Страхование, 22.11.2016

Риск роста убыточности
Поделиться
VK


Распространение страховых продуктов с франшизой, повышение тарифов, санация портфелей и ужесточение андеррайтинговой политики дали первые результаты. В 1 полугодии 2016 года рассчитанный «Эксперт РА» бенчмарк коэффициента убыточности-нетто снизился на 5,2 п. п. до 49,6% по сравнению со значением за аналогичный период 2015 года. В то же время страховые компании продолжали оптимизировать свои затраты – закрывали убыточные филиалы, сокращали комиссионное вознаграждение, автоматизировали процессы, – что привело к существенному снижению бенчмарка доли расходов на ведение дела (-4 п. п. до 40,4% за 1 полугодие 2016 года). В результате значение бенчмарка комбинированного коэффициента убыточности-нетто опустилось по итогам 1 полугодия 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1 п. п. до уровня 91,9%.

Наибольшее сокращение бенчмарка коэффициента убыточности-нетто в 1 полугодии 2016 года наблюдалось в страховании автокаско: значение показателя снизилось сразу на 12,1 п. п. в 1 полугодии 2016-го по сравнению с 1 полугодием 2015-го.

Вместе со снижением расходов на ведение дела бенчмарк комбинированного коэффициента убыточности-нетто по страхованию автокаско составил 77,5% в 1 полугодии 2016-го, опустившись на 16,5 п. п. по сравнению со значением за аналогичный период 2015-го.

Сокращение показателя бенчмарка комбинированного коэффициента убыточности-нетто по ОСАГО напротив было обусловлено понижательной динамикой бенчмарка доли расходов на ведение дела, а не снижением убыточности. Значение бенчмарка ККУ-нетто по ОСАГО в 1 полугодии 2016 года составило 86,3%, что лишь на 4,7 п. п. ниже значения показателя за 1 полугодие 2015 года.

Убыточность по страхованию автокаско продолжит снижаться вместе с сокращением средней выплаты по договорам с франшизой. В то же время ожидаемое замедление роста взносов по ОСАГО, сокращение объема выплат по мере окончания действия договоров со старыми лимитами и нарастание объемов выплат по новым лимитам приведут к возобновлению роста бенчмарка убыточности по ОСАГО. В результате по прогнозу «Эксперт РА» по итогам 2016 года бенчмарки коэффициента убыточности-нетто и комбинированного коэффициента убыточности-нетто в целом по рынку вновь вырастут и составят порядка 53 и 95% соответственно. Согласно базовому прогнозу «Эксперт РА», рост убыточности страхового бизнеса продолжится и в следующем году – при отсутствии сдерживающих рост показателя факторов комбинированный коэффициент вновь пересечет отметку 100% по итогам 2017 года.

Позитивный прогноз «Эксперт РА» предполагает кардинальное улучшение ситуации на рынке ОСАГО: в таком случае бенчмарк комбинированного коэффициента убыточности-нетто по итогам 2017 года не поднимется выше 95%.

Взять под контроль динамику убыточности страховщикам позволят обдуманный бизнес-план, стратегия развития, повышение качества актуарных расчетов и накапливаемой статистики, а также дальнейшее следование политике сокращения затрат.

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году ожидает охлаждение, темпы его прироста снизятс... 16.01.2024
Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год: «жизнь» продолжается

Рынок банкострахования увеличился на 40% и составил 355,4 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. 12.10.2023
Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год:  «жизнь» продолжается

Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. 03.10.2023
Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й:  высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Большинство страховщиков оценивают состояние страхового рынка достаточно позитивно. Рынок смог адапт... 06.09.2023
Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту

Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд рубл... 20.04.2023
Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту
Вся аналитика