Неопределенность на рынке страхования жизни крайне высока, и агентство рассматривает возможность реализации 2 сценариев в 2019 году. В случае если введение стандартов осуществления продаж ИСЖ станет причиной того, что клиенты массово предпочтут вложения в другие финансовые инструменты (в том числе в результате принятия других регулятивных ограничительных мер), объем собираемых премий по страхованию жизни по итогам 2019 года снизится до уровня 2017-го. В то же время если информирующие памятки не отпугнут граждан от ИСЖ, то темпы прироста премий по страхованию жизни составят порядка 28% и объем взносов достигнет 575 млрд рублей. В условиях отсутствия драйверов роста рынка non-life на нем продолжится стагнация в 2019 году: темпы прироста взносов составят 3–5%, объем рынка non-life едва превысит 1 трлн рублей.
В условиях отсутствия драйверов роста рынка non-life стагнация на нем продолжится. Темпы прироста взносов non-life составят 3–5%, объем рынка non-life по итогам 2019 года едва превысит отметку 1 трлн рублей. Ожидается, что по ДМС сохранятся положительные темпы прироста взносов (6–7%) за счет ежегодной инфляции стоимости медицинских услуг и популяризации программ страхования от критических заболеваний. По страхованию от несчастных случаев и болезней темпы прироста премий снизятся до 10–11%, что будет обусловлено ростом банковских ставок и замедлением на рынке потребительского кредитования. Страхование имущества граждан продолжит расти умеренными темпами (9–10%) благодаря активному продвижению банками коробочных продуктов. В то же время в сегменте страхования имущества юридических лиц будет наблюдаться стабилизация темпов прироста премий на уровне, незначительно превышающем инфляцию, – 6–7%. По нашим прогнозам, изменения в тарифном коридоре не окажут существенного позитивного влияния на динамику объема сегмента ОСАГО: премии вырастут не более чем на 1–2%. Страхование автокаско будет находиться под давлением увеличившихся ставок по кредитам и предполагаемого замедления роста продаж новых автомобилей, и с учетом насыщения сегмента усеченными программами страхования и полисами с франшизой на нем ожидается стагнация.
Агентство рассматривает возможность реализации 2 сценариев в 2019 году на рынке страхования жизни. Согласно сценарию № 1, темпы прироста премий по страхованию жизни составят порядка 28% и объем взносов достигнет 575 млрд рублей. Сценарий предполагает, что рост премий будет поддержан дальнейшими интенсивными продажами ИСЖ кредитными организациями и относительно невысокими ставками по депозитам, а стандартизация информирования при осуществлении продаж в целях борьбы с мисселингом не отпугнет граждан от ИСЖ. В случае реализации сценария № 2, согласно которому введение стандартов осуществления продаж ИСЖ станет причиной того, что клиенты массово предпочтут вложения в другие финансовые инструменты (в том числе в результате принятия других регулятивных ограничительных мер), объем премий по страхованию жизни по итогам 2019 года снизится до уровня 2017-го. Это означает сокращение взносов по страхованию жизни на 20–25%, до 350 млрд рублей.
Таблица 1. Прогноз динамики страхового рынка и его отдельных сегментов
| Вид страхования | Премии, 2017 г., млрд руб. | Премии, 2018 г., млрд руб. (оценка) | Оценка темпов прироста взносов, 2018 г. / 2017 г., % | Премии, 2019 г., млрд руб. (прогноз) | Прогноз темпов прироста взносов, 2019 г. / 2018 г., % | Ключевые факторы, оказывающие влияние на прогноз |
| Страхование жизни | 332 | 450 | 36 | 575 | 28 | Реализация сценария № 1: рост премий будет поддерживаться дальнейшими интенсивными продажами ИСЖ кредитными организациями и относительно невысокими ставками по депозитам, а введение стандартов осуществления продаж ИСЖ в целях борьбы с мисселингом (в том числе информационной памятки для клиентов) не снизит объем продаж ИСЖ. |
| 350 | -20–-25 | Реализация сценария № 2: давление на динамику окажет переток средств клиентов в другие финансовые инструменты в результате введения базовых стандартов осуществления продаж ИСЖ (в том числе регулятивных ограничительных мер). | ||||
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 121 | 140 | 16 | 155 | 10–11 | Снижение темпов прироста в результате увеличения ставок по кредитам, нестабильности туристического потока из-за волатильности курсов валют. |
| Добровольное медицинское страхование | 140 | 150 | 7 | 160 | 6–7 | Поддержку окажут инфляция стоимости услуг лечебных учреждений, популяризация программ страхования от критических заболеваний, развитие телемедицины. |
| Страхование автокаско | 162 | 165 | 2 | 165 | 0 | Стагнация в результате увеличения ставок по кредитам, ожидаемого замедления роста продаж новых автомобилей и насыщения сегмента усеченными программами страхования и полисами с франшизой. |
| Страхование прочего имущества ЮЛ | 96 | 90 | (6) | 95 | 5–6 | Небольшое восстановление рынка после сокращения в 2017 и 2018 годах. |
| Страхование имущества граждан | 57 | 63 | 10 | 69 | 9–10 | Драйверы роста – коробочные продукты и сотрудничество с банками. |
| ОСАГО | 222 | 222 | (0) | 226 | 1–2 | Изменения в тарифном коридоре не окажут существенного позитивного влияния на динамику объема сегмента ОСАГО. |
| Страховой рынок без учета страхования жизни, всего | 947 | 990 | 4–5 | 1 020–1 040 | 3–5 |
Источник: «Эксперт РА»
