе физлица хранили в банке 5 трлн руб. на депозитах и счетах без учета эскроу, следует из оборотной ведомости ВТБ. Таким образом, эти средства снизились с начала года на 5%, или на 250 млрд руб.
26.04.2022

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%

РБК

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новое жилье с 12 до 9% годовых. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам.
25.04.2022