Рейтинговые действия, 10.09.2021

«Эксперт РА» присвоил рейтинг НОКССБАНКу на уровне ruBB
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 10 сентября 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3202
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Волгоградская область

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.07.21
Активы, млн руб. 4 318 4 714
Капитал, млн руб. 2 146 2 753
Н1.0, % 14.5 22.4
Н1.2, % 12.8 17.2
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 25.5 19.6
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 4.5 4.9
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 2.5 1.8
Доля ключевого источника пассивов, % 16.8 12.9
Доля крупнейшего кредитора, % 14.4 11.5
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 22.2 17.6
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 123.6 109.3

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО НОКССБАНК

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.07.20 по 01.07.21
Чистая прибыль, млн руб. 284 564
ROE, % 13.4 24.0
NIM, % 9.5 9.0

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО НОКССБАНК

Ведущий рейтинговый аналитик:

Руслан Коршунов,
Старший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2021 год: на игле льготных кредитов

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2021 год: выжившие

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности НОКССБАНКу на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен ограниченными рыночными позициями, высокой операционной эффективностью и приемлемой позицией по капиталу, приемлемым качеством активов при уязвимом качестве гарантийного портфеля, удовлетворительным запасом ликвидности, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления и стратегии.

АО НОКССБАНК – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и обслуживании предприятий МСБ, выдаче банковских гарантий, а также кредитовании физических лиц. Банк располагает головным офисом в Волгограде и кредитно-кассовым офисом в Москве. Бенефициарами банка являются Синюковы Виктор Дмитриевич (73,1%) и Дмитрий Викторович (26,9%), приходящиеся друг другу отцом и сыном соответственно. Ключевой бенефициар, Синюков Виктор Дмитриевич, является председателем Правления банка, в состав которого также входит его внук, Синюков Артемий Дмитриевич. Синюков Дмитрий Викторович занимает должность председателя Совета директоров.

Обоснование рейтинга

Ограниченные рыночные позиции обусловлены незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (221-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.07.21) и узкой клиентской базой в сегменте кредитования ЮЛ и ФЛ при отсутствии разветвленной сети продаж. Вместе с этим банк характеризуется адекватной диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,19 на 01.07.21) и структуре доходов (индекс Херфиндаля-Хиршмана по доходам за период с 01.07.20 по 01.07.21 составил 0,28). Агентство отмечает высокую концентрацию бизнеса на домашнем регионе (по итогам 1пг2021 на Волгоградскую область приходилось около 89% привлеченных средств клиентов), что рассматривается в качестве одного из основных рисков бизнес-профиля банка, поскольку указанное ограничивает возможности кредитной организации по росту. Уровень кредитования связанных с бенефициарами банка сторон оценивается агентством как приемлемый.

Высокий уровень операционной эффективности и приемлемая позиция по капиталу с учетом высокого уровня концентрации кредитных рисков. Банком поддерживается значительный запас капитала (на 01.07.21 буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 составил 47% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Поддержку нормативам достаточности капитала оказывают высокий уровень рентабельности, который демонстрирует позитивную динамику (ROE=24% за период с 01.07.20 по 01.07.21 против 10% за период с 01.07.19 по 01.07.20, согласно РСБУ), и эффективности деятельности (CIR составил около 19% за 2020 год, согласно МСФО). При этом для банка также характерен высокий уровень NIM (9% за период с 01.07.20 по 01.07.21, согласно РСБУ), что во многом обусловлено относительно невысокой стоимостью привлеченных средств ЮЛ и ФЛ (около 4% за аналогичный период). Вместе с этим оценку капитальной позиции ограничивает повышенная концентрация кредитных рисков, несмотря на ее снижение за последние 12 месяцев (крупные кредитные риски к нетто-активам составили 91% на 01.07.21 против 250% годом ранее), что во многом обусловлено значительным объемом гарантийного портфеля (6,7 млрд руб. или 243% капитала банка на 01.07.21) относительно активов банка.

Приемлемое качество активов и уязвимое качество гарантийного портфеля. Основу активов банка составляют кредитные портфели ЮЛ и ИП, и ФЛ, доли которых в активах по итогам 1пг2021 составляют 33% и 39% соответственно. Кредитный портфель ФЛ на 97% представлен обеспеченными ссудами (прежде всего, ипотечными и обеспеченными потребительскими кредитами) и характеризуется невысоким качеством (на 01.07.21 доля ссуд III-V категорий качества составила 41%). Кредитный портфель ЮЛ и ИП сформирован преимущественно ссудами представителям малого и среднего бизнеса (81% по объему ссудной задолженности по итогам 1пг2021) и отличается приемлемой отраслевой диверсификацией (доля трех крупнейших отраслей составила 55% портфеля). Качество кредитного портфеля ЮЛ и ИП оценивается как невысокое (доля ссуд III-V категорий качества на 01.07.21 составляет порядка 65%), принимая во внимание также объем списанных прав требований в декабре 2020 года на сумму 216,4 млн руб. Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на приемлемом уровне (на 01.07.21 покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением с учетом залога ценных бумаг составило 125%). Порядка 20% валовых активов банка размещено на депозите в Банке России, а также на корсчетах в кредитных организациях с высоким кредитным качеством. Качество гарантийного портфеля оценивается агентством как уязвимое в связи с повышенным отношением сумм выплат по выданным гарантиям и поручительствам к совокупному объему выданных гарантий и поручительств за 12 месяцев (3,5% за период 01.07.20-01.07.21). Тем не менее агентство отмечает, что банком было осуществлено полное обращение регресса на принципала, что нивелировало влияние выплаты на капитал и финансовый результат. Кроме того, повышенные риски портфеля банковских гарантий обусловлены избыточной концентрацией на принципалах, занятых в строительной отрасли, и низким уровнем обеспечения в случае осуществления потенциальных выплат (необеспеченные гарантии составляют 92% портфеля, обеспеченные гарантийными депозитами - 8% портфеля).

Удовлетворительная оценка ликвидной позиции определяется, с одной стороны, высоким запасом балансовой ликвидности (уровень покрытия привлеченных средств высоколиквидными активами составил 74%, а покрытие ликвидными активами – 109% на 01.07.21), а с другой - повышенной волатильностью привлеченных средств клиентов (в отдельные месяцы 2020-2021гг. чистые оттоки средств ЮЛ достигали 38%, а чистые притоки – 85%). Последнее во многом объясняется повышенной концентрацией ресурсной базы на крупнейшей группе связанных кредиторов, средняя доля которой за последние 12 месяцев составила около 13% пассивов. Фондирование банка осуществляется преимущественно за счет средств ФЛ и ИП (29% привлеченных средств на 01.07.21), а также корпоративных клиентов (около 36%). Прочие обязательства банка представлены остатками по расчетам в рамках выданных банковских гарантий, после истечения срока действия которых данные остатки списываются. Сдерживающее влияние на оценку ликвидной позиции оказывают невысокий уровень сбалансированности активов и пассивов на долгосрочном горизонте (Н4=98,4% на 01.07.21) и узкий спектр источников дополнительной ликвидности.

Консервативная оценка уровня корпоративного управления и стратегического обеспечения. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. При этом агентство отмечает высокую концентрацию корпоративного управления на семье бенефициара банка, что, по оценкам агентства, снижает уровень независимости топ-менеджмента от собственников и повышает вероятность оказания влияния на принятие управленческих решений. Давление на оценку оказывает также наличие отдельных недостатков в системе риск-менеджмента, учитывая крупные выплаты по раскрытым гарантиям и невысокое качество кредитного портфеля, а также слабый уровень автоматизации бизнес-процессов. Действующая стратегия банка характеризуется приемлемым уровнем регламентации и детализации, предусматривает развитие кредитования МСБ и гарантийного бизнеса при сохранении текущего уровня принимаемых рисков. Вместе с этим, учитывая высокую конкуренцию на банковском рынке в условиях экономической нестабильности, реализация поставленных перед банком задач, по мнению агентства, не позволит усилить его рыночные позиции в перспективе нескольких лет.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг присвоен АО НОКССБАНК впервые.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО НОКССБАНК, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО НОКССБАНК принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО НОКССБАНК дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


ЦБ введет новые меры по защите прав заемщиков

Российская газета

Банки должны предоставлять заемщикам по потребительским кредитам, предполагающим страхование жизни и здоровья, достоверную информацию о договоре страхования.
16.11.2021

Что будет с прибылью банков в 2022 году

FRANK RG

В 2021 году банки обновили рекорды по прибыли, но в следующем году они заработают меньше. Объясняем, почему
11.11.2021

ЦБ выявил нарушение банками порядка расчета полной стоимости кредита

Российская газета

Банк России выявил случаи нарушения банками порядка расчета полной стоимости кредита (ПСК), сообщили "Российской газете" в пресс-службе Банка России. Это приводит к удорожанию ссуды для заемщика.
10.11.2021

Консолидация банковского сектора будет ускоряться

Ведомости

Пандемия коронавируса фактически заставила банкиров осознать значимость цифровизации услуг, привела к ужесточению конкуренции и росту затрат на комплаенс и внедрение новых технологий. На фоне этого общемировой тренд консолидации банковского сектора на развивающихся рынках будет лишь ускоряться, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s.
10.11.2021

Банки сэкономили на вкладчиках

Коммерсантъ

Расходы банков на выплату процентов по вкладам в третьем квартале выросли впервые после двух лет снижения. Однако они все еще остаются ниже показателей предыдущих двух лет. Эксперты уверены, что рост расходов продолжится из-за увеличения ключевой ставки. Замедлить его банкиры могут за счет предложения более высоких ставок лишь по новым счетам, роста доли накопительных счетов, а также расширения сервиса сбережений
09.11.2021