При выходе на рынок прямые страховщики делали акцент на низкие тарифы для привлечения клиентов. Столкнувшись с ухудшающим отбором, они переориентировали свои рекламные кампании на клиентов, заинтересованных в качественных услугах.
• Выводы
Исправили прицел: на этапе выхода на рынок прямые страховщики сделали ставку на цену. Столкнувшись с ухудшающим отбором, компании по прямому страхованию изменили свою маркетинговую стратегию, переориентировав ее на качество. В 2008 году агрессивная реклама прямого страхования подчеркивала тарифное преимущество и гарантировала предоставление скидок. Такая реклама привлекала большое количество высокоубыточных страхователей. После накопления статистики по клиентам прямые страховщики сегментировали страхователей по группам и выделили целевую аудиторию. Ею стали страхователи, придающие большее значение качеству услуг, а не стремящиеся купить страховку по минимальной цене. Сегодня рекламные кампании прямых страховщиков сообщают потребителям о качественном преимуществе, а не о ценовом.
Цепная реакция: более качественная сегментация оказала положительное влияние на финансовые показатели прямых страховщиков. Уже в 1 полугодии 2010 года показатели деятельности компаний по прямому страхованию заметно улучшились. По оценкам «Эксперта РА», доля РВД прямых страховщиков в 1 полугодии 2010 года составила 86%, сократившись по сравнению с 1 полугодием 2009 года на 6%. Доля РВД прямых страховщиков заметно выше среднерыночных значений (42,0% за 1 полугодие 2010 года). Комбинированный коэффициент убыточности прямых страховщиков также заметно сокращается (за последний год более чем на 30 п. п. – с 217 до 182%).
Достижение уровня среднерыночных значений во многом зависит от возникновения экономии от масштаба, которая, как показывает мировая практика, возможна после охвата 5% страхового рынка или 12-15% от взносов по автострахованию. Показатели убыточности сокращаются и за счет более качественного андеррайтинга. В долгосрочной перспективе можно ожидать значительного снижения доли РВД, когда окупятся издержки на создание call-центров, вложения в IT-систему, а затраты на рекламу сократятся.
Бессменные герои: за прошедший год не появилось ни одной новой компании, занимающейся прямым страхованием. Все участники страхового рынка отложили запуск проекта по прямому страхованию до момента стабилизации экономической ситуации. В 2010 году лидерами прямых продаж стали те же компании, что и в 2009: «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», «Группа Ренессанс Страхование», «КИТ Финанс Страхование» и РОСНО.
Произошло перераспределение долей рынка. Универсальные страховщики усилили свои позиции на рынке прямого страхования (доли «Группы Ренессанс Страхование» и РОСНО выросли на 7 п. п. за 1 полугодие 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года). Темпы прироста взносов по прямому страхованию отдельных страховщиков превышают среднерыночные показатели. Лидерами роста в 1 полугодии 2010 года стали компании РОСНО (+293,4%), «Группа Ренессанс Страхование» (+32,9%), «Контакт страхование» (+13,8%).
Замедление роста: по оценкам «Эксперта РА», взносы по прямому страхованию в 1 полугодии 2010 года составили 0,95 млрд рублей. Доля прямого страхования в 1 полугодии 2010 года составила 0,33%, во взносах по автострахованию в целом – 0,9%. По сравнению с 1 полугодием 2009 года объем премий по прямому страхованию вырос на 5,6%, по сравнению с 1 полугодием 2008 года – более чем в 4 раза.
По прогнозам «Эксперта РА», в 2012 году количество компаний, занимающихся прямым страхованием, удвоится. Доля прямого страхования в совокупных взносах достигнет 2,5%, во взносах по автострахованию – 7% (в случае если законодательство не изменится), 4 и 10% соответственно (в случае если полисы разрешат продавать в электронном виде). Доля страхования имущества физических лиц, страхования выезжающих за рубеж и других видов страхования в портфелях прямых страховщиков увеличится с 7 до 12%.
• Позиции участников
Мария Мальковская генеральный директор ОАО «Интач Страхование»:
«Несомненно, рентабельность прямого страхования – это только вопрос времени. Опыт наших зарубежных коллег также это доказывает. Средний с рок окупаемости проекта прямого страхования составляет от 5 до 7 лет».
«Основные ограничения (в развитии прямого страхования) во многом носят правовой характер - отсутствие электронной подписи, единой базы данных страхователей, излишняя зарегулированность ОСАГО, конечно, замедляют процессы. Но оглядываясь на опыт многих европейских стран, можно с уверенностью сказать, что мы идем тем же самым путем, а значит, степень развитости рынка тоже играет не последнюю роль».
Алексей Янин руководитель направления рейтингов страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА»:
«В долгосрочной перспективе можно ожидать значительного сни¬жения доли РВД, когда полностью завершится создание колл-центров и ИТ-систем, а за¬траты на рекламу сократятся. Достижение уровня среднерыночных значений РВД во многом зависит от возникновения экономии от масштаба, которая, как показывает мировая практика, возможна после охвата 5% страхового рынка или 12-15% от взносов по автострахованию».
Павел Самиев заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА»:
«Взносы по прямому страхованию в 1-ом полугодии 2010 года составили 0,95 млрд рублей, или 0,33% от совокупных рыночных взносов, в 2009 году – 1,75 млрд, или 0,33%. По сравнению с первым полугодием 2009 года объем премий вырос на 5,6%, по сравнению с первым полугодием 2008 года – более чем в 4 раза. Доля прямого канала продаж в премиях по страхованию автокаско в 1-ом полугодии 2010 года составила 1,2%, ДСАГО – 0,9%, ОСАГО – 0,5%. Таким образом, доля прямого страхования во взносах по автострахованию в 1-ом полугодии 2010 года составила 0,87% (в 1-ом полугодии 2009 года – 0,84%)»
• Значимость проекта
Единственный проект по рынку прямого страхования, включающий рэнкинг компаний по объемам страховых премий, полученных при обращении через Интернет или call-центр. Рэнкинг компаний по прямому страхованию составляется рейтинговым агентством «Эксперт РА» во 2-й раз. Проект посвящен смене стратегии развития прямых страховщиков, анализу ключевых показателей отрасли и прогнозу развития рынка. На пресс-конференции в рамках проекта выступили Генеральный директор ОАО «Интач Страхование» Мария Мальковская, руководитель отдела рейтингов страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА» Алексей Янин и заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев.
Facebook
