Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Сопоставление шкал Требования регуляторов Матрица переходов Обзоры рынка услуг Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Компании (финансовый сектор) Компании (нефинансовый сектор) Факторинговые компании Лизинговые компании МФО (микрофинансовые организации) Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Кредитный климат стран и территорий Страховые компании (универсальные и по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) Гарантийные фонды Облигационные займы Ипотечные сертификаты участия Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел продаж
Мариам Яндиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России международное рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Агентство официально признано Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.

Исследования. Порядка 100 публичных исследований и обзоров готовит RAEX (Эксперт РА)  ежегодно. Среди них отраслевые обзоры по страхованию, банкам, УК, лизинговым и факторинговым компаниям, аудиторам, консультантам и другим отраслям экономики. В рэнкингах агентства принимает участие около 5 тысяч компаний различных сегментов экономики. База данных агентства содержит порядка 30 тысяч наименований компаний. Одним из новых проектов агентства в 2012 году стал рейтинг вузов России. В 2016 году агентство RAEX (Эксперт РА) стало первой в России и четвертой в мире организацией, чьи рейтинги вузов успешно прошли международный аудит IREG Observatory: международные эксперты подтвердили, что методология рейтинга вузов России RAEX (Эксперт РА), процедуры его подготовки и представление результатов отвечают стандартам высокого качества.

Мероприятия. Ежегодно агентством проводится около 20 мероприятий деловой направленности, которые посещают в общей сложности более 4 тысяч человек: представители власти, бизнеса, науки и профессиональных объединений. Все мероприятия, организуемые RAEX (Эксперт РА), освещаются ведущими телевизионными, печатными и электронными СМИ.


 
Таблица
Таблица 1. Список крупнейших консалтинговых групп России по итогам 2009 года

Место по итогам 2009 года Место по итогам 2008 года Консалтинговая группа Местоположение центрального офиса Год основания материнской компании Совокупная выручка от консалтинговых услуг** за 2009 г. (тыс. руб.) Совокупная выручка от консалтинговых услуг за 2008 г. (тыс. руб.) Прирост совокупной выручки за год (%) Число специалистов-консультантов за 2009 г. Число специалистов-консультантов за 2008 г. Прирост числа специалистов-консультантов за год (%) Выручка на одного специалиста-консультанта в 2009 г. (тыс. руб.) Число участников группы за 2009 год*** Число участников группы за 2008 год Уровень доверия
11IBSМосква19929 731 125.00832870316.82 4002620-84 055.0022III
2-ЛАНИТМосква19896 838 964.00618569110.6950975-37 199.003736III
34КРОК*Москва19923 677 266.00326294312.71 0371169-113 546.0056I
42"Компьюлинк Групп"Москва19933 367 898.007362888-54.37601181-364 431.001011III
53PricewaterhouseCoopers Москва19893 196 360.004240399-24.6753826-94 245.0066III
6-КПМГМосква19922 762 538.003490066-20.8554649-154 987.0077III
75"Группа Систематика"Москва20072 749 676.0026855062.4612700-134 493.0064III
87BDOМосква19892 563 160.0023939797.1643672-43 986.002424III
98"Ай-Теко"Москва19972 449 500.0022553208.638237716 412.001212III
1011"Энерджи Консалтинг"*Москва20012 168 910.00170016227.6598389543 627.001311I
1110НЦИТ "ИНТЕРТЕХ"Москва19961 863 000.0018160002.6280250126 654.0011III
1214ОТРМосква20001 853 360.00148525124.898392371 885.0011III
139"Развитие бизнес-систем"Москва20011 759 522.001869679-5.9478551-133 681.001411III
1412"Интерком-Аудит"*Москва19931 630 694.0015472665.4877882-11 859.00326330II
1518"РСМ Топ-Аудит"Москва19921 523 605.00131456215.9824683211 849.0011098III
1613"ФинЭкспертиза"*Москва19971 452 668.001522519-4.6280308-95 188.003028I
1720EPAM SystemsМосква19931 098 462.0010199827.7404456-112 719.0011III
1817"Пепеляев Групп"Москва20021 077 000.001340000-19.6160200-206 731.0022III
1916"АйТи"Москва19901 060 017.001437393-26.3520550-52 038.002828III
2028"ФОРС - Центр разработки"*Москва1991967 027.0075887527.4123128-47 862.0011I
21-"Руфаудит/Инаудит Альянс" (JPA International)Москва1991926 753.00--301202-3 079.002624III
2223"Росэкспертиза"*Москва1993901 806.0081333210.9209174204 315.002222I
2332"Консалтум"*Санкт-Петербург2002831 521.0063226331.5186148264 471.001616I
2422"НЭО Центр"*Москва1997825 025.008209270.5204250-184 044.0055I
2525"Нексия Си Ай Эс"*Москва2003824 263.008011532.9223416-463 696.00910II
26-"Энвижн Груп"Москва2001787 308.0049810358.1н.д.н.д.н.д.н.д.66III
2738"2К Аудит - Деловые консультации"*Москва1994663 665.0054156722.5240281-152 765.002728II
2815Объединенные консультанты "ФДП"Москва1999661 013.001475418-55.215214924 349.001010III
2931Городской центр экспертизСанкт-Петербург1994660 310.006572060.528626772 309.0088III
3026МРЦБМосква1992658 650.00789655-16.6343412-171 920.0011III
3121"Парма-Телеком"*Пермь2003654 843.00869985-24.7221265-172 963.0011I
3227"Сайнер"Москва2002603 785.00783448-22.9297353-162 033.0055III
3329"СВ-Аудит"*Москва1997570 897.00714629-20.1330400-181 730.00108I
34-"Корпорация Галактика"Москва1987548 995.005350502.621020522 614.0044III
3534Институт проблем предпринимательства*Санкт-Петербург1992548 720.00605419-9.4269236142 040.001312I
3630"Гориславцев и Ко. EuraAudit"Москва1993536 472.00678340-20.9197221-112 723.006066III
3747"Новгородаудит"*Великий Новгород1990518 539.0040802727.111311124 589.001110I
3836АНТ ("Аудит - новые технологии")Москва2003512 816.00563196-8.9240396-392 137.001017III
39-"АФК-Аудит"*Санкт-Петербург2001510 675.00185200175.717798812 885.0065I
4024ИНЭКМосква1990491 809.00804213-38.8160276-423 074.0044III
4146РАСТАМТюмень1995474 084.0041850513.3221233-52 145.001110III
4237"МЦФЭР-консалтинг"*Москва2001446 028.00562966-20.8264309-151 690.0043I
4343"Деловой профиль"*Москва1995391 696.00450418-13161142132 433.00118II
44-"КСК Групп" Москва2007364 360.0032416912.420120101 813.0044III
4541"Что делать Консалт"*Москва1998363 497.00481912-24.6234286-181 553.001012I
4642"МООР СТИВЕНС РУС"*Москва1992360 331.00470616-23.4163179-92 211.003850II
4751ИНТАЛЕВМосква1996338 353.0029373015.29885153 453.0086III
4845БАНКОСанкт-Петербург1992319 186.00444129-28.16978-124 626.0055III
4950"Фемида-Аудит" (DFK International)Москва1997315 482.003127170.911296172 817.001212III
5060ЭКФИМосква1994300 538.0021392040.56586-244 624.00153III
5164"Экштайн и Партнеры-Аудит"Москва1997281 777.0019025048.110293102 763.0055III
5253"Аверс"Санкт-Петербург1995272 546.002707840.714013261 947.001216III
5348"HLB ВнешПаккУниверс"*Москва1992270 877.00396831-31.795119-202 851.001416II
5462"Арт-Аудит"*Москва1998260 451.0019853231.2170194-121 532.001410I
55-"МЭФ-Аудит"*Москва2005257 530.00--9323-2 769.0062I
5661Центр независимой экспертизы собственностиМосква1992232 900.002128719.410181252 306.00128III
5773"Прайм Эдвайс"*Санкт-Петербург1996214 249.0012193075.7696903 105.0097II
5844"ЭКОПСИ Консалтинг"*Москва1989206 457.00450199-54.167130-483 081.0021I
5952"Михайлов и партнеры" (RBI)*Москва1995200 287.00289929-30.998125-222 044.0054I
6055МКД (PKF)Санкт-Петербург1991179 219.00254276-29.5101105-41 774.0022III
6170"ПРАУД" ("Прима аудит")Санкт-Петербург1996172 372.0012790334.8645982 693.0097III
6249Маркетинговые и инвестиционные проектыМосква1991171 219.00360146-52.591115-211 882.0011III
63-"Руна"Москва1992168 960.001660211.87781-52 194.0011III
6457"Лекс"Тюмень1999158 775.00240015-33.853146-642 996.0099III
6558"Линия права"Москва2000154 176.00238513-35.43946-153 953.0022III
66-MOLGA ("МОЛГА Консалтинг")*Москва2006153 283.0012603321.6333164 645.0022I
6783ИНТЕЛИС*Москва2005152 592.009183566.2565362 725.0095I
6872"Эккона UHY"Санкт-Петербург1992148 655.0012343220.4929201 616.001414III
69-Юридическое бюро "Падва и Эпштейн"Москва2004140 057.00100062406255132 259.0044III
7059"Аудит Груп"*Москва1999131 602.00235647-44.275139-461 755.0022II
7168Финансовый и организационный консалтингМосква2001129 868.001270092.39476241 382.0033III
7278"Файнарт-Аудит"Румянцево (МО)1995124 592.0010893614.4656331 917.0043III
7367"Бейкер Тилли Русаудит"Москва1992122 842.00151789-19.15377-312 318.0068III
74-НКК "СЭНК"*Казань1996119 845.007879052.1262604 609.0055I
75-"МаркПриор" Москва1997117 031.001076018.88063271 463.0044III
7665Бюро независимых экспертиз "ИНДЕКС"*Москва1995113 663.00189267-39.95074-322 273.00214I
7776"ЮКЕЙ"*Пермь2002108 695.00113646-4.4636301 725.0099I
7891Агентство прямых инвестиций*Москва2001106 909.007170049.1333163 240.0022I
79-"АМБ Консалтинг"Москва1992105 157.00127690-17.66754241 570.0066III
8077"Информ-Консалтинг"*Пермь2001104 493.00109515-4.6104112-71 005.0011I
81-"Самоварова и партнеры" (ЦНИА "Панацея")*Санкт-Петербург1992104 440.00121730-14.2909001 160.001010II
82-"ФПБ Консалт"*Москва2002101 056.007316938.11915275 319.0011I
8374"Информконтакт консалтинг"Москва199398 508.00121253-18.86271-131 589.0011III
8481НИИ Труда и социального страхованияМосква195597 005.0097292-0.39081111 078.0033III
8582"Налоговое бюро"Москва199796 606.00925564.47689-151 271.0011III
8689"UHY Янс-Аудит"Москва200095 373.007301830.6565601 703.0044III
87-Холдинг "Люди Дела"*Новосибирск199694 719.00170851-44.690166-461 052.001820I
8890"ФинСовет Аудит"Москва200183 668.007235315.65778-271 468.0066III
89140Центр правовых технологий "ЮРКОМ"*Саратов200570 156.0020499242.21813383 898.0021I
9087СТЕК*Москва199269 180.0081050-14.61101100629.0044II
9175"Налоги и финансовое право"Екатеринбург199361 897.00118762-47.91521-294 126.0055III
92-"Налоги, бизнес и право"*Пермь200260 008.003717561.474697811.0055I
93103"Фабер Лекс"*Краснодар199758 401.004920618.74850-41 217.0066I
94126FORMATTA ("ФинАльянс")*Москва200857 879.002914498.61151205 262.0011II
9594"Нобл Компани"Новосибирск199257 502.0067363-14.6413951 402.0054III
96-"ЭкоСофт"*Уфа199556 859.004346730.81097742522.0022I
97112"ВИТ-аудит"*Санкт-Петербург200256 758.004157436.5454501 261.0076I
98-ЦБАМосква199451 793.0060640-14.62018112 590.0097III
9996"ТОиР Консалт"Москва200550 257.0065573-23.42029-312 513.0011III
10093"Космос-аудит"*Москва199250 234.0069034-27.21791724281.001613II
10198Юридическая фирма "КЛИФФ"Москва199449 633.0055610-10.7665520752.0044III
102102КЦУ "Вектор эффективности"Самара200749 291.0050070-1.63234-61 540.0068III
10392"Холд-Инвест-Аудит"*Москва199348 927.0069897-304148-151 193.0023II
104117"Созидание и развитие"*Москва200147 129.004038716.7404001 178.0043II
105113АСБСанкт-Петербург199547 041.004120714.293921506.0044III
106106"Аудэкс"*Казань199445 681.0046896-2.665650703.00118II
107131"Критериум"*Москва199645 306.002744665.1232301 970.0076I
108111Объединенная консалтинговая группаСанкт-Петербург199344 504.00428523.9554038809.0021III
109122ИНСЭИ*Санкт-Петербург199044 330.003131241.63944-111 137.0011I
110-"Руспромаудит"Москва199642 226.00н.д.н.д.544229782.0044III
111119Единый центр аудита*Москва200041 168.003499617.6373631 113.0055II
112105"Аудит-Эскорт"*Москва199640 752.0047819-14.81923-172 145.0044II
113-"Мариллион"Москва199140 689.00372309.3202002 034.0034III
114135"Бетроен"*Москва200639 986.002642151.31516-62 666.0011II
115-Поволжский антикризисный институт*Казань200039 963.0034148174155-25975.0033I
116127"Эталон"*Чебоксары200138 963.002851136.7413228950.0063II
117115"А. И. Аудит-сервис"*Москва199338 170.0040801-6.42540-381 527.0022I
118108Ассоциация "Налоги России"Екатеринбург199237 728.0044173-14.6812-334 716.0044III
119104ЮНИФИН*Москва199637 714.0049060-23.11819-52 095.0045I
120124"Авантаж Аудит"Москва200037 356.003025523.540400934.0044III
12195ИКГ "Профконсалт"Москва200437 256.0066874-44.35661-8665.0066III
122118"Интерэкспертиза" (AGN International)*Москва199234 185.0038384-10.9914-363 798.0065II
123-"Делополис"*Москва200533 550.002587829.62214571 525.0043I
124101Национальная аудиторская корпорация*Самара199731 854.0050965-37.56973-5462.0087II
125-НП "ТА ГРАТИС"Домодедово (МО)200331 812.0035165-9.51912581 674.0033III
126-"АФТ-Аудит"Москва200631 600.00н.д.н.д.74754 514.0033III
127-"Норд Аутсорсинг"*Москва200631 428.002256439.3332157952.0033I
128124"Уральский союз"Москва199531 269.003034531335-632 405.0055III
129-КПЦ "Юрконсул"*Москва199230 266.001932456.6877614348.0055I
130133"АДК-аудит"*Екатеринбург199429 731.002691710.52820401 062.0032II
131130Северо-Западное управление антикризисных проблемСанкт-Петербург200129 464.00274937.22119111 403.0011III
132123Экономико-правовая экспертизаМосква199828 328.0030640-7.51513151 889.0012III
133137"Аудит БЕЗ границ"Краснодар199827 300.002278919.841388666.0044III
134-Группа финансового консультирования (Financial Consulting Group)*Москва200626 500.002300015.2282133946.0011I
135129"Эдвайзер"Москва199225 575.0027706-7.75866-12441.0044III
136136Центр аудита и консалтинга" ("Акцепт")*Казань200325 106.0025149-0.2151471 674.0011II
137143Центр стратегических исследований, анализа и аудитаМахачкала199524 450.001775037.72837-24873.0055III
138-Русская служба оценкиМосква200824 338.0038462381511361 623.0011III
139-Бухгалтерская компания "Константа"*Москва200423 712.002325221518-171 581.0022I
140141"Богерия"Хабаровск199722 710.001935217.4181761 262.0087III
141-"Актив"Москва199222 172.00н.д.н.д.101002 217.0055III
142128"Аудит-классик"Челябинск199622 027.0028361-22.31412171 573.0043III
14399"Прадо"Москва200121 141.0053904-60.81239-691 762.0056III
144109"Айделинк Аудит"Москва200720 383.0043533-53.22732-16755.0033III
145144"Эккаунтинг-Сервис"*Москва199217 496.00174910141401 250.0022I
146164"Авуар"*Челябинск200217 368.0010157712910190599.0065II
147-Юридическая практика "Сашенькин и Райт"*Красноярск200616 771.006249168.4731332 396.0011I
148152"Премьер аудит"Нижний Новгород199816 501.001423815.93137-16532.0033III
149-"ОСБИ-М"*Москва199816 401.00н.д.н.д.76172 343.0011I
150142"ПромСтройФинанс"*Москва199414 260.0018880-24.5101001 426.0011II
151128"Листик и партнеры"Челябинск199514 199.0020641-31.23572-51406.0099III
152158"АС-Аудит"Москва199913 329.001121218.91516-6889.0022III
153-"Престо Аудит"*Москва199312 887.00н.д.н.д.2206 444.0011I
154163"Траст-аудит"Красноярск199212 705.001046421.418180706.0011III
155150"Корн-аудит"Москва12 674.0014845-14.628280453.0011III
156-"Сальдо-аудит"*Москва199912 654.00н.д.н.д.4403 164.0011I
157147"Аудит-центр"Хабаровск199512 491.0015928-21.62226-15568.0033III
158173АИКЦ "Эксперт-аудитор"Рязань199612 199.005809110107431 220.0076III
159-"ЮКЕЙ-Аудит"*Пермь200611 631.00н.д.н.д.1110101 057.0011I
160161"Гросс-аудит" Москва199711 581.001049210.4272223429.0011III
161174"КонС-Аудит"Красноармейск199411 416.005390111.8510-502 283.0011III
162176"Аудит Проф Гарант"*Москва200110 824.0032212361723-26637.0011I
163146"Эккаунт-проф"Якутск200310 790.0016171-33.36601 798.0033III
164151"Консалт"*Санкт-Петербург199110 558.0014259-26618-671 760.0022I
165132"ИНТЭК-Аудит, Филипков и партнеры"*Москва20029 975.0027311-63.51516-6665.0034I
166166"АудитФинансЛюкс"Москва20029 723.0089258.92427-11405.0011III
167171Аудиторская консалтинговая компания "АФБ"*Владивосток19969 277.00718029.276171 325.0031I
168157"Дженерал консалтинг эдженси"*Москва19989 251.0011539-19.81718-6544.0021II
169162"Капитал"*Екатеринбург20028 944.0010485-14.728-754 472.0022II
170-АРНА (Ассоциация российских независимых аудиторов "Аудит и Право")Москва20098 838.00--2--4 419.0050III
171170ЭНЭКО*Москва19938 717.00728519.712119726.0022II
172-"Фирма Ларика"Москва19936 598.00н.д.н.д.12120550.0044III
173172"ЮФА Консалтинг"Сургут20006 387.007025-9.1171242376.0011III
174-"Интера"*Москва20056 129.00н.д.н.д.221457279.0021I
175169"Бизнес-информ"*Киров19955 772.007999-27.834-251 924.0011I
176148"Энергетика и Право"Санкт-Петербург20015 643.0015827-64.316160353.0011III
177-"ЭкЮ"*Красноярск19974 927.00н.д.н.д.2202 464.0044I
178167"ДДМ-Аудит"*Уфа19954 847.008905-45.69813539.0022II
179-"ЮКОН/эксперты и консультанты"Москва19993 511.00н.д.н.д.1618-11219.0022III
180-ЦАК "Партнер"*Кемерово20072 784.00н.д.н.д.5н.д.н.д.557.0011I
181177"Аудит-Дело"Иркутск19982 753.002856-3.62201 377.0011III
182179"Бизнесэкспертиза"Москва19932 156.00195810.112120180.0022III
183-"Анеста Аудит"*Москва20071 966.00н.д.н.д.5367393.0011I
184-"Аудит-Профит"*Пермь20021 286.00н.д.н.д.911-18143.0011II
185-Екатеринбургский аудит-центр*Екатеринбург19921 155.00--2222053.0022I
* Для подтверждения присланных данных компания предоставила финансовую отчетность.
** Совокупная выручка от консалтинговой деятельности по всей группе.
*** Число участников группы с учетом материнской компании, филиалов, представительств, аффилированных лиц и партнерских компаний.
**** Уровень доверия к данным в рейтинге присваивается в зависимости от присланных компанией материалов, подтверждающих объем выручки: максимальный уровень (I) если компания предоставила финансовую (бухгалтерскую отчетность) по итогам 2009 года, высокий (II) - отчетность по итогам 2008 года, средний (III) - если компания не предоставила отчетность.
Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства "Эксперт РА".

Таблица 1. Список крупнейших консалтинговых групп России по итогам 2009 года
Таблица 2. Консалтинговые группы - лидеры по объему выручки от оказания консалтинговых услуг в различных отраслях экономики по итогам 2009 года
Таблица 3. Стратегический консалтинг
Таблица 4. Финансовый консалтинг
Таблица 5. Налоговый консалтинг
Таблица 6. Консалтинг в области управления персоналом
Таблица 7. Консалтинг в области организации производства товаров и услуг
Таблица 8. Консалтинг в области маркетинга и отношений с общественностью
Таблица 9. ИТ-консалтинг - управленческое консультирование
Таблица 10. ИТ-консалтинг - разработка и системная интеграция
Таблица 11. Юридический консалтинг
Таблица 12. Оценка

Несвоевременные советы

Вартан Ханферян

Впервые за десятилетие рынок консалтинга сократился как в номинальном, так и в реальном выражении. Неизбежную посткризисную паузу лучше переживут компании, готовые к выполнению недорогих коротких проектов, дающих заказчику быстрые результаты

График 1. Впервые за десятилетие доходы крупнейших консалтинговых групп снизились
Изменение доходов крупнейших консалтинговых групп России за 10 лет

Изменение доходов крупнейших консалтинговых групп России за 10 лет

У страха, как говорится, глаза велики. В начале прошлого года руководители ведущих консалтинговых компаний России готовились к масштабному сжатию рынка, прогнозируя падение в отдельных секторах как минимум на треть (см. «Эксперт № 13 от 6 апреля 2009 г.). Однако, как показал наш рейтинг, результаты 2009 года оказались для консультантов не столь уж плачевными. По отношению к 2008 году суммарная выручка 150 консалтинговых компаний сократилась всего-то на 5% (см. график 1), составив почти 79 млрд рублей. Правда, с поправкой на инфляцию спад реальных доходов оценивается уже в 15%. Тем не менее можно сказать, что самые мрачные прогнозы участников рынка не оправдались.

Впрочем, если разобраться, поводов для оптимизма не прибавилось. Шансы на быстрое посткризисное восстановление рынка невелики. Несмотря на падение объема новых заказов в прошлом году, часть основных игроков чувствовала себя уверенно благодаря заделу длинных контрактов, заключенных еще в докризисный период. К тому же часть платежей за работы, сданные еще в 2008 году, фактически были проведены клиентами лишь в течение 2009 года. Сейчас же портфель переходящих крупных заказов постепенно опустошается. К финансированию новых масштабных проектов подавляющее большинство клиентов явно не готово. Так что динамика рынка в этом году будет определяться в основном спросом на короткие и сравнительно дешевые работы, призванные оперативно разрешить самые острые проблемы заказчиков.

По старой дружбе

Весьма показательно, что доходы тройки лидеров нашего списка (в этом рейтинге ими стали IBS, ЛАНИТ и КРОК) в 2009 году выросли даже на фоне общего падения рынка. Их влияние на общую динамику рейтинга таково, что без учета показателей деятельности этих компаний темп падения выручки ведущих консалтинговых групп России в 2009 году увеличивается в два раза - до 10%.

Консалтинговая составляющая бизнеса компаний IBS, ЛАНИТ и КРОК напрямую связана с выполнением комплексных ИТ-проектов, заказчики которых - крупнейшие российские компании и госструктуры. Долгосрочный характер взаимоотношений с ключевыми клиентами во многом предопределил успех. «Крупные компании из числа топ-200, которые являются главными нашими клиентами, в основном не сворачивали уже запущенные ИТ-проекты, ведь остановить их сложно из-за масштабности и большего влияния на бизнес», - говорит Дмитрий Садков, заместитель генерального директора компании IBS. В качестве примеров длинных проектов в компании называют интеграционные проекты в холдингах ММК, СУЭК и «Мечел», на долю которых приходится порядка 10% выручки компании. В целом же работа с крупнейшими представителями нефтегазовой отрасли, банковской сферы, отрасли связи и государственными структурами принесла компании за последний год более 60% совокупных доходов.

Компании ЛАНИТ благополучно пережить тяжелые времена помогло многолетнее сотрудничество с крупными государственными и коммерческими структурами. Наиболее значительный вклад в ее оборот внесли интеграционные проекты в Центральном Банке РФ, Федеральном казначействе, Минфине, Минсельхозе, ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Первая грузовая компания». «У нас исторически большие обороты в области построения вычислительной инфраструктуры. Такие проекты всегда характеризовались значительной интеграционной составляющей, которая из года в год растет в связи с развитием и усложнением инфраструктурных технологий», - уточняет вице-президент ГК ЛАНИТ Владимир Грибов.

Большая часть доходов от консалтинговых услуг компании КРОК пришлась на проекты в банковской сфере, электроэнергетике и транспортной отрасли - около 80% выручки. В качестве примеров в компании отмечают внедрение CRM-системы на основе Oracle Siebel CRM в MДМ-банке, разработку планов аварийного восстановления работоспособности информационных систем для компаний МТС и DeltaCredit, а также создание центра сбора технологической информации тепловой энергии ОАО ТГК-6, который обеспечивает мониторинг, диспетчеризацию и оперативный контроль качества и объемов выработки тепла.

Однако повезло далеко не всем ключевым игрокам, ориентированным на крупный бизнес. В условиях кризиса невысокая диверсификация клиентской базы становится серьезным риском. Выполнение дорогостоящих проектов в телекоммуникационном секторе вывело в 2007-2008 годах компанию «Компьюлинк» на вторую позицию нашего списка. Однако после завершения работ найти сопоставимые по объему заказы оказалось невозможно. В результате выручка «Компьюлинка» за 2009 год сократилась более чем вдвое.

Технологии выживания

Самым болезненным периодом для консультантов стал первый квартал прошлого года. Под влиянием шока первой волны кризиса корпоративные клиенты полностью закрыли бюджеты на консалтинговые услуги. Практически прекратили финансирование новых работ и госорганы. «В начале года консалтинговые проекты сократились фактически до нуля, как и вообще любые более или менее существенные расходы. Компании, грубо говоря, только бумагу и скрепки закупали, на все остальное деньги не выделялись. Со второго квартала ситуация начала немного улучшаться, но, разумеется, заказчики стали вести себя очень аккуратно с деньгами. Клиенты сейчас не готовы тратить много денег на проект и долго ждать результата. Поэтому большинство инициируемых проектов - это проекты короткие (два-три месяца), недорогие и рассчитанные на относительно быструю отдачу и получение конечного результата. Объемы проектов стали меньше в разы», - говорит Дмитрий Садков.

Столкнувшись с кризисными ограничениями, консультантам пришлось испытать эффективность мер по оптимизации бизнеса на себе. «Кризис - время задуматься об эффективности собственного труда, исключив излишнее дублирование функций и деятельность ради деятельности при реализации консалтинговых услуг, не снижая при этом их качества», - говорит президент компании «Ай-Теко» Шамиль Шакиров. В новых условиях актуальными стали вопросы модернизации процессов управления для поддержания баланса между объемом сбыта и трудовыми ресурсами.

Крупные консалтинговые компании были вынуждены заморозить инвестиционные проекты и принять меры по ужесточению финансовой дисциплины и сокращению затрат. Так, в IBS отказались от переезда в новый офис, вложения в который могли составить до 40 млн долларов, а также перешли с годовой системы планирования на квартальную, внедрив процесс оценки рисков. «Мы начали планировать расходы и доходы, оценивая риски по каждому проекту. Специальный комитет ежемесячно оценивал риски всего жизненного цикла проектов для всех клиентов: вероятность того, что проект состоится и будет оплачен. Параллельно мы приняли ряд мер в сфере управления финансами, направленных на оптимизацию управления наличным потоком: ужесточили контроль сроков оплаты дебиторской задолженности и сроков оплаты поставщиков», - делится опытом Дмитрий Садков.

Своими достижениями поделились и в компании КРОК, где в сборе идей по улучшению работы участвовали все сотрудники и топ-менеджеры. «Нам удалось серьезно сократить издержки, во многом за счет автоматизации бизнес-процессов. Мы организовали онлайн-управление проектами, рентабельностью, затратами, ресурсами, субподрядчиками. Более активное использование виртуальной корпоративной сети и нашей студии Telepresence позволило сократить командировочные расходы», - рассказывает генеральный директор компании КРОК Борис Бобровников.

Участникам рынка пришлось сосредоточить усилия и на сохранении накопленных компетенций, возобновляя мероприятия по обучению и развитию человеческих ресурсов, которые были приостановлены с началом кризиса. Однако без сокращения персонала на рынке не обошлось: в целом по списку крупнейших компаний число специалистов, обеспечивающих доходы от консалтинга, сократилось приблизительно на 7%, до 24,6 тыс. человек. Это отразилось на показателе эффективности деятельности, который увеличился на 4% и составил 3,2 млн рублей выручки на консультанта.

Из общего числа компаний, участвующих в рейтинге, 17 компаний сохранили среднее число специалистов на прежнем уровне, а 62 участника, несмотря на кризисный год, это число увеличили. «В ситуации, когда многие наши конкуренты сосредоточились на сохранении ключевых специалистов, мы активизировали усилия по привлечению в компанию новых профессиональных кадров и развитию филиальной сети», - рассказывает директор департамента консалтинга ЗАО «Энвижн Груп» Алексей Ефремов.

Болезненные реакции

График 2. Спад наблюдается более чем в половине основных консалтинговых практик
Темпы прироста выручки консалтинговых групп по итогам 2009 года

Темпы прироста выручки консалтинговых групп по итогам 2009 года

ИТ-консалтинг. В комментариях к прошлому рейтингу мы прогнозировали, что кризис ударит по наиболее емкому сегменту рынка - ИТ-консалтингу. Наши ожидания подтвердились. Выручка от услуг по управленческому ИТ-консультированию в 2009 году сократилась на 11% (см. график 2). Доходы компаний от разработки и системной интеграции просели на 4%. Устойчивого возобновления восходящей динамики спроса консультанты ожидают лишь через год. «Фактор, который будет влиять на рынок ИТ-консалтинга, - недофинансирование ИТ в 2008-2010 годах, в результате чего у заказчиков накопился багаж нерешенных проблем. В частности, техника устаревает очень быстро, и к 2011 году это устаревание станет критическим. А на волне роста затрат на обновление ИТ-инфраструктуры “подтянется” и ИТ-консалтинг», - считает Дмитрий Садков.

Однако самые тяжелые потери от кризиса понес консалтинг в сфере управления персоналом, стратегического планирования и маркетинга. Выручка участников рейтинга в этих секторах услуг сократилась по итогам года на 24, 28 и 51% соответственно.

Управление персоналом. Отрицательная динамика развития HR-консалтинга связана с сокращением бюджетов и потока новых клиентов. «Заказчики начали больше внимания уделять стоимости услуг, в результате демпинг стал обычным делом. Известны случаи, когда для сохранения отношений с клиентом консалтинговые компании даже соглашались работать себе в убыток», - рассказывает старший партнер компании Formatta (ЗАО «ФинАльянс») Роман Иванов. На быстрое восстановление рынка пока что рассчитывать не приходится. «Бюджеты составлены очень консервативно. Много работы бизнес будет делать своими силами, в том числе благодаря консультантам, которые ушли на сторону клиента и перенесли с собой экспертизу и технологии. Высок риск и внезапно замороженных проектов и неплатежей», - прогнозирует г-н Иванов.

По оценкам участников рейтинга, объем HR-услуг сократился во всех главных направлениях - кадровом консалтинге, оценке и развитии персонала. Сократились запросы на создание систем премирования на основе ключевых показателей эффективности, акцент переместился на расчет нормативной численности персонала. Оценку и обучение персонала компании больше проводит своими силами, расширяя штат внутренних тренеров, а некоторые обучают только приоритетные категории персонала. Те же, кто сохранил спрос на развитие персонала, стали более требовательны к результатам и отдаче от обучающих программ», - приводит факты генеральный директор ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко.

В меньшей степени кризис отразился на компаниях, применяющих в HR-проектах ИТ-разработки. Драйвером их роста стала оптимизация деятельности у крупных заказчиков. «Спрос на услуги проявлял крупный бизнес, который продолжил автоматизацию базовых HR-функций: расчет зарплаты, учет рабочего времени, кадровое администрирование, управление организационной структурой. Корпорации еще до кризиса просчитали прямые выгоды от оптимизации персонала и применения новых форм организации бизнеса. Так, мы завершили начатые до кризиса проекты по созданию единых расчетных центров в ФСК ЕЭС и СУЭК», - делится опытом генеральный директор компании «МОЛГА Консалтинг» Михаил Панченко.

Стратегический и маркетинговый консалтинг. Необходимость сохранения бизнеса заставила корпоративный сектор отложить планы вывода на рынок новых продуктов и инвестиции в развитие. В связи с этим консалтинг в области стратегического планирования, а также маркетинга и связей с общественностью становится пока что менее востребованным. «В кризисный год большинство компаний, в том числе крупных, заморозили либо вовсе отказались от ряда инвестиционных проектов, которые в том числе предусматривали маркетинговую составляющую. Это привело к снижению объема реализованных консалтинговыми компаниями маркетинговых услуг», - поясняет генеральный директор ООО «Маркетинговые и инвестиционные проекты» Андрей Калибердин.

Финансовые увлечения

Впрочем, даже в период кризиса в ряде достаточно емких сегментов рынка удалось поддерживать рост. Наиболее яркий пример - финансовый консалтинг, показавший в 2009 году самые высокие темпы прироста среди консультационных практик. Финансовый консалтинг. Несмотря на двукратное замедление динамики по сравнению с прошлым рейтингом, доходы от рассматриваемого вида услуг у ведущих консалтинговых групп возросли на 18%, до 5 млрд рублей.

Спрос на услуги в области финансового управления стимулируется адаптацией клиентов к новым экономическим условиям. Главная потребность продиктована необходимостью оптимизировать операционную и управленческую деятельность. Для повышения экономической эффективности планирование расходов и сокращение издержек становятся повсеместными. Отдельную роль играют и продолжающиеся инфраструктурные мегапроекты - в условиях сокращения издержек оценка рисков и инвестиций приобретает особую важность.

Оценочная деятельность. Спрос на оценку и стоимостное консультирование остался стабильным даже в период кризиса. Прирост доходов по этому направлению консалтинга в 2009 году составил 3%. Устойчивость этого сегмента связана как с потребностью клиентов в оценке залогов, так и с активизацией процессов финансовой реструктуризации. «Помимо спроса на оценку залогов мы отмечаем рост потребности оценки для целей финансовой реструктуризации, включая выстраивание финансовых моделей планируемых реструктуризаций. При этом реструктуризация связана с вхождением банков в капитал заемщиков, поэтому услуги по оценке, помимо прочего, были нужны в связи с внутрикорпоративными целями, что увеличивало их объем», - рассказывает генеральный директор компании «НЭО Центр» Валерий Есауленко. Спрос обеспечивали и сами кредитные организации, которые зачастую не были готовы к тщательному анализу рисков путем сторонней экспертизы по причине увеличения затрат клиента на обслуживание займа. «Если раньше они ограничивались собственным анализом, то теперь готовы прибегать к помощи консультантов, осознавая, что большая доля рисков будет нивелирована», - говорит г-н Есауленко.

В будущее участники рынка оценочных услуг смотрят оптимистично. Свои прогнозы они связывают, с одной стороны, с вероятным продолжением перераспределения активов, а с другой – с постепенным налаживанием процесса кредитования. «Однозначно востребованными останутся те услуги, которые дают быстрый и осязаемый эффект. Например, оценка активов для судебных решений или предоставления кредита», - считает президент компании «Русская служба оценки» Александр Жигло.

Передовики производства

Урезая бюджеты на консалтинговые услуги, компании оставили в неприкосновенности статьи, относящиеся к производственному консалтингу. Пока на этот сегмент приходится всего 2% совокупной емкости рынка консультационных услуг, однако растет он по нынешним меркам весьма динамично: в 2009 году прирост доходов от этой практики составил 12%. Неплохо себя чувствуют и компании, ориентированные на предоставление консалтинговых услуг в области права: их обороты возросли на 6%.

Производственный консалтинг. Большая часть выручки в сегменте приходится на предприятия нефтегазового комплекса и электроэнергетику: около 550 и 394 млн рублей соответственно (см. схему 1). Главную роль продолжают играть проекты в области промышленной безопасности на крупных предприятиях. «По-прежнему востребованы услуги в области расчета рисков: от риска взрыва и ущерба третьим лицам до потери прибыли, - отмечает президент ГК "Городской центр экспертиз" (ГЦЭ) Александр Москаленко. - В отличие от предыдущих лет клиенты перестали ограничиваться выполнением закона и норм в сфере безопасности производства и труда и все чаще обращаются за практическими решениями в области снижения риска, особенно на этапе проектирования. Отчасти это связано с реализацией масштабных программ реконструкции промышленных предприятий. В 2009 году наша группа выполнила значительный объем работ в области анализа риска и энергоэффективности добычи, транспорта, переработки и хранения газа по заказу предприятий "Газпрома"».

В прошлом году получил развитие и обязательный энергоаудит предприятий, подпадающих под действие закона об энергосбережении. «В основе энергоаудита лежит углубленная диагностика систем выработки, преобразования, транспортировки и потребления энергоресурсов на предприятии. Повышение спроса на услуги в этой области связано с вступлением в силу Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009, который соответствует мировым тенденциям и проводимой в РФ политике в области энергосбережения и сокращения выбросов парниковых газов. В перспективе это должно способствовать развитию рынка энергоаудита», - поясняет генеральный директор АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Владислав Слом.

Юридический консалтинг. В новых условиях отечественным юристам удалось перетянуть на себя часть крупных заказов: клиенты стали чаще обращаться к ним, не всегда соглашаясь с ценником зарубежных юридических фирм. Но более весомыми являются другие факторы. Кризис стимулировал усиление внимания контролирующих органов к схемам, которые компании применяли ранее и продолжают применять в неизменном виде сегодня. «То, что было возможно еще несколько лет назад, сейчас может оказаться весьма опасным. Задача состоит в том, чтобы перевести бизнес клиента из серой зоны в белую. Поэтому оживление наблюдается в налоговой сфере, а также в области коммерческих споров и взыскания дебиторской задолженности. Значительно вырос, по нашим оценкам, и спрос на услуги в области трудового права и миграционного законодательства. Мы предвидели это и еще в начале 2009 года значительно усилили практику по трудовому праву», - рассказывает управляющий партнер компании «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев.

По завершении острой фазы кризиса объем работ в части юридических практик прибавился. По словам исполнительного директора АКГ «Интерком-Аудит» Ольги Гориной, собственникам и менеджменту теперь важно знать, насколько эффективными оказались антикризисные меры: «Поэтому популярностью у крупных компаний пользуется услуга due diligence. Заказы на нее приносит и наметившееся оживление рынка M&A». Дополнительный спрос на консультации юристов обусловлен изменением законодательства, в частности в рамках Таможенного союза. «Актуализация правового регулирования фармацевтики и торгового оборота, а также антимонопольного законодательства и таможенного регулирования позволила юридическим фирмам участвовать в процессе подготовки нового таможенного законодательства, оказывая юридические консультации в области таможенного права, валютного регулирования и внешнеторговой деятельности», – рассказывает Сергей Пепеляев, отмечая активное участие своей фирмы в разработке закона о трансфертных ценах.

График 3. Несмотря на спад ИТ-консалтинг остается самым емким сегментом
Структура выручки крупнейших консалтинговых групп в 2009 и 2008 гг. (без компаний "большой четверки" и BDO)

Структура выручки крупнейших консалтинговых групп в 2009 и 2008 гг. (без компаний большой четверки и BDO)


  Советы для маленьких
Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!