Потребительское кредитование в России

В потребкредитовании отлаженные технологии оказываются важнее, чем доступ к дешевому фондированию. Это позволяет частным банкам на равных конкурировать с госбанками и прочно удерживать места в пятерке лидеров рынка

• Выводы

Потребкредитование остается одним из самых привлекательных сегментов для банков, несмотря на снижение ставок и отказ от комиссий: за 1 полугодие 2011 года объемы выдачи кредитов наличными и POS-кредитования увеличились в полтора раза по сравнению с 1П10. Успех банков на этом рынке определяют отработанные технологии оценки рисков. Поэтому частные игроки могут на равных конкурировать с госбанками, а большинство опрошенных «Эксперт РА» банков не опасаются планируемого выхода «Сбербанка России» на рынок POS-кредитов.

Самый аппетитный сегмент: заемщиков привлекает простота получения кредита, а банки – возможность получать высокую маржу. На кредиты наличными и POS-кредиты приходится почти половина от общего портфеля кредитов населению (на 01.07.2011 около 2 трлн руб. по оценке «Эксперта РА»), а объемы выдачи в первом полугодии 2011 года оказались в 3 раза больше, чем на ипотечном рынке.

Рост активности банков на рынке потребкредитования привел к ужесточению конкуренции на потребительском и снижению ставок по кредитам. Кроме того, под давлением Роспотребнадзора многие банки отказались от комиссий из-за претензий. Правда, у банков остается возможность компенсировать это снижение за счет полупринудительного страхования жизни и трудоспособности заемщиков.

Места всем хватит: отлаженные технологии позволяют частным игрокам на равных конкурировать с госбанками. По объему выданных кредитов в 1-м полугодии 2011 года лидируют госбанки - Сбербанк России и ВТБ 24. Вместе с тем, в пятерку сильнейших вошли два частных банка: ХКФ Банк, НБ «Траст». Рынок же POS-кредитования – вотчина частных банков, госбанки на нем не представлены. Лидером в этом сегменте является ХКФ Банк, объем выдачи у которого с начала 2011 года почти в три раза превысил показателя занимающего второе место ООО "РУСФИНАНС БАНК".

Ставка на технологии: получать и дальше хорошую маржу смогут банки, готовые инвестировать в технологии управления кредитными рисками. В качестве эффективного источника вложений можно рассматривать систему индивидуального ценообразования, способствующую, с одной стороны, снижению рисков банков при выдаче ссуд, с другой – привлечению клиентов более выгодными условиями кредитования и выстраиванию с ними долгосрочных отношений. Значительный эффект на уровень рисков на рынке способно оказать развитие межбанковского обмена информацией о мошенниках.

Сбербанк не страшен: планируемый выход госбанка на рынок POS-кредитования не вызывает серьезных опасений ведущих участников рынка. Это связано со спецификой рынка: для него характерны высокие риски, необходимость быстро перестраивать сеть и продуктовую линейку, взаимодействовать с партнерами – все это пока лучше удается частным банкам. Активизация микрофинансовых организаций, по мнению опрошенных «Экспертом РА» банкиров, также не приведет к заметному ужесточению конкуренции на рынке.

• Позиции участников

• Позиция «Эксперт РА»

Драйверами роста потребительских кредитов выступают не только восстановления спроса, но и активность кредитных организаций в продвижении этого продукта. Даже после снижения ставок в 2010-2011 годах потребительские ссуды при грамотном управлении рисками позволят получать неплохую маржу.