19.11.2020

Рынок лизинга за 9 месяцев 2020 года: краткие итоги
Поделиться
Facebook Twitter VK


Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело краткие итоги исследования российского рынка лизинга за 9 месяцев 2020 года. Исследование проводится при поддержке Объединенной Лизинговой Ассоциации с целью предоставления информации о российском лизинговом рынке в ассоциацию Leaseurope.

По данным анкетирования лизинговых компаний, объем нового бизнеса за 9 месяцев 2020-го составил 980 млрд рублей, что на 5% меньше аналогичного периода прошлого года. Если рассматривать отдельно крупные корпоративные и остальные сегменты, то очевидно, что стагнация рынка обусловлена динамикой первых (см. график). Так, к снижению темпов лизингового рынка привело сокращение объема сделок с недвижимостью (-92%) на фоне высокой базы прошлого года. Падение спроса на услуги перевозчиков в условиях пандемии усилили негативную тенденцию, начавшуюся с середины прошлого года, в сегментах железнодорожной и авиатехники, что привело к сокращению объемов нового бизнеса данных направлений на 25% и 30% соответственно. Остальные сегменты, напротив, продолжают стабильно показывать двузначные темпы роста (+13% по сравнению с 9 месяцами прошлого года), где основной драйвер – автолизинг – вырос на 9% за аналогичный период, увеличив долю на рынке лизинга с 38% до 43%.

После значительного падения объема нового бизнеса по итогам 1пг2020 (-22% к аналогичному периоду 2019 года) рынок лизинга в третьем квартале показал взрывной рост (прирост объема нового бизнеса составил около 70% против 41% годом ранее). К оживлению рынка в третьем квартале 2020 года привели реализация отложенного спроса в розничных сегментах, а также крупные сделки компании ГТЛК с водным транспортом и железнодорожной техникой. В результате порядка 25% общего прироста рынка за 3кв2020 было обеспечено ГТЛК.

Объем лизингового портфеля на 01.10.20 составил 5,1 трлн рублей, показав рост на 6% по сравнению с данными на 1 января текущего года. Несмотря на отрицательные темпы роста нового бизнеса, объем портфеля во многом показывает рост вследствие переоценки валютных договоров из-за ослабления курса рубля и роста объема реструктуризаций и проблемных активов.

По итогам 9 месяцев 2020 года сменился лидер: на первое место поднялась ГТЛК, увеличившая объемы нового бизнеса за январь-сентябрь текущего года на 31% к аналогичному периоду прошлого года, на втором – «Сбербанк Лизинг», объем нового бизнеса которого уменьшился на 40%, третью позицию занимает «ВТБ Лизинг» (-16%). В совокупности доля топ-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2020-го снизилась до 35 против 37% годом ранее.

Полные итоги исследования, а также прогноз на 2021 год будут представлены 9 декабря 2020 года в рамках ежегодной конференции «Российский лизинг: адаптация к новым реалиям», проводимой агентством «Эксперт РА».

Рэнкинги крупнейших лизингодателей как в целом по рынку, так и по отдельным отраслевым и территориальным сегментам доступны по ссылке.

«Эксперт РА» традиционно публикует рэнкинги лизинговых компаний по:

  • - размеру портфеля;
  • - регионам;
  • - числу заключенных сделок;
  • - объему профинансированных средств;
  • - сегментам имущества в портфеле и новом бизнесе;
  • - оперлизингу в портфеле и новом бизнесе;
  • - и другие.

Таблица. Топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2020 года

Открыть таблицу в новом окне
Место по новому бизнесу Наименование ЛК ИНН Рейтинг кредитоспос
обности от
агентства
«Эксперт
РА» на 12.11.20
Объем
нового бизнеса (стоимости имущества) за 9М2020, млн руб.
Темпы
прироста нового бизнеса за 9М2020/ 9М2019
Сумма
новых договоров лизинга за 9М2020, млн руб.
Объем
лизингового портфеля на 01.10.20, млн руб.
01.10.20 01.10.19
1 2 Государственная транспортная лизинговая компания 7720261827 159 659 31% 237 692 1 319 696
2 1 «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) 7707009586 100 279 -40% 158 099 825 552
3 3 «ВТБ Лизинг» 7709378229 ruAА- 79 128 -16% 123 584 602 218
4 4 «ЛК «Европлан» 9705101614 78 951 31% н.д. 117 403
5 6 «Газпромбанк Лизинг» (ГК) 1 7728294503 57 644 31% 83 290 258 428
6 7 «Альфа-Лизинг» (ГК) 7728169439 47 739 17% 71 209 157 765
7 8 «Балтийский лизинг» (ГК) 7812022787 ruA 45 624 16% 63 267 75 672
8 10 «Сименс Финанс» 2536247123 40 081 23% 49 342 104 814
9 9 «РЕСО-Лизинг» 7709431786 ruA+ 38 430 7% 58 408 81 451
10 18 «Росагролизинг» 7704221591 ruA 26 218 103% 36 166 78 626
11 13 «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» (ГК) 1650130591 19 791 11% 28 766 56 209
12 12 «ЮниКредит Лизинг» 7710446378 ruAAA 14 865 -17% 20 624 47 832
13 25 «Интерлизинг» 7802131219 ruBBB 12 031 53% 17 165 23 346
14 22 Универсальная лизинговая компания 2721084628 10 990 20% 15 644 23 163
15 16 «Открытый Лизинг» 7705906164 10 722 -28% 16 999 38 655
16 20 «Райффайзен-Лизинг» 7702278747 10 717 -16% 13 982 30 702
17 21 «СТОУН-XXI» (ГК) 7710329843 9 873 -3% 14 900 21 670
18 29 «РЕГИОН Лизинг» 7730650445 9 249 52% 14 647 42 519
19 23 «Эксперт-Лизинг» 7453160365 8 837 -1% 12 650 18 695
20 - «ПСБ Лизинг» 7722581759 8 382 - 12 503 18 339

Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования лизинговых компаний

1 Данные включают ЛК «Каркаде» (рейтинг ruA+ от «Эксперт РА»), вошедшую в группу ГПБ с 30 марта 2020 года.