Новости агентства, 19.03.2018

«Эксперт РА»: падение премий по страхованию автокаско в 2018 году замедлится
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 19 марта 2018 года

«Несмотря на продолжающееся сокращение премий по страхованию автокаско, маржинальность этого бизнеса растет», – говорится в исследовании «Страхование автокаско: сокращение ради прибыли», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Бенчмарк убыточности-нетто за 9 месяцев 2017 года составил 44,8%, что на 28,3 п. п. ниже, чем за 9 месяцев 2014 года.

«По нашим оценкам, на сегодняшний день более половины всех полисов по страхованию автокаско продается с франшизой, - комментирует Алексей Янин, управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА». – Широкое распространение франшиз способствовало значительному замедлению падения премий в 2017 году. По данным за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, темпы прироста взносов по страхованию автокаско составили минус 6,1%. Поддержку сегменту также оказали рост продаж новых автомобилей и снижение банковских ставок по кредитам».

Согласно исследованию, максимальное сокращение взносов с началом кризиса 2014 года наблюдалось по страхованию автокаско в 2015 году, когда объем рынка сократился сразу на 14,3%, еще на 8,8% сегмент просел в 2016 году. В результате по итогам 9 месяцев 2017 года страхование автокаско выбыло из тройки лидеров рынка по объему премий (118 млрд рублей), опустившись на четвертое место. Алексей Власов, заместитель генерального директора по розничному бизнесу СПАО «Ингосстрах», отмечает: «Если использовать статистику ЦБ, то за последнее время проникновение каско в общем парке упало на 10%, но проникновение полного каско, по нашим оценкам, снизилось примерно на 25%».

Средняя премия по страхованию автокаско продолжает снижаться и в III квартале 2017 года опустилась до 39,4 тыс. рублей. Этому способствуют добавление страховщиками в полисы дополнительных тарифных опций, к примеру, франшиза, которая начинает действовать со второго страхового случая, телематические устройства или так называемое поминутное каско.

В то время как состав лидеров сегмента по взносам относительно стабилен, концентрация в страховании автокаско неуклонно растет. Доля топ-10 компаний по взносам за 9 месяцев 2017 года составила 85,4%, прибавив 12,8 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Отрицательные темпы прироста премий по итогам 9 месяцев 2017 года демонстрируют 7 из 10 крупнейших игроков на рынке страхования автокаско.

По прогнозу «Эксперт РА», падение премий по страхованию автокаско в 2018 году замедлится до минус 3-5%, объем рынка составит около 155 млрд рублей. С одной стороны, повышение доступности страхования автокаско в результате внедрения франшиз и применения дополнительных тарифных опций окажет положительное влияние на динамику сегмента. С другой – снижение средней стоимости полиса за счет указанных факторов будет сдерживать развитие этого рынка.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел. (495) 225-34-44.

Таблица. Топ-10 страховщиков по взносам по страхованию автокаско

Место по взносам за 9 мес. 2017 года Компания Страховые взносы за 9 мес. 2017 года, млн рублей Страховые взносы за 9 мес. 2016 года, млн рублей Темпы прироста взносов, 9 мес. 2017 / 9 мес. 2016, %
1 ИНГОССТРАХ 19 531 21 691 -10,0
2 РЕСО-ГАРАНТИЯ 18 348 20 216 -9,2
3 РОСГОССТРАХ 14 459 16 771 -13,8
4 ВСК 11 181 9 307 20,1
5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 10 368 9 927 4,4
6 СОГЛАСИЕ 10 155 10 187 -0,3
7 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 5 928 6 100 -2,8
8 СОГАЗ 5 578 5 914 -5,7
9 ЭРГО 2 905 2 962 -1,9
10 ЭНЕРГОГАРАНТ 2 315 2 086 11,0

Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России

Публикации по тематике


«Эксперт РА» прогнозирует падение страхового рынка за 2022 г. на 2%

Агентство страховых новостей

По подсчётам экспертов рост покажет каско, ДМС и страхование имущества юрлиц.
27.10.2022

Страховщики ждут роста премий

Коммерсант

Эксперты стали более позитивно смотреть на перспективы рынка страхования по итогам 2022 года. Если раньше они ожидали снижения сбора премий на 10–15%, сейчас даже в пессимистическом сценарии заложено сокращения лишь на 5%, а наилучший предполагает сохранения показателя на уровне прошлого года. Уверенный рост покажут сегменты страхования имущества юрлиц, а также ОСАГО и автокаско. Но сегмент страхования жизни не восстановится, хотя снижение будет менее значительное, чем ожидалось ранее.
28.09.2022

Страховщики теряют премии

Коммерсантъ

Россияне перестали интересоваться страхованием жизни. Падение спроса на продукты с дополнительной инвестиционной доходностью фиксируют сами участники рынка. По итогам первого полугодия премии страховых компаний сократились на 7%. При этом в первом квартале сборы снизились сразу на 10%. На этом фоне растет количество выплат клиентам. Суммарно они получили 164 млрд руб., что почти на 17% больше, чем в прошлом году.
10.08.2022

Премии страховщиков жизни за первое полугодие упали на 7%

Frank Media

Совокупные премии страховщиков жизни по итогам первого полугодия составили 233 млрд рублей, что на 7% меньше аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Темпы сокращения рынка замедлились (в первом квартале рынок упал на 10%), но говорить о позитивном тренде преждевременно, считают в ВСС. Ситуацию на рынке формируют нестабильные и краткосрочные факторы, как инфраструктурного, так и поведенческого характера: непрогнозируемая инфляция, доверие к финансовым рынкам, снижение горизонта планирования, снижение реально располагаемых доходов, сокращение инструментов для инвестирования, возросшие риски инвестирования, сокращение кредитование и ипотеки, сохраняющаяся блокировка активов.
09.08.2022

Коридор избавит от убытков: подорожавший ОСАГО минует аккуратных водителей

Деловой Петербург

Расширение люфта тарифов ОСАГО приведёт к росту стоимости полисов на 10–15%, но защитит страховой рынок от растущей убыточности
07.07.2022