II Ежегодная конференция «Ипотечное кредитование в России»

В 2011 году ипотечный рынок выйдет на докризисный уровень, но в 2012 году динамика его развития замедлится. Ипотечным банкам необходимо искать новые «точки роста», роль государства – обеспечить адекватный рост предложения нового жилья

• Выводы

В I полугодии 2011 года ведущие ипотечные банки показали взрывные темпы роста, а объем выдачи в 2 раза превысил итоги I полугодия 2010 года. Но в 2012 году нас ждет замедление рынка: будет исчерпан «эффект низкой базы», снизится предложение нового жилья, давление на темпы роста окажет и нестабильность на финансовых рынках. Кроме того, ограничены возможности дальнейшей ценовой конкуренции, поэтому участникам рынка придется обратить больше внимания на сервис и нетрадиционные каналы продаж.

Ключевые ипотечные банки росли значительно быстрее рынка, в результате доля топ-10 выросла с 68 до 74%. Если лидер рынка Сбербанк России увеличил объемы выдачи на 97%, то темпы прироста ипотечного кредитования ВТБ 24 и Газпромбанка составили 139 и 183% соответственно. Более чем в 3 раза выросли объемы выдачи ипотеки в банках с иностранным участием: Абсолют Банк (404%), Райффайзенбанк (448%), БСЖВ (236%) и Номос-банк (225%).

По прогнозам «Эксперта РА», по итогам 2011 года объем ипотечного кредитования составит 650-680 млрд рублей, превысив рекордные результаты 2008 года (656 млрд рублей). Вместе с тем в 2012 году темпы роста ипотечного рынка замедлятся как вследствие исчерпания «эффекта низкой базы», так и в связи с ожидаемым снижением объемов нового жилья. Возможности ускоренного роста за счет ценовой конкуренции практически исчерпаны:резервы для снижения остаются у банков, предлагающих сегодня ставки выше среднерыночных.Мы ожидаем, что по итогам следующего года объем ипотечного кредитования вырастет на 55-60% и достигнет уровня 1-1,1 трлн рублей.

Нестабильность на финансовых рынках способна дополнительно снизить темпы роста ипотечного кредитования и отразиться на качестве портфеля. Ключевой риск для рынка несут валютные кредиты, на которые приходится 12% ипотечного портфеля. Хотя это в 2 раза меньше в сравнении с осенью 2008 года, при резком обесценении рубля качество обслуживания ипотечного портфеля может серьезно ухудшиться. Вместе с тем в случае «второй волны» кризиса и закрытия рынков капитала мы не ожидаем повторения ситуации трехлетней давности, когда банки массово свернули ипотеку: зависимость сектора от внешних займов сейчас гораздо ниже. 

В условиях замедления рынка высокие темпы роста смогут показать банки, готовые развивать новые каналы продаж и предлагать высокий уровень сервиса. На фоне снижения стоимости ипотеки растет требовательность клиента к процессу получения и последующего обслуживания кредита. Поэтому участникам рынка необходимо инвестировать в улучшение технологий кредитования и качества обслуживания, а также активно развивать дистанционные каналы погашения кредита (точки самообслуживания, интернет-банкинг). Значительный эффект на портфель банков может оказать увеличение объема продаж ипотеки непосредственно через агентства недвижимости.

В отдельных регионах рост ипотеки на фоне снижения объемов вводимого жилья способен стать источником нового ценового пузыря на жилищном рынке. Поэтому стимулирование спроса на жилье за счет ипотеки должно сочетаться с мерами по расширению объема предложения квартир, в том числе за счет арендного жилья. Дополнительно к мерам по прямому стимулированию жилищного строительства необходимы банковские продукты, повышающие ликвидность уже существующего рынка недвижимости, такие как «обратная» ипотека и образовательная ипотека. Эти продукты будут особенно интересны небольшим банкам, не готовым вступать в жесткую ценовую схватку с ипотечными «гигантами».

• Позиции участников

• Позиция "Эксперт РА"

Возможности ценовой конкуренции на ипотечном рынке практически исчерпаны. Уже в 2012 году участникам рынка придется обратить внимание на новые каналы продаж и инновационные ипотечные продукты.
Подробнее

• Значимость проекта:

Цель проекта - способствовать устойчивому развитию ипотечного кредитования как важнейшего инструмента повышения доступности жилья в России путем разработки конкретных предложений по стимулированию этого рынка, учитывающих позицию его ключевых участников.
Единственный комплексный проект на рынке, включающий в себя конференцию и масштабное исследование рынка.

Исследование:

Исследование выступает аналитической базой конференции и задает тематику дискуссии. Аналитика «Эксперт РА»  не только представляет текущую «картину» рынка и прогноз его развития, но и затрагивает актуальные вопросы развития жилищного рынка, а также перспективы новых инструментов. В центре исследования – наиболее авторитетный рэнкинг участников ипотечного рынка.  В ходе подготовки исследования были проведены углубленные интервью с ведущими ипотечными банками.

Конференция:

Практическая значимость: в рамках дискуссии были подняты как стратегические вопросы развития рынка, так и приоритетные задачи банков и государства на данном рынке.
Участие всех «групп интересов»: в работе форума, помимо банков, приняли участие представители госорганов, институтов развития (АИЖК, АРИЖК, ВЭБ, СК АИЖК), а также компании из смежных рынков (страховые компании, риэлторы, ипотечные брокеры).
Проведение интерактивного опроса участников рынка: на его основе подготовлено мини-исследование, в котором отражены взгляды банковского сообщества и институтов развития на перспективы ипотечного и жилищного рынков.