Рейтинговые действия, 30.09.2021

«Эксперт РА» повысил рейтинг Новикомбанка до уровня ruA и изменил прогноз по рейтингу на стабильный
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 30 сентября 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2546
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.08.21
Активы, млн руб. 558 326 561 862
Капитал, млн руб. 60 082 64 272
Н1.0, % 11.6 11.6
Н1.2, % 9.9 9.2
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 9.1 8.3
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 8.9 7.9
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 4.5 3.1
Доля ключевого источника пассивов, % 66.3 57.7
Доля крупнейшего кредитора, % 15.0 14.2
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 42.8 34.9
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 30.9 24.8

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.07.20 по 01.07.21
Чистая прибыль, млн руб. 10 924 8 622
ROE, % 24.1 17.3
NIM, % 3.4 3.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Владимир Тетерин,
Старший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка до уровня ruА, по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruА- с позитивным прогнозом.

Повышение рейтинга связано со значимой ролью, которую банк играет в обслуживании ключевых отраслей российской промышленности. В связи с изменением методологических подходов агентства в части применения внешнего фактора поддержки со стороны органов власти вероятность оказания поддержки со стороны органов федеральной власти в случае необходимости оценивается как высокая. Наряду с этим существенное позитивное влияние на рейтинговую оценку продолжает оказывать высокая значимость банка для ГК «Ростех» на долгосрочном горизонте вследствие выполняемых функций по консолидации потоков предприятий госкорпорации, что нашло отражение в очень сильном факторе поддержки за собственника. При этом мы отмечаем, что роль банка в обслуживании предприятий госкорпорации продолжает расти, в частности, за 2019-2020 годы доля банка в кредитном портфеле госкорпорации выросла с 14,6% до 23% (ожидается, что по итогам 2021 года показатель превысит 25%).

Рейтинг банка также обусловлен устойчивыми позициями в ключевом бизнес-сегменте, удовлетворительной оценкой запаса по капиталу при высокой рентабельности, приемлемым качеством активов, адекватной оценкой ликвидности и удовлетворительным уровнем корпоративного управления.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» является опорным банком госкорпорации «Ростех» (рейтинг ruAAA от «Эксперт РА»), и контролируется ею через ряд юридических лиц. Приоритетными направлениями деятельности банка являются кредитование и РКО крупных промышленных предприятий. По состоянию на 01.08.21 Банк занимал 22-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА». Помимо головного офиса сеть присутствия банка насчитывает 5 филиалов, 13 дополнительных и 10 операционных офисов на территории РФ.

Обоснование рейтинга

Умеренно высокая оценка рыночных позиций обусловлена, с одной стороны, сильными конкурентными позициями банка в сегменте обслуживания крупных промышленных предприятий (по состоянию на 01.08.21 банк занимал 14 место в рэнкинге «Эксперт РА» по кредитам бизнесу), а с другой – поддержанием низкой доли портфеля в сегменте МСБ и рознице. Как следствие, индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,50 на 01.07.21, что позволяет характеризовать концентрацию деятельности банка на обслуживании крупных клиентов как высокую. По состоянию на 01.07.21 около 64% кредитного портфеля банка (данные банка) и более 60% его обязательств (данные отчетности по МСФО) приходилось на структуры, связанные с ГК «Ростех».

Удовлетворительная позиция по капиталу и высокая рентабельность. Для банка характерен удовлетворительный запас устойчивости капитала к возможному обесценению активов и внебалансовых обязательств: по состоянию на 01.08.21 буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 позволял банку выдержать полное обесценение около 7% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивного минимума. Концентрация кредитных рисков за 12 месяцев при этом практически не изменилась (на 01.08.21 крупные кредитные риски к нетто-активам составили 40% против 39% годом ранее). Рентабельность и операционная эффективность банка рассматриваются как высокие (по данным РСБУ, за период с 01.07.20 по 01.07.21 ROE по прибыли после налогообложения составила около 17%, CIR=31%). В 2020 и 2021 годах банком были выплачены дивиденды в размере 2,5 и 2,7 млрд руб. соответственно. В дальнейшем ожидается поддержание дивидендных выплат на уровне 25% чистой прибыли.

Приемлемое качество активов. Более 70% нетто-активов банка по состоянию на 01.08.21 приходилось на кредитный портфель, в совокупности около 19% — на наличность, средства в Банке России и коммерческих банках, еще чуть более 5% — на портфель ценных бумаг. Качество ссудного портфеля рассматривается как приемлемое: согласно данным МСФО, доля ссуд 3 стадии за период с 01.07.20 по 01.07.21 изменилась незначительно, составив по состоянию на середину 2021 года 7% (6,2% годом ранее). Некоторый рост доли просроченной задолженности по ссудному портфелю ЮЛ (с 6,5% до 7,9% за период с 01.08.20 по 01.08.21) был обусловлен в основном выходом на просрочку одного отдельного заемщика, требования к которому на дату оценки полностью зарезервированы. Доля пролонгированной задолженности поддерживалась по состоянию на 01.07.21 на уровне порядка 13%, что традиционно обусловлено в основном уточнением сроков исполнения финансируемых банком контрактов. Отмечается тенденция к опережающему росту ссудного портфеля ФЛ (+92% за период с 01.08.20 по 01.08.21), который, тем не менее, составляет на 01.08.21 лишь 1,5% валовых активов банка. Качество розничного ссудного портфеля, в основном представленного ссудами зарплатным клиентам банка, оценивается как адекватное: доля 3 стадии составила менее 2% на 01.07.21, доля просроченной задолженности – около 3%. Уровень обеспеченности ссудного портфеля в целом рассматривается как приемлемый (на 01.08.21 покрытие кредитного портфеля без учета МБК обеспечением с учетом залога ценных бумаг и гарантий компаний с условным рейтинговым классом на уровне ruBBB+ и выше по шкале «Эксперт РА» составило 98%). Кредитное качество основных контрагентов на рынке МБК и портфеля ценных бумаг банка оценивается как высокое.

Адекватная ликвидная позиция. Специфика деятельности банка обусловливает поддержание высокой концентрации ресурсной базы на средствах ГК «Ростех» (на 01.07.21 привлеченные от Группы средства составили 60% привлеченных средств банка, согласно данным отчетности по МСФО; годом ранее – 74%). С учетом предсказуемости движений по счетам крупных кредиторов в банке, а также наличия у банка значительного объема невыбранных лимитов на рынке МБК и портфеля ценных бумаг, под необремененную часть которого возможно привлечь дополнительное фондирование, текущий уровень доступной ликвидности рассматривается агентством как адекватный. По состоянию на 01.08.21 уровень покрытия привлеченных средств без учета субординированных займов со сроком погашения свыше 5 лет высоколиквидными активами составил 14,7%, покрытие ликвидными активами – 24,8% (в среднем за период с 01.08.20 по 01.08.21 показатели составляли соответственно 20,7% и 27,5%).

Удовлетворительный уровень корпоративного управления и стратегии развития. Уровень корпоративного управления в целом соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам. За минувшие 12 месяцев численность персонала банка существенно увеличилась, в том числе в связи с открытием новых подразделений и планируемой дальнейшей диверсификацией ссудного портфеля. По ожиданиям банка, в долгосрочной перспективе рост масштабов бизнеса также будет сопровождаться постепенным усилением капитальной позиции на фоне поддержания высокой рентабельности, что может оказать дополнительную поддержку рейтинговой оценке.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО АКБ «НОВИКОМБАНК» был впервые опубликован 21.11.2008. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 30.11.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО АКБ «НОВИКОМБАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО АКБ «НОВИКОМБАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО АКБ «НОВИКОМБАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


ЦБ введет новые меры по защите прав заемщиков

Российская газета

Банки должны предоставлять заемщикам по потребительским кредитам, предполагающим страхование жизни и здоровья, достоверную информацию о договоре страхования.
16.11.2021

Что будет с прибылью банков в 2022 году

FRANK RG

В 2021 году банки обновили рекорды по прибыли, но в следующем году они заработают меньше. Объясняем, почему
11.11.2021

ЦБ выявил нарушение банками порядка расчета полной стоимости кредита

Российская газета

Банк России выявил случаи нарушения банками порядка расчета полной стоимости кредита (ПСК), сообщили "Российской газете" в пресс-службе Банка России. Это приводит к удорожанию ссуды для заемщика.
10.11.2021

Консолидация банковского сектора будет ускоряться

Ведомости

Пандемия коронавируса фактически заставила банкиров осознать значимость цифровизации услуг, привела к ужесточению конкуренции и росту затрат на комплаенс и внедрение новых технологий. На фоне этого общемировой тренд консолидации банковского сектора на развивающихся рынках будет лишь ускоряться, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s.
10.11.2021

Банки сэкономили на вкладчиках

Коммерсантъ

Расходы банков на выплату процентов по вкладам в третьем квартале выросли впервые после двух лет снижения. Однако они все еще остаются ниже показателей предыдущих двух лет. Эксперты уверены, что рост расходов продолжится из-за увеличения ключевой ставки. Замедлить его банкиры могут за счет предложения более высоких ставок лишь по новым счетам, роста доли накопительных счетов, а также расширения сервиса сбережений
09.11.2021