Страхование, 18.01.2023

Прогноз развития страхового рынка на 2023 год: тише едешь - дальше будешь
Поделиться
VK


PDF  

Содержание

Ольга Любарская
Алексей Янин

По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2023 году ожидает умеренный восстановительный рост на уровне 7%. Большинство крупнейших сегментов рынка покажут положительную динамику премий, и только страхование автокаско – околонулевую. Основными факторами, которые определят развитие страхового рынка в 2023 году, станут умеренно повышенные уровни инфляции и ключевой ставки, дефицит ряда товаров (прежде всего, автомобилей), а также более сдержанное потребление. Доходы от инвестиционной деятельности, принесшие убытки страховщикам в 2022 году из-за ситуации на рынках, стабилизируются в результате изменений инвестиционной политики в сторону большей консервативности. Существенные отклонения от прогноза возможны в случае возникновения новых внезапных экономических шоков.

По прогнозу «Эксперт РА», динамика страхового рынка в 2023 году будет носить умеренный характер, темпы прироста премий составят порядка 7%. Совокупный объем страховых взносов перешагнет отметку 1,9 трлн рублей. Ключевыми факторами, которые будут определять динамику рынка, станут повышенные уровни инфляции и ключевой ставки, сниженная экономическая активность бизнеса и граждан, сохраняющийся дефицит отдельных видов товаров (прежде всего, в автомобильной отрасли), а также изменение поведенческих привычек потребителей. Существенные отклонения от прогноза возможны в случае возникновения новых внезапных экономических шоков.

Драйверами страхового рынка в 2023 году станут страхование жизни (+9-11%), а также страхование от несчастных случаев и болезней (+12-14%). После активного роста в 2022 году накопительное страхование жизни в 2023 году вернется к характерной для него умеренной динамике (темпы прироста премий составят порядка 15%). В свою очередь прекратится сокращение ИСЖ (ожидается околонулевая динамика в 2023 году), а также кредитного страхования жизни, премии по которому продолжат восстановительный рост сдержанными темпами (10-15%). Снижение во 2 полугодии 2022 года ключевой ставки способствовало оживлению инвестиционного интереса граждан и возвращению клиентов в продукты НСЖ и ИСЖ, а также поддержало виды страхования, связанные с кредитованием. Эти же факторы продолжат оказывать влияние и в 2023 году, однако будут частично нивелированы стабилизацией ключевой ставки на умеренно повышенных уровнях и изменением потребительского поведения граждан на более сдержанное и консервативное.

По всем крупнейшим видам страхования (за исключением страхования автокаско) в 2023 году будет наблюдаться положительная динамика премий. Страхование автокаско продемонстрирует околонулевую динамику, что будет обусловлено снижением спроса на подорожавшее страхование, увеличением продаж более доступных полисов с усеченным набором рисков и франшизой, а также дефицитом новых автомобилей. В то же время динамику ОСАГО поддержит расширение тарифного коридора, состоявшееся в сентябре 2022 года, часть эффекта от которого, как ожидается, придется на 2023 год. Темпы прироста премий в сегменте составят порядка 7-8%. Основным драйвером слабой положительной динамики ДМС (3-4%) станет инфляционный рост цен на медицинские товары и услуги, сдерживать развитие сегмента будут экономия компаний на расходах (полный отказ от пролонгации договоров или покупка более дешевых программ для своих сотрудников), а также снижение спроса на ДМС со стороны физических лиц. Динамика премий в сегменте страхования прочего имущества граждан будет носить умеренный восстановительный характер (6-7%). В страховании прочего имущества юридических лиц будет наблюдаться обусловленный инфляцией рост на уровне 5-6%.

Ситуация на рынках вынудила ряд страховщиков изменить подходы к инвестированию, сделать ставку на более консервативные инструменты. В 2023 году это должно положительно отразиться на объемах доходов, поступающих от инвестиций, с точки зрения стабилизации потоков и их прогнозируемости. Несмотря на то, что к концу 2022 года страховому рынку вероятнее всего удалось восстановиться по премиям практически до уровня предыдущего года, финансовый результат страховщиков существенно пострадал из-за волатильности фондового и валютного рынков. Во 2 полугодии ситуация в некоторой степени выровнялась, и у компаний получилось отыграть часть потерь, понесенных в 1 и 2 кварталах. И в то же время, показатели прибыли и рентабельности по итогам 2022 года у большинства игроков с высокой вероятностью окажутся существенно ниже заложенных в бюджеты и планы в начале года.

Таблица 1. Прогноз динамик и страхового рынка и отдельных его сегментов

Вид страхования Взносы, млн рублей Темпы
прироста взносов,
оценка, 2022\2021, %
Взносы, 2023,
млн рублей, прогноз
Темпы прироста
взносов, прогноз,
2023\2022, %
2021 2022, оценка
страхование жизни 524 402 500 000 минус 4-5 550 000 9-11
страхование от НС и болезней 261 893 205 000 минус 20-22 230 000 12-14
ДМС 199 927 210 000 4-6 217 000 3-4
страхование автокаско 207 076 220 000 6-7 220 000 ~0
страхование прочего имущества ЮЛ 120 193 132 000 9-11 139 000 5-6
страхование прочего имущества ФЛ 81 777 82 000 0-1 87 000 6-7
ОСАГО 225 548 250 000 10-11 269 000 7-8
прочие виды 187 472 185 000 минус 1-2 195 000 5-6
Итого (life + non-life) 1 808 289 1 784 000 минус 1-2 1 907 000 6-8
Non-life страхование 1 283 887 1 284 000 ~0 1 357 000 5-6

Источник: «Эксперт РА»

Методология

В основе оценки динамики российского страхового рынка и отдельных его сегментов лежит официальная статистика Банка России за период с 2016 года по 9 мес. 2022 года. Прогноз «Эксперт РА» основан на базовом сценарии макроэкономического прогноза Банка России, а также данных рейтингующихся в Агентстве страховых компаний. Прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции.

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году ожидает охлаждение, темпы его прироста снизятс... 16.01.2024
Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год: «жизнь» продолжается

Рынок банкострахования увеличился на 40% и составил 355,4 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. 12.10.2023
Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год:  «жизнь» продолжается

Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. 03.10.2023
Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й:  высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Большинство страховщиков оценивают состояние страхового рынка достаточно позитивно. Рынок смог адапт... 06.09.2023
Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту

Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд рубл... 20.04.2023
Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту
Вся аналитика