Страхование, 26.07.2021

Электронное страхование: максимальный приоритет
Поделиться
Facebook Twitter VK


PDF  

Содержание

Ольга Любарская
Анастасия Шкреба
Алексей Янин

Резюме

Пандемия резко ускорила планы компаний по цифровизации. Проекты, запланированные к запуску через 2-3 и более лет, сегодня реализуются в приоритетном порядке. В фокусе внимания страховщиков – мобильное приложение, личный кабинет, веб-сайт. С учетом высокой степени общей консервативности страхового рынка потенциал для цифровой трансформации велик: пока только треть опрошенных компаний продают полисы через мобильное приложение. Электронное страхование продолжит развиваться опережающими темпами: по прогнозу «Эксперт РА», в 2021 году объем премий без учета ОСАГО перешагнет отметку 30 млрд рублей.

Только 30% страховщиков продают полисы через мобильное приложение. Опрос участников страхового рынка, проведенный «Эксперт РА» по итогам 2020 года, показал, что доля страховых компаний, которые применяют ИТ-решения, связанные с использованием Интернета, в процессе продаж страховых продуктов приближается к 100%. Лишь 2% респондентов ответили, что не используют Интернет-решения при заключении договоров страхования. Еще в 2016 году на долю таких компаний приходилась почти четверть страховщиков. 91% респондентов утвердительно ответили на вопрос об осуществлении продаж страховых продуктов через сайт, при этом только 30% компаний продают полисы в мобильном приложении. Значительная часть опрошенных уточнила, что у компании либо отсутствует пока мобильное приложение, либо функционал в настоящее время находится в разработке.

Вместе с развитием онлайн-продаж компании наращивают компетенции по онлайн-урегулированию. По данным, полученным в результате опроса, 70% респондентов предоставляют своим клиентам возможность подать заявку на урегулирование страхового случая через сайт. Для сравнения доля таких компаний в 2017 году составляла менее 50%. Цифры по урегулированию отдельно через мобильные приложения так же, как и по продажам, значительно скромнее: только 30% опрошенных заявили о наличии возможности подать заявку на урегулирование страхового случая через мобильное приложение. И пока лишь 40% респондентов позволяют своим клиентам полностью урегулировать страховой случай дистанционными сервисами без посещения офиса компании. Кроме того, такой вид урегулирования доступен по ограниченному числу видов страхования.

Почти все основные виды страхования в онлайн-канале показали высокие темпы прироста премий. Исключение составило страхование выезжающих за рубеж – вслед за общерыночной динамикой по этому виду взносы в онлайн-канале сократились в 2 раза. Превалирующее место в структуре премий электронного страхования за 2020 год заняли страхование жизни, а также страхование рисков держателей кредитных карт, совокупная доля которых, по нашим оценкам, составила 34% премии по электронному страхованию. Этот же сегмент продемонстрировал и самый большой прирост, увеличившись по сравнению с 2019-м годом более, чем в 1,7 раза. На втором месте разместилось страхование автокаско с долей 25% во взносах, на третьем – страхование имущества физических лиц (22%). По оценкам «Эксперт РА», объем сегмента электронного страхования без учета ОСАГО в 2020 году достиг 23 млрд рублей.

Пандемия в значительной степени ускорила развитие электронного канала продаж. Цифровые проекты, которые планировались к запуску в течение следующих 2-3 и более лет, компании начали реализовывать в приоритетном порядке. Более 80% опрошенных заявили, что в ближайшие годы планируют внедрить новые ИТ-продукты или модернизировать действующие в компании процессы. 21% респондентов сказали, что фокус их внимания будет направлен на разработку мобильного приложения, 12% сосредоточатся на доработке сайта и онлайн-продаж через него, 7% – на личном кабинете клиента. По нашим ожиданиям, на рынке сохранится и тенденция по опережающему развитию онлайн-канала. Объем премий электронного страхования без учета ОСАГО по итогам 2021 года перешагнет отметку 30 млрд рублей.

Методология

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело опрос участников страхового рынка по использованию ИТ-решений в страховой деятельности в рамках анкетирования по итогам 2020 года. В опросе приняли участие 43 компании / группы компаний.

Объемы электронного страхования оценивались агентством на основе данных, полученных в ходе анкетирования по итогам 2020 года. Среди 44 компаний / групп компаний, приславших анкеты, 36 предоставили данные по электронному страхованию. Целью данного обзора является исследование сегмента электронного страхования без учета ОСАГО.

Под электронным страхованием «Эксперт РА» понимает продажу полисов страхования физическим лицам посредством сети Интернет. Оценка объемов электронного страхования производилась на основании суммы взносов по данным анкет компаний, принявших участие в анкетировании. Таким образом, оценка «Эксперт РА» объемов сегмента электронного страхования является консервативной, может не совпадать с данными ВСС и Банка России, реальный объем сегмента может превышать приведенные агентством цифры.

Компаниям, предоставившим данные для исследований, также были заданы дополнительные вопросы с целью проверки и уточнения величин страховых премий, получаемых посредством Интернет.

Чтобы добиться максимальной достоверности, каждая анкета проверялась по следующим трем пунктам:

  • соответствие единиц измерения;
  • суммы строк в разбивке должны быть меньше или равны итоговым значениям;
  • значение взносов сегмента электронного страхования по видам и итого не должны превышать значения премий, полученные суммарно с помощью всех каналов продаж, по этим видам и итого.

Приложение. Рэнкинги страховых компаний по элктронному страхованию

Таблица 1. Топ-20 страховщиков по электронному страхованию (без учета ОСАГО), 2020 год

Открыть полную таблицу в новом окне

Место Компания / группа компаний Взносы, 2020, тыс. руб. Взносы, 2019, тыс. руб. Темпы прироста взносов, %
1 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 5 447 175 2 686 359 102,8
2 СПАО "Ингосстрах" 5 062 733 5 017 850 0,9
3 САО "ВСК" 3 452 000 2 312 000 49,3
4 ООО СК "Сбербанк страхование" 3 374 977 2 164 013 56,0
5 Группа "АльфаСтрахование" 2 330 336 3 684 634 -36,8
6 АО «Группа Ренессанс Страхование», АО "Ренессанс Здоровье", Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" 1 063 678 815 654 30,4
7 Росбанк Страхование 910 342 43 725 1 982,0
8 Акционерное общество "Тинькофф Страхование" 436 994 34 993 1 148,8
9 ООО "ВСК - Линия жизни" 339 846 0 100,0
10 Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" 221 445 н.д. н.д.
11 "Совкомбанк страхование" (АО) 176 579 230 823 -23,5
12 Акционерное общество «ЕРВ Туристическое Страхование» 125 434 242 542 -48,3
13 Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" 111 760 1 095 10 102,2
14 ООО "Абсолют Страхование" 96 106 43 384 121,5
15 ПАО СК "Росгосстрах" 65 691 632 112 -89,6
16 ООО "Зетта Страхование" 55 459 49 112 12,9
17 АО "Страховая компания "ПАРИ" 30 393 8 604 253,2
18 ООО "СК" Согласие" 21 989 92 479 -76,2
19 РЕСО-Гарантия (Группа РЕСО) 21 374 54 636 -60,9
20 ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 20 523 43 103 -52,4

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

Таблица 2. Топ-10 страховщиков по электронному ДМС, 2020 год

Открыть полную таблицу в новом окне

Место Компания / группа компаний Взносы, 2020, тыс. руб. Взносы, 2019, тыс. руб. Темпы прироста взносов, %
1 САО "ВСК" 553 000 123 000 349,6
2 СПАО "Ингосстрах" 172 138 268 159 -35,8
3 Группа "АльфаСтрахование" 31 597 12 865 145,6
4 Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" 30 659 н.д. н.д.
5 ПАО СК "Росгосстрах" 9 090 4 391 107,0
6 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 8 418 13 274 -36,6
7 АО «Группа Ренессанс Страхование», АО "Ренессанс Здоровье", Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" 3 950 573 589,2
8 АО "Страховая компания "ПАРИ" 2 327 0 100,0
9 ООО "СК" Согласие" 1 262 451 179,7
10 ООО "Абсолют Страхование" 602 388 55,2

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

Таблица 3. Топ-10 страховщиков по электронному страхованию от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР), 2020 год

Открыть полную таблицу в новом окне

Место Компания / группа компаний Взносы, 2020, тыс. руб. Взносы, 2019, тыс. руб. Темпы прироста взносов, %
1 Росбанк Страхование 906 745 43 725 1 973,7
2 Группа "АльфаСтрахование" 843 027 785 302 7,4
3 САО "ВСК" 263 000 90 000 192,2
4 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 159 158 342 713 -53,6
5 СПАО "Ингосстрах" 97 016 70 675 37,3
6 ООО СК "Сбербанк страхование" 38 503 296 12 905,1
7 "Совкомбанк страхование" (АО) 19 730 27 647 -28,6
8 Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" 15 015 851 1 665,4
9 ООО "Зетта Страхование" 14 703 786 1 770,6
10 АО «Группа Ренессанс Страхование», АО "Ренессанс Здоровье", Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" 11 162 1 873 495,9

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

Таблица 4. Топ-10 страховщиков по электронному страхованию выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски), 2020 год

Открыть полную таблицу в новом окне

Место Компания / группа компаний Взносы, 2020, тыс. руб. Взносы, 2019, тыс. руб. Темпы прироста взносов, %
1 Группа "АльфаСтрахование" 403 960 970 644 -58,4
2 СПАО "Ингосстрах" 357 657 548 455 -34,8
3 Акционерное общество "Тинькофф Страхование" 133 469 9 599 1 290,4
4 Акционерное общество «ЕРВ Туристическое Страхование» 125 434 242 542 -48,3
5 АО «Группа Ренессанс Страхование», АО "Ренессанс Здоровье", Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" 77 561 116 132 -33,2
6 ООО СК "Сбербанк страхование" 76 548 200 956 -61,9
7 "Совкомбанк страхование" (АО) 63 409 136 373 -53,5
8 ПАО СК "Росгосстрах" 42 497 265 744 -84,0
9 САО "ВСК" 38 000 104 000 -63,5
10 РЕСО-Гарантия (Группа РЕСО) 21 363 54 636 -60,9

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

Таблица 5. Топ-10 страховщиков электронному страхованию автокаско, 2020 год

Открыть полную таблицу в новом окне

Место Компания / группа компаний Взносы, 2020, тыс. руб. Взносы, 2019, тыс. руб. Темпы прироста взносов, %
1 СПАО "Ингосстрах" 2 544 175 2 660 943 -4,4
2 САО "ВСК" 1 792 000 822 000 118,0
3 АО «Группа Ренессанс Страхование», АО "Ренессанс Здоровье", Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" 750 283 675 609 11,1
4 Акционерное общество "Тинькофф Страхование" 284 044 16 636 1 607,4
5 Группа "АльфаСтрахование" 219 522 151 732 44,7
6 "Совкомбанк страхование" (АО) 93 439 66 803 39,9
7 ООО "Абсолют Страхование" 72 235 10 579 582,8
8 ПАО СК "Росгосстрах" 4 017 345 852 -98,8
9 ООО "СК" Согласие" 2 618 8 422 -68,9
10 ООО "Зетта Страхование" 1 806 5 396 -66,5

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

Таблица 6. Топ-10 страховщиков по электронному страхованию имущества физических лиц, 2020 год

Открыть полную таблицу в новом окне

Место Компания / группа компаний Взносы, 2020, тыс. руб. Взносы, 2019, тыс. руб. Темпы прироста взносов, %
1 ООО СК "Сбербанк страхование" 2 649 172 1 329 076 99,3
2 СПАО "Ингосстрах" 1 797 188 1 367 638 31,4
3 САО "ВСК" 292 000 16 000 1 725,0
4 Группа "АльфаСтрахование" 260 969 490 630 -46,8
5 АО «Группа Ренессанс Страхование», АО "Ренессанс Здоровье", Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" 21 127 20 786 1,6
6 Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" 12 176 н.д. н.д.
7 ООО "Абсолют Страхование" 9 389 8 042 16,7
8 АО "Страховая компания "ПАРИ" 9 027 3 971 127,3
9 ПАО СК "Росгосстрах" 8 103 14 079 -42,4
10 Акционерное общество Страховая компания "Чулпан" 7 300 25 100 -70,9

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

Таблица 7. Топ-5 страховщиков по электронному страхованию АГО, 2020 год

Открыть полную таблицу в новом окне

Место Компания / группа компаний Взносы, 2020, тыс. руб. Взносы, 2019, тыс. руб. Темпы прироста взносов, %
1 СПАО "Ингосстрах" 11 978 8 628 38,8
2 Группа "АльфаСтрахование" 736 817 -9,9
3 Акционерное общество "Тинькофф Страхование" 250 209 19,6
4 ПАО СК "Росгосстрах" 231 245 -5,7
5 ООО "СК" Согласие" 30 606 -95,0

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

Таблица 8. Топ-10 страховщиков по страхованию жизни (ипотечное; кредитное; рисковое, не связанное с кредитованием; ИСЖ; НСЖ) и страхованию рисков держателей кредитных карт, 2020 год

Открыть полную таблицу в новом окне

Место Компания / группа компаний Взносы, 2020, тыс. руб. Взносы, 2019, тыс. руб. Темпы прироста взносов, %
1 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 5 279 599 2 330 372 126,6
2 ООО СК "Сбербанк страхование" 610 753 633 686 -3,6
3 Группа "АльфаСтрахование" 570 525 1 272 644 -55,2
4 САО "ВСК" 514 000 1 157 000 -55,6
5 ООО "ВСК - Линия жизни" 339 833 0 100,0
6 АО «Группа Ренессанс Страхование», АО "Ренессанс Здоровье", Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" 199 595 681 29 209,1
7 Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" 153 416 н.д. н.д.
8 Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" 96 745 245 39 403,7
9 СПАО "Ингосстрах" 82 581 93 352 -11,5
10 ООО "Зетта Страхование" 29 191 32 503 -10,2

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Электронное страхование: максимальный приоритет

Пандемия резко ускорила планы компаний по цифровизации. Проекты, запланированные к запуску через 2-3... 26.07.2021
Электронное страхование: максимальный приоритет

Рынок банкострахования в 2020 году и прогноз на 2021-й: плавное восстановление

Несмотря на пандемию и карантинные ограничения в 2020 году, рынок банкострахования показал рост на 8... 13.07.2021
Рынок банкострахования в 2020 году и прогноз на 2021-й:  плавное восстановление

Российский страховой рынок: вопреки пандемии

Пандемия подтолкнула развитие страховых компаний, считают три четверти опрошенных. Она форсировала ц... 09.06.2021
Российский страховой рынок: вопреки пандемии

Итоги 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2021-й: успешная адаптация

Несмотря на трудности и ограничения, страховой рынок быстро адаптировался к новым реалиям, превзойдя... 15.04.2021
Итоги 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2021-й: успешная адаптация

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2021 году: осторожный оптимизм

После восстановительного скачка во втором полугодии текущего года, в 2021 году динамика премий по мн... 29.12.2020
Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2021 году: осторожный оптимизм
Вся аналитика