Повышение прозрачности ценообразования и увеличение страховой емкости рынка страхования СМР позволят полностью реализовать потенциал его роста. Сейчас рынок ограничен масштабами государственных инвестиций в строительство.
• Выводы
Без решения фундаментальных проблем рынка страхования СМР потенциал его роста будет ограничен масштабами государственных инвестиций в строительство.
По данным «Эксперта РА», в 2010 году по сравнению с 2009 годом рынок страхования СМР вырос на 9%, до 18,7 млрд рублей. Основной составляющей роста стали целевые госинвестиции в масштабные инфраструктурные проекты в Сочи, Владивостоке и Казани, которые требуют развития инфраструктуры и гражданского строительства. Строительная индустрия, не связанная с этими объектами, растет гораздо медленнее, хотя и происходит посткризисное оживление в кредитовании, «размораживаются» остановленные в кризис объекты. При условии стабильности макроэкономических показателей и реализации тех проектов, под которые сейчас создаются государственные программы, независимо от схемы их финансирования, «Эксперт РА» прогнозирует рост рынка на уровне 21% в 2011 году.
Основными факторами, сдерживающими развитие рынка, являются недостаточная страховая емкость и непрозрачность ценообразования. Существующего уровня капитализации рынка недостаточно для надежной страховой защиты крупных рисков. Необходимо решение проблемы недостаточной страховой емкости в страховании СМР. Тарифы на рынке могут отличаться в несколько раз, что препятствует развитию конкуренции. Страхование СМР имеет небольшую глубину проникновения, доля застрахованных строительных объектов с участием частного капитала по-прежнему невелика, особенно в регионах. Откатные механизмы и недостаток квалифицированных кадров усугубляют ситуацию.
В рамках работы с СРО страховщики лоббируют обязательное страхование строительно-монтажных рисков. Это новая возможность роста рынка страхования СМР.
В 2010 году завершились последние серьезные изменения, связанные с появлением механизма саморегулирования, который пришел на смену лицензированию строительных организаций в 2009 году. Были приняты основные документы и изменения к ним. «Эксперт РА» прогнозирует порядка 900 млн рублей страховой премии по страхованию ответственности в рамках СРО строителей, проектировщиков, изыскателей в целом по рынку по 2011 году.
В рамках работы с СРО страховщики стремятся ввести механизмы, обязывающие членов СРО страховать строительно-монтажные риски, но эти идеи не находят поддержки со стороны СРО. Тем не менее «Эксперт РА» отмечает, что во взаимоотношениях с СРО есть значительный потенциал развития рынка страхования СМР.
• Позиции участников
Миллерман Александр Самуилович генеральный директор Страхового акционерного общества «ГЕФЕСТ», руководитель рабочей группы ВСС по взаимодействию со строительными СРО:
- Потенциал рынка огромен. Вопрос состоит в том, насколько быстро и эффективно мы будем привносить идеи страхования строительных рисков в те направления, которые занимаются жилищным строительством (это преимущественно девелоперы), в прямые инвестиции тех, кто развивает свои производства (это тоже, как правило, частные, а не государственные вложения).
С 1 января вводится закон о страховании опасных производственных объектов. Этот закон непосредственно касается строительной отрасли. Многие объекты, подпадающие под действие этого закона, находятся в управлении и в собственности строительных компаний.
Сулейманов Радий Туранович начальник отдела страхования технических рисков управления промышленного страхования департамента корпоративного бизнеса ОСАО «Ингосстрах»:
- Заказчик априори более заинтересован в конечном результате работ, которые выполняет подрядчик. Поэтому страховое сообщество, безусловно, должно вести работу в этом направлении. Нам в помощь нужны определенные механизмы. Одним из них является привлечение заемных средств, и под них – требования, разумные требования банков по поводу организации страховой защиты объекта финансирования. Банки зачастую ограничиваются требованиями страхования объектов строительства в объеме выделяемой кредитной линии, лимитов. Это серьезно снижает объем получаемой премии и, соответственно, объем рынка в этой части. Активное вовлечение банков в систему организации страхования рисков в строительстве, я думаю, является одной из реальных возможностей для убеждения заказчика в необходимости покупать такое страхование.
Пономарев Илья Вадимович заместитель министра регионального развития РФ:
- В чем заключается смысл страхования? Это же не жест вежливости – застраховаться. Это элемент управления рисками. Бизнес не платит, когда понимает, что можно не заплатить. Иногда страхование подменяют чем-то иным. Складывается следующая ситуация: надо застраховаться, чтобы получить доступ к кредитным ресурсами. Ситуация такова: необходимо законодательно установить неотвратимость ответственности за риски. Как вам известно, подать надлежащий иск о возмещении при деликте, связанном со строительно-монтажными работами, практически невозможно. Ненадлежащий ответчик будет практически всегда, потому что презумпция доказательства лежит на получившем ущерб. Бизнес прекрасно понимает, что взыскать с него нереально, поэтому не видит необходимости страховать риски. Пока естественный смысл страхования не будет возвращен, это будет фикция и формальность. Если будет реализована идея о презумпции ответственности собственника, расширение рынка будет значительным. В данном случае будет презумироваться ответственность собственника, а собственником на стадии подрядных работ, согласно ГК, является подрядчик. Такой собственник захочет нести данный риск, поэтому обратится в страховую компанию. Здесь уже появятся реальные механизмы, которые будут посчитаны математически, и, соответственно, возмещены.
Карпова Наталья Васильевна исполнительный вице-президент ООО «Группа Ренессанс Страхование»:
- Я считаю, прекрасно, что мы перестраховываемся на Западе. И не нужны нам какие-то «Рога и копыта», которые когда-то дорастят эту капитализацию. Если говорить, что вырастить таких мощных страховых игроков на российском рынке – это государственная задача, наверно, государство должно нам помогать, стимулировать. Единственный способ стимулировать страховой рынок – это увеличить количество обязательных или вмененных видов. Это прямой путь. Нам всем нужно работать во всех направлениях: и СРО, и банкам, и брокерам, и страховщикам, – всем, кто к этому имеет отношение. Но это довольно постепенный процесс. Мы не можем сделать первоклассника академиком или профессором. Не получается так. Должен пройти определенный процесс. Для этого нужно время.
• Позиция «Эксперт РА»
Для интенсивного роста рынок страхования строительно-монтажных рисков должен преодолеть несколько фундаментальных ограничений. Одна из ключевых задач – решение вопроса недостаточной страховой емкости в страховании СМР. Рост капитализации рынка и повышение доступности перестрахования позволят российскому рынку страхования СМР увеличить емкость для надежной страховой защиты крупных рисков. Еще одна проблема – непрозрачность ценообразования в страховании СМР. Создание единых стандартов страхования позволит значительно повысить транспарентность рынка. Планомерная работа с застройщиками, направленная на продвижение идеи страхования, позволит увеличить долю застрахованных объектов строительства и глубину проникновения страхования на рынке СМР. В рамках общей борьбы с коррупцией и посредством повышения прозрачности принятия решения о выборе страховщика можно решить проблему «откатов». Еще один вызов рынку страхования СМР – рост убыточности. Решением может стать повышение тарифов. Повышение доступности и качества профильного образования поможет обеспечить рынок профессиональными кадрами.
• Значимость проекта
Проект посвящен стратегии развития рынка СМР, анализу ключевых рисков отрасли и прогнозу развития рынка. Комплексное исследование рынка страхования СМР проводится на основе тесного взаимодействия с игроками рынка. Особенностями проекта являются уникальная аналитика и статистика, готовящаяся только «Экспертом РА». Единственный проект, содержащий годовой рэнкинг крупнейших страховых компаний с разбивкой по видам страхования СМР. В дискуссии на круглом столе в рамках проекта приняли участие топ-менеджеры крупнейших страховых компаний и представители строительных организаций, а также представители госорганов (Минрегион).
Facebook
