23.03.2019

Приложение 1. Объем и динамика рынка
Поделиться
Facebook Twitter VK


Приложение 1. Объем и динамика рынка

Таблица 1. Индикаторы развития рынка лизинга

Показатели

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 г.

Объем нового бизнеса (стоимости имущества), млрд р.

770 783 680 545 742 1 095  1 310  
Темпы прироста, % 3,9 1,7 -13,2 -19,9 36,1 47,5  19,6  

Сумма новых договоров лизинга, млрд р.

1 320 1 300 1 000 830 1 150 1 620 2 100
Темпы прироста, % 1,5 -1,5 -23,1 -17 38,6 40,9  29,6  

Объем полученных лизинговых платежей, млрд р.

560 650 690 750 790 870 1 050
Темпы прироста, % 3,7 16,1 6,2 8,6 5,3 10,1  20,7  

Объем профинансированных средств, млрд р.

640 780 660 590 740 950 1 300
Темпы прироста, % 13,2 21,9 -15,4 -10,6 25,4 28,4  36,8  

Совокупный лизинговый портфель, млрд р.

2 530 2 900 3 200 3 100 3 200 3 450 4 300
Темпы прироста, % 36 14,6 10,3 -3,1 3,2 7,8  24,6  

Номинальный ВВП России, млрд р.

68 163,9 73 133,9 79 199,7 83 387,2 85 917,8 92 081,9  103 626,6  

Доля лизинга (объема нового бизнеса) в ВВП, %

1,1 1,1 0,9 0,7 0,9 1,2  1,3  

Концентрация на топ-10 компаний в сумме новых договоров, %

63,0 65,0 66,4 66,0 62,2 65,9 73,9

Индекс розничности1, %

 28,0 34,7 43,9 44,0 45,2 46,0  44,4  

Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА», по результатам анкетирования ЛК

Таблица 2. Топ-20 лизинговых компаний по количеству заключенных сделок2 в 2018 году

Наименование ЛК Количество новых заключенных договоров, 2018 г., шт. Количество новых заключенных договоров, 2017 г., шт. Темпы прироста, 2018 г., %
1 «ЛК «Европлан» 33 479 30 366 10,3
2 «ВТБ Лизинг» 29 243 29 109 0,5
3 «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) 17 166 12 689 35,3
4 «РЕСО-Лизинг» 17 037 11 520 47,9
5 «Мэйджор Лизинг» 16 628 7 471 122,6
6 «Балтийский лизинг» (ГК) 16 196 13 748 17,8
7 «ВЭБ-лизинг» 15 140 16 371 - 7,5
8 «Альфа Лизинг» (ГК) 10 859 5 329 103,8
9 «CARCADE Лизинг» 8 367 6 159 35,8
10 «Элемент Лизинг» 8 322 8 321 -
11 «КОНТРОЛ лизинг» 7 145 6 392 11,8
12 «Сименс Финанс» 5 013 4 568 9,7
13 «СТОУН-XXI» (ГК) 4 426 3 607 22,7
14 «ЮниКредит Лизинг» 3 657 3 355 9,0
15 «Ураллизинг» (ГК) 3 541 3 201 10,6
16 «Росагролизинг» 2 794 н/д -
17 «Эксперт-Лизинг» 2 254 1 535 46,8
18 «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» 2 211 1 964 12,6
19 «Интерлизинг» (ГК) 2 154 1 749 23,2
20 Национальная лизинговая компания (ГК) 1 946 480 305,4
Всего по рынку Не менее 230 тыс. Не менее 190 тыс. Около 40

Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА», по результатам анкетирования ЛК

Таблица 3. Структура рынка по предметам лизинга

Предметы лизинга Доля в новом бизнесе (стоимости имущества), 2018 г., % Доля в новом бизнесе (стоимости имущества), 2017 г., % Прирост (+) или сокращение (-) объема сегмента, 2018 г., % Доля в лизинговом портфеле на 01.01.2019, %
Железнодорожная техника 25,9 20,8 48,8 41,0
Грузовой автотранспорт 18,7 20,0 11,9 9,1
Легковые автомобили 15,9 14,9 27,8 6,5
Авиационный транспорт (воздушные суда, вертолеты) 12,6 18,2 -17,1 21,3
Строительная и дорожно-строительная техника, включая строительную спецтехнику на колесах 7,5 7,2 24,4 3,5
Суда (морские и речные) 4,1 2,1 133,5 7,0
Сельскохозяйственная техника и скот 2,3 3,9 -29,9 1,8
Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование 1,7 1,7 17,2 1,5
Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки 1,6 1,2 61,2 1,3
Недвижимость (здания и сооружения) 1,6 0,7 162,0 1,9
Погрузчики и складское оборудование, упаковочное оборудование и оборудование для производства тары 1,3 1,1 41,9 0,7
Энергетическое оборудование 0,8 0,3 249,3 0,2
Оборудование для пищевой промышленности, включая холодильное и оборудование для ресторанов 0,7 0,5 83,4 0,4
Медицинская техника и фармацевтическое оборудование 0,4 0,1 424,0 0,1
Полиграфическое оборудование 0,3 0,3 31,0 0,2
Оборудование для ЖКХ 0,3 0,2 96,5 0,2
Телекоммуникационное оборудование, оргтехника, компьютеры 0,1 0,7 -83,6 0,2
Прочее оборудование 4,2 6,1 -17,9 3,1

Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА», по результатам анкетирования ЛК

1 Индекс розничности рынка лизинга рейтинговое агентство «Эксперт РА» рассчитывает как суммарную долю розничных сегментов в объеме нового бизнеса. К розничным сегментам мы относим легковой и грузовой автотранспорт, строительную и сельскохозяйственную технику.

2 По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», около 20% заключенных договоров разрываются досрочно, при этом более половины расторжений приходится на первый месяц от даты заключения.