Обязательное страхование ОПО в России
Контроль аварийности на предприятиях со стороны страховщиков увеличит расходы владельцев ОПО. Не желая роста ответственности, промышленники всячески препятствуют введению ОС ОПО, что отрицательно сказывается на стабильности нового рынка
Несмотря на то, что до введения ОС ОПО осталось менее 2 месяцев, до сих пор не прекращаются споры о необходимости этого закона. Промышленники не теряют надежду отложить запуск закона или хотя бы снизить тарифы.
• Выводы
Введение ОС ОПО в 2012 году по масштабам последствий для страхового рынка сопоставимо лишь с введением ОСАГО и кризисом 2009 года. Прямые эффекты от введения ОС ОПО: кросс-продажи, развитие инфраструктуры и IT, а также становление института независимых экспертов. Косвенные эффекты – развитие рынка корпоративного страхования и активизация M&A в отношении страховщиков, имеющих опыт работы на рынке ОПО.
С учетом тарифов, утвержденных правительством 1 октября 2011 года, объем рынка ОПО вырастет в 10 раз и составит 23,5 млрд. рублей. Прирост взносов в корпоративном страховании за счет кросс-продаж может составить еще порядка 5 млрд. рублей в 2012 году и 10 млрд. рублей в 2013 году.
Введение ОС ОПО повысит уровень социальной стабильности и информационной прозрачности в сфере безопасности опасных объектов. В системе отношений владелец ОПО – пострадавший появится третья сторона – страховая компания. Если ранее травмы на производстве при соответствующей договоренности с пострадавшим или его семьей могли записываться в разряд «несчастный случай», то теперь это будет сделать гораздо сложнее.
По мнению «Эксперт РА», заметный рост уровня промышленной безопасности под действием закона об ОПО возможен лишь начиная с 2014 года.
Источник: «Эксперт РА», ФССН, НССО
«Тонким местом» на рынке ОС ОПО станет вопрос сжатых сроков подготовки к страхованию, адекватности тарифов и недобросовестной конкуренции в сегменте небольших рисков. В целом стабилизирующие инструменты, предложенные в законе об ОПО (штрафы за отсутствие полиса, перестраховочный пул, компенсационный фонд, контроль выплат со стороны НССО), существенно снижают вероятность возникновения проблем на рынке ОС ОПО. Тем не менее, «Эксперт РА» выделяет 10 проблемных точек рынка ОС ОПО:
-
Страховщики до сих пор не могут начать работу по получению лицензии и изготовлению бланков полисов из-за затягивания сроков принятия правил страхования. Не приняты правила пула и не внедрена система АИС НССО.
-
В условиях крайне сжатых сроков подготовки к введению ОС ОПО возрастает опасность ограничения конкуренции: важнейшее конкурентное преимущество могут получить компании, раньше всех получившие лицензию.
-
Чтобы уменьшить страховые взносы некоторые владельцы ОПО станут искусственно занижать коэффициент максимально возможного количества потерпевших.
-
При осуществлении контроля за наличием полиса страхования сложности возникнут с бесхозными опасными объектами и объектами без надзора (например, АЗС).
-
С высокой долей вероятности тарифы в сегменте страхования владельцев шахт будут нерентабельными уже в первый год реализации ОС ОПО.
-
Фактические выплаты по риску нарушения условий жизнедеятельности и причинения вреда работникам страхователя могут оказаться выше прогнозных, так как статистика по этим рискам нерепрезентативна.
-
Практика страхования в скором времени может выявить неадекватность страховых сумм по некоторым типам опасных объектов (в частности шахтам).
-
В сегменте страхования небольших рисков (со страховой суммой 100 млн. рублей) может начаться демпинг по комиссиям, так как эти риски не будут в обязательном порядке перестраховываться в пуле.
-
С высокой долей вероятности на рынке будут предлагаться различного рода расширения покрытия обязательного страхования ОПО (аналог бесплатного ДСАГО к полисам ОСАГО).
-
Существует опасность выбора ненадежного перестраховщика при перестраховании рисков, превышающих емкость пула.
• Позиции участников
Галушин Николай Владимирович
заместитель генерального директора ОСАО «Ингосстрах»:
Очень надеюсь, что с более глубоким подходом к реализации страхования опасных производственных объектов у нас не только вырастет проникновение в области имущественного страхования, но и у юридических лиц изменится отношение к страхованию различных форм гражданской правовой ответственности. С точки зрения реализации ОС ОПО, я думаю, что рынок повторит те же самые ошибки, которые были совершены при введении ОСАГО. Сегодня все равно остаются лазейки для недобросовестной конкуренции. Демпинг напрямую невозможен в силу тарифов регулируемости рынка, но проблемы, связанные с комиссионным вознаграждением и завуалированной формы поощрения клиентов на рынке появятся. Предполагаю, что первые два года покажут сравнительно хорошую статистику по выплатам. Время все поставит на свои места, и первые крупные аварии с большим количеством человеческих жертв в среднесрочной перспективе уже приведут к тому, что количество членов НССО сократится. Оставшимся членам НССО, придется за эти ошибки платить. И я предполагаю, что реакцией на подобные драматические события будет ожесточение внутренних регулирующих процедур самого НССО. Подробнее
Юрьев Андрей Васильевич
президент НССО:
ОСАГО и ОПО сравнивать напрямую нельзя. Даже если мы посмотрим по страховым суммам – 120 тысяч рублей за «железо» по ОСАГО и 160 тысяч рублей по жизни и здоровью – совершенно несопоставимы с теми лимитами, которые есть в ОПО. ОПО подразумевает большие выплаты, большие страховые суммы, требования, связанные с солидарной ответственностью в перестраховочном пуле. ОПО – это высококонцентрированный, высокорисковый и важный вид бизнеса. Если компания считает, что она готова застраховать лишь один лифт и больше ничего - это подход неправильный. Требования должны быть единые как к крупной компании, так и к маленькой. Подробнее
Сапожников Максим Борисович
к. т. н., участник подкомитета РСПП по обязательным видам страхования:
РСПП не против 225-ФЗ. РСПП за то, чтобы развивать институт страхования гражданской ответственности. Но развивать его РСПП хочет совместно со страховым миром, хочет развивать его на рыночных принципах, как работает сегодня страхование на Западе. То есть основной посыл такой: давайте работать на рыночных условиях. В докладе «Эксперта РА» было четко сказано, что происходит переход на очень высокие лимиты. В мире такие высокие лимиты размещаются на перестраховочных рынках с большими емкостями, с высокой надежностью. Именно перестраховочный рынок определяет цену. А здесь механизм получается обратный – сначала разработали базовые тарифы, а потом думают, как мы это будем перестраховывать. Ситуация не совсем понятная. Подробнее
Лукашевич Александр Иванович
начальник управления организации надзорной деятельности МЧС России:
Объекты у нас сегодня все на учете, они все подконтрольны, по всем заведены соответствующие контрольно-наблюдательные дела, подготовлен соответствующий перечень мероприятий. У нас есть вся информация о состоянии объекта, о том, как он эксплуатируется, какие там проблемные вопросы, что в результате может произойти. Поэтому мы рекомендуем при заключении договора страхования консультироваться с МЧС, с теми территориальными органами, которые на сегодняшний день осуществляют контроль за данными опасными объектами. Подробнее
Ермолаев Глеб Борисович
советник генерального директора «Эксперт-Бюро»:
Самая, наверное, важная проблема, которую я хотел бы отметить, – это ограниченное количество специалистов, которые могут проводить качественную экспертизу на разных объектах. Опасаюсь, что экспертные компании не будут отказываться от проведения экспертизы даже в случае отсутствия соответствующего опыта. В результате эксперты могут провести некачественную проверку. В этом плане мне очень импонирует проект приказа по взаимодействию страховых компаний, владельцев опасных объектов и экспертных организаций, разработанный МЧС. В проекте приказа предлагается получение лицензии на саму экспертную организацию, сертификация сотрудников данной экспертной организации, которые могут провести оценку по каждому конкретному случаю. Кроме того, я считаю нонсенсом, что заказчиком и плательщиком может и априори выступает страховая организация для целей предстраховой экспертизы. Здесь и возникает вопрос независимости экспертизы. Подробнее
Карпова Наталья Васильевна
исполнительный вице-президент группы «Ренессанс Страхование»:
Уже сейчас есть клиенты, которые нам заявляют о том, что уважаемые страховые компании предлагают им комиссионные вознаграждения по данному виду страхования от 40 до 50%, что, естественно, не может нас радовать. И бороться с этим будет достаточно сложно, учитывая, что всегда найдутся желающие получить клиента таким недобросовестным путем. Понятно, что это плохо кончится. Тем не менее, больше того, что сделало НССО в создании правил вступления, мы сделать вряд ли можем, не нарушая антимонопольного законодательства. Поэтому можно только надеяться, что такие страховые компании рано или поздно поймут опасность своих действий и уйдут с рынка. Подробнее
• Позиция «Эксперт РА»
Чтобы избежать проблем, которые были при введении ОСАГО – недоверие к системе со стороны страхователей, мошенничество и громкие банкротства страховых компаний - система страхования ОПО должна быть максимально эффективной и надежной. Для этого необходимо обеспечить выполнение следующих условий:
-
Наличие работающей системы контроля за выполнением закона об ОПО, что должно обеспечить высокий уровень покрытия рисков.
-
Адекватность тарифов и поправочных коэффициентов в страховании ОПО. С одной стороны, тарифы должны быть «подъемными» для владельцев ОПО, с другой стороны, они должны обеспечивать формирование достаточного размера резервов.
-
Финансовая устойчивость страховых компаний, принимающих на себя риски по страхованию ОПО.
-
Готовность страховых компаний к введению ОПО и развитие страховой инфраструктуры – оценщиков, сюрвееров, аварийных комиссаров.
-
Высокое качество организации перестраховочной защиты, в том числе в международных компаниях.
• Значимость проекта
Целью проекта является содействие созданию эффективной системы обязательного страхование ОПО в России. В рамках проекта были детально проанализированы прямые и косвенные эффекты от введения обязательного страхования ОПО и возможные трудности при введении нового вида обязательного страхования. На основе имеющихся материалов были определены основные параметры эффективной системы ОС ОПО. В дискуссии на конференции в рамках проекта приняли участие топ-менеджеры крупнейших страховых компаний, представители НССО, РСПП и Российского топливного союза, а также представители госорганов (МЧС, Минфин).
Facebook
