Москва, 24 июля 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку Альба Альянс на уровне ruB+. Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на негативный.
Пересмотр прогноза обусловлен ужесточением оценки за стратегические перспективы банка ввиду продолжительной убыточности его деятельности и стагнации бизнеса. Также банк характеризуется слабой оценкой рыночных позиций, невысоким качеством активов, высокой достаточностью капитала при слабой операционной эффективности деятельности, адекватной ликвидной позицией, а также низкими оценками корпоративного управления и организации бизнес-процессов.
ООО КБ «Альба-Альянс» специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании субъектов МСБ. Офисная сеть у банка отсутствует, головной офис расположен в г. Москве. Собственниками банка выступают Д.Ю. Пяткин (доля участия в капитале банка 50%) и А.М. Фрайман (50%), при этом контроль над банком осуществляется собственниками напрямую.
Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительные конкурентные позиции банка в банковской системе РФ (239-ое место по активам на 01.06.2019 в рэнкинге «Эксперт РА»), узкую клиентскую базу, а также сокращение масштабов бизнеса банка за последние 3 года (активы банка сократились на 30%, кредитный портфель МСБ – на 56%). Также для кредитной организации характерны недостаточная диверсификация бизнеса по сегментам (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.05.2019 составил 0,51) и умеренно высокая концентрация активных операций на компаниях, имеющих отдельные признаки юридической или экономической связанности с банком.
Высокая достаточность капитала при низкой рентабельности. Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (Н1.0=52,6%, Н1.2=Н1.1=25,4% на 01.06.2019), что обеспечивает его устойчивость к реализации кредитных рисков (капитал выдерживает обесценение 21% базы активов и внебалансовых обязательств под риском на 01.06.2019). Вместе с тем, деятельность банка была убыточной в 2016-2018 гг. и по итогам 1 кв. 2019 года, что обусловлено как умеренно высокими расходами на обеспечение деятельности (в т.ч. за счет расходов на содержание здания головного офиса банка), так и разовыми существенными расходами (создание РВПС). Кроме того, агентством консервативно оцениваются значительная доля переоценки имущества в структуре капитала, а также высокая иммобилизация капитала вложениями в имущественные объекты (около 74% капитала на 01.06.2019).
Невысокое качество активов. Кредитный портфель банка на 01.06.2019 (без учета МБК) формирует около 34% валовых активов банка. Качество ссудного портфеля оценивается как низкое (на 01.06.2019 доля ссуд III-V категорий качества составляет 49% кредитного портфеля; доля просроченной задолженности в розничном портфеле – 26,4%, в портфеле МСБ – 5,7%). Обеспеченность кредитного портфеля в целом оценивается как приемлемая, при этом отмечается невысокая доля обеспечения в виде недвижимости по кредитам ЮЛ и ИП (около 1/3 на 01.05.2019). Агентство обращает внимание на то, что порядка 37% валовых активов приходится на высоколиквидные и, как правило, низкодоходные вложения (на 01.06.2019 указанные активы формируются депозитами в Банке России и средствами на корреспондентских счетах, преимущественно в банках c высокими рейтингами кредитоспособности). Также порядка 30% активов приходится на вложения в имущество, большая часть которого приходится на здание головного офиса банка.
Адекватная ликвидная позиция. Для деятельности банка характерно поддержание существенного запаса балансовой ликвидности (на 01.06.2019 соотношение LAT и привлеченных средств составляет 94,4%). Ресурсная база банка характеризуется существенной волатильностью привлеченных средств ЮЛ и концентрацией на крупнейших кредиторах (на 01.06.2019 доля 10 крупнейших групп кредиторов составляет около 38%, доля крупнейшего – около 14%), при этом крупнейшие кредиторы преимущественно аффилированы с собственниками банка. Рыночные источники дополнительной ликвидности оцениваются как незначительные, в том числе ввиду отсутствия на балансе банка портфеля высоколиквидных ценных бумаг.
Слабые оценки корпоративного управления. В обновленной стратегии банка заложен существенный рост кредитного портфеля во втором полугодии 2019 года, который в сочетании с оптимизацией операционных расходов должен позволить банку выйти на самоокупаемость по итогам 2019 года. При этом агентство не может высоко оценить долгосрочные перспективы бизнес-модели банка ввиду недостижения заявленных ранее планов по развитию по итогам 2018 года (в частности, не выполнены планы по финансовому результату). По-прежнему консервативно оценивается факт длительного нахождения одного из топ-менеджеров банка в статусе временно исполняющего обязанности Председателя Правления (с апреля 2016 года). Аналитики обращают внимание на недостаточную степень независимости топ-менеджмента от собственников банка, что повышает вероятность оказания влияния на принятие управленческих решений (в составе Совета директоров банка отсутствуют независимые директора, корпоративные процедуры и ключевые управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на собственниках банка).
На 01.06.2019 размер активов банка по РСБУ составил 5,1 млрд руб., величина собственных средств - 2,2 млрд руб., убыток после налогообложения за 5 месяцев 2019 года - 5,2 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг ООО КБ «Альба-Альянс» был впервые опубликован 31.07.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 31.07.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 12.04.2019).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Альба-Альянс», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Альба-Альянс» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Альба-Альянс» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.