Рейтинговые действия, 06.12.2021

«Эксперт РА» повысил рейтинг АО Банк «Развитие-Столица» до уровня ruВ
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 6 декабря 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3013
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.11.21
Активы, млн руб. 16 186 13 311
Капитал, млн руб. 3 901 3 782
Н1.0, % 32.4 28.0
Н1.2, % 25.2 25.2
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 45.7 41.5
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 0.1 0.0
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 17.7 10.2
Доля ключевого источника пассивов, % 27.1 20.6
Доля крупнейшего кредитора, % 20.8 5.6
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 36.7 22.2
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 118.2 120.2

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО Банк "Развитие-Столица"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.10.20 по 01.10.21
Чистая прибыль, млн руб. 751 760
ROE, % 10.7 11.0
NIM, % 7.6 7.5

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО Банк "Развитие-Столица"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Вячеслав Путиловский,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

Жилье в ипотеку: иллюзия доступности

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг АО «Банк «Развитие Столица» до уровня ruB. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено улучшением диверсификации бизнеса банка за счет наращивания кредитования ФЛ и снижения объема кредитов ЮЛ и ИП по мере погашения проблемных ссуд на фоне поддержания комфортного уровня рентабельности, а также снижением объема активов, размещенных в банке-нерезиденте, что повышает прозрачность структуры активов. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабыми рыночными позициями, сильной позицией по капиталу и способностью его генерации, невысоким качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

АО Банк «Развитие-Столица» специализируется на кредитовании компаний, занимающихся сдачей недвижимости в аренду, кредитовании ФЛ под залог недвижимости и операциях с ценными бумагами. Сеть подразделений банка включает головной офис и 2 дополнительных офиса в г. Москве. Основными бенефициарами кредитной организации являются Терегулов Р.М. (48,33%) и Харитонова Т.А. (41,28%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (158-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.10.2021) и ограниченностью клиентской базы в сегменте кредитования ЮЛ и ФЛ. Банк характеризуется приемлемой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска: индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,3 на 01.10.2021, против 0,37 на 01.09.2020, что обусловлено снижением доли высоколиквидных низкодоходных компонентов в активах в связи с ростом кредитования ФЛ под залог недвижимости (+40% за последние 12 месяцев). Тем не менее, агентство отмечает по-прежнему высокий уровень отраслевой концентрации корпоративного кредитного портфеля на сфере операций с недвижимостью (на 01.11.2021 доля таких ссуд превышает 95% кредитов ЮЛ и ИП).

Сильная позиция по капиталу и рентабельности. Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как высокие (Н1.0=28%, Н1.1=25.2%, Н1.2=25,2% на 01.11.2021; буфер абсорбции убытков позволяет выдерживать обесценение свыше 86% подверженных кредитному и рыночному рискам активов без нарушения нормативов). Повышенной концентрации на объектах крупного кредитного риска не наблюдается (крупные кредитные риски к нетто-активам без учета объектов с рейтингами на уровне ruAA- и выше составили менее 3% на 01.10.2021), что оказывает поддержку капитальной позиции. Способность банка к генерации капитала оценивается как адекватная (за период с 01.10.2020 г. по 01.10.2021 ROE в соответствии с РСБУ составила 11%), что обусловлено высоким уровнем операционной эффективности (уровень чистой процентной маржи, рассчитанной за аналогичный период - 7,5%, показатель CIR – 34,5%). Банк регулярно выплачивает дивиденды акционерам: за 2020 год было выплачено 1,1 млрд. руб., в 2021 г. – 0,4 млрд. руб., в перспективе планируется направлять на выплаты дивидендов не менее 50% чистой прибыли.

Невысокое качество активов. На кредитный портфель (без учета МБК) на 01.11.2021 приходится около 61% валовых активов (в том числе на корпоративные ссуды приходится 53% портфеля, на кредиты ФЛ, выданные под залог недвижимости – 47%). Качество ссудной задолженности остается низким (на 01.11.2021 доля ссуд IV-V категории качества составила 96% портфеля ЮЛ и ИП и порядка 81% портфеля ФЛ, доля пролонгированной задолженности – превышает 71%). Для банка характерен очень высокий уровень покрытия ссудного портфеля созданными РВПС и адекватный уровень обеспеченности (на 01.11.2021 фактический коэффициент резервирования по ссудному портфелю составил 76%, покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 105%, практически все обеспечение представлено залогом недвижимости). Денежные средства, МБК в Банке России, остатки на НОСТРО-счетах и вложения в ценные бумаги формируют 33% активов (все указанные вложения имеют адекватное кредитное качество). Агентство отмечает сокращение объема низкодоходных вложений, в том числе в виде размещения остатков на корреспондентском счете и МБК в иностранном банке-контрагенте (до 39% капитала банка на 01.11.2021 против 200% капитала на 01.11.2020), что повышает прозрачность структуры активов банка для рейтингового агентства.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за период с 01.11.2020 по 01.11.2021 среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 49% и 119% соответственно). Ресурсная база банка преимущественно представлена средствами ЮЛ (на 01.11.2021 доля ЮЛ - 71% привлеченных средств). Агентство отмечает тенденцию к сокращению ресурсной базы (за период с 01.11.2020 по 01.11.2021 привлеченные средства сократились почти на 50%), что обусловлено оттоком средств крупнейшего кредитора. В результате доля средств 10 крупнейших кредиторов снизилась с 42% на 01.11.2020 до 25% пассивов на 01.11.2021, доля крупнейшего кредитора - с 23% до 6% пассивов).

Консервативная оценка корпоративного управления обусловлена низкой результативностью проводимой кредитной политики в ретроспективе (кредиты III-V категории качества составляют 88% портфеля ЮЛ и ИП, ФЛ на 01.11.2021), а также повышенной подверженностью регулятивным рискам. Агентство оценивает независимость менеджмента банка при принятии управленческих решений как слабую: в составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, значительный объем активов аллоцирован на компании, имеющие признаки аффилированности с собственниками банка). Также давление на оценку оказывает продолжительное сотрудничество с одним аудитором (последняя ротация аудитора по РСБУ проводилась свыше 9 лет назад). Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на период 2020-2022 гг., в соответствии с которой основными направлениями деятельности банка останутся обслуживание пула исторических клиентов банка - крупных компаний, работающих в сфере управления недвижимостью, а также ломбардное кредитование ФЛ под залог жилой и коммерческой недвижимости. Уровень детализации стратегии оценивается как приемлемый, однако выбранная модель развития в текущих макроэкономических условиях, по мнению агентства, не позволит значимо укрепить конкурентные позиции банка в долгосрочной перспективе.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО Банк «Развитие-Столица» был впервые опубликован 24.10.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 10.12.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО Банк «Развитие-Столица», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО Банк «Развитие-Столица» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО Банк «Развитие-Столица» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как долго продлится падение ставок по депозитам

Ведомости

Доходность банковских вкладов продолжила снижение: за вторую декаду сентября средняя максимальная ставка по вкладам в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, упала на 0,1 п. п. с 6,84 до 6,74%, следует из мониторинга ЦБ. 16 сентября совет директоров регулятора решил сократить ключевую ставку на 0,5 п. п. до 7,5%. Это стало шестым ее снижением после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике и начавшегося кризиса. На пике средний максимальный процент по депозитам в первой десятке банков составлял 20,5%.
26.09.2022

ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с марта

РБК

Объем наличных денег в обращении 22 сентября вырос на 132,1 млрд руб., следует из статистики Банка России. В последний раз показатель превышал это значение 4 марта, когда объем наличности подскочил на 151,5 млрд руб.
23.09.2022

Доля крупнейших банков на российском рынке упала впервые за десять лет

РБК

Кризис и санкции пошатнули рыночные позиции крупнейших российских банков: по итогам первой половины 2022 года доля игроков из топ-15 в активах сектора снизилась на 1,3 процентных пункта, до 84,6%, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Как отмечают аналитики, снижение рыночной доли крупных банков зафиксировано впервые за десять лет. Новый вектор в развитии сектора в «Эксперт РА» называют «курсом на деконсолидацию».
22.09.2022

Эксперты: трансформация экономики РФ уменьшит долю банков, работающих с крупным бизнесом

ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Трансформация российской экономики в среднесрочной перспективе приведет к постепенному снижению доли банков, которые работают с крупным бизнесом, следует из обзора по банковскому сектору рейтингового агентства "Эксперт РА".
22.09.2022

ЦБ введет прямые ограничения на выдачу потребкредитов

РБК

1 января 2023 года в России будут введены прямые количественные ограничения в сфере кредитования, сообщил Центробанк. Регулятор начнет применять новый инструмент — макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые позволят ему ограничивать выдачи ссуд с определенными параметрами. Это одна из мер сдерживания кредитования, которая обсуждалась в 2021 году на фоне бурного роста необеспеченной банковской розницы: ЦБ получил право устанавливать МПЛ и планировал начать вводить лимиты с 1 июля, но отложил нововведения из-за кризиса.
22.09.2022