Новости агентства, 01.10.2019

«Эксперт РА»: рентабельность банковского сектора в 1-м полугодии 2019 года осталась на уровне 2018-го
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 1 октября 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована».

В 1-м полугодии 2019 года, несмотря на слабый приток привлеченных средств, наблюдался рост кредитования. Драйверами роста как в розничном, так и в корпоративном сегменте выступили госбанки1. Портфель корпоративных кредитов госбанков в среднем вырос на 11 % в годовом выражении против 8 % за 2018-й, однако их розничное кредитование показало в среднем замедление (+16 % в годовом выражении по итогам 1-го полугодия 2019-го против 28 % в 2018-м).

Однако в гарантийном бизнесе частные банки были активнее государственных в последние два года. За период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2019-го2 совокупный портфель3 гарантий частных банков вырос на 59 %, а портфель гарантий госбанков показал снижение на 4 %. В результате, доля частных банков на рынке гарантий выросла с 8 % на 1 июля 2017-го до 12 % на 1 июля 2019 года, а доля госбанков сократилась с 73 до 65 %.

Несмотря на рост всех сегментов бизнеса и снижение стоимости риска почти в два раза, рентабельность сектора стагнирует. Рентабельность капитала банковского сектора, очищенная от корректировок резервов по МСФО 9, составила 13,1 % за 1-е полугодие 2019-го в годовом выражении против 13,8 % по итогам 2018-го. В 2020 году на фоне снижения маржинальности и ухудшения качества розничных ссуд давление на рентабельность усилится.

Корпоративные банки вынуждены искать дополнительные источники дохода на фоне стагнации кредитования ЮЛ. В 1-м полугодии 2019-го у корпоративных банков кредитный портфель ЮЛ и ИП увеличился в среднем менее чем на 3 % в годовом выражении против 7 % в 2018-м. Кроме того, с 2020 года корпоративные банки, которые не имеют необходимого уровня рейтинга для работы со счетами эскроу (ruBBB-), могут оказаться отрезанными от обслуживания и кредитования застройщиков, что приведет к дальнейшему сжатию кредитования.

«Большинство банков не готовы компенсировать снижение маржинальности кредитования за счет комиссионных доходов, – отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. – Несмотря на стремление банков снизить зависимость финансового результата от состояния рынка кредитования, им так и не удалось существенно повысить долю комиссионной составляющей в доходах. Так, только у 20 банков из топ-100 по активам чистые комиссионные доходы покрывают операционные расходы более чем на 50 % (среди них преимущественно розничные и универсальные банки), и всего у трех банков уровень покрытия близок к 100 %.

Таблица. Только у 20 банков из топ-100 по активам чистые комиссионные доходы покрывают операционные расходы более чем наполовину

№ п/п Место по активам на 01.07.19 Наименование банка Номер лицензии Покрытие чистыми комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности, %
2018 г. 1-е пол. 2019 г.
1 79 «КИВИ Банк» (АО) 2241 108 145
2 46 ПАО АКБ «АВАНГАРД» 2879 119 110
3 4 АО «АЛЬФА-БАНК» 1326 87 98
4 36 КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 3354 80 90
5 34 «РНКБ Банк» (ПАО) 1354 62 73
6 22 ПАО «Почта Банк» 650 91 72
7 71 АО «МБ Банк» 3396 90 68
8 1 ПАО Сбербанк 1481 66 68
9 37 АО «ОТП Банк» 2766 54 65
10 78 ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 493 56 63
11 41 «Сетелем Банк» (ООО) 2168 82 62
12 27 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 2306 46 61
13 31 ПАО КБ «Восточный» 1460 82 59
14 99 АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 1972 40 57
15 11 АО «Райффайзенбанк» 3292 56 56
16 20 АО «Тинькофф Банк» 2673 63 56
17 66 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2733 56 53
18 26 ПАО КБ «УБРиР» 429 45 50
19 92 ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» 65 49 50
20 96 ПАО АКБ «Приморье» 3001 63 50

Источник: «Эксперт РА», по данным отчетности банков

1 В рамках исследования темп прироста показателей по группам банков рассчитан как медианное значение темпов прироста каждого из банков группы. Такой способ расчета позволяет нивелировать влияние концентрации банковского сектора на крупнейших игроках и, соответственно, более объективно характеризует динамику бизнеса анализируемых групп банков.

2 Для анализа используется 12-месячный период, поскольку динамика портфеля банковских гарантий подвержена существенной сезонности.

3 По топ-100 банков по величине активов.

Публикации по тематике


Банки с начала кризиса пошли на уступки по кредитам на 9,5 трлн руб.

РБК

С начала кризиса российские банки реструктурировали кредиты населению и бизнесу более чем на 9,52 трлн руб., сообщил представитель Банка России в ответ на запрос РБК. Наиболее значительная часть этой суммы приходится на ссуды крупному бизнесу.
11.08.2022

Власти обсуждают с компаниями вопросы обязательности применения МСФО

Ведомости

Минфин опрашивает российские компании на предмет необходимости применения в новых реалиях международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), которые существуют в России с 2004 г., как основы составления консолидированной отчетности.
11.08.2022

Выдачи потребительских кредитов приблизились к докризисным значениям

РБК

Российские банки в июле 2022 года одобрили населению 1,75 млн кредитов наличными на 427,4 млрд руб., следует из статистики Frank RG (есть у РБК). По сравнению с предыдущим месяцем объем выдач вырос на 23,3%, а количество новых ссуд — на 14,8%.
09.08.2022

Эксперт считает, что российскому бизнесу разумно стараться жить в "рублевой вселенной"

ТАСС

По мнению сотрудника агентства "Эксперт-РА" Антона Табаха, у Банка России есть возможности сделать процесс избавления крупных корпораций от "недружественных" валют более плавным
06.08.2022

Эксперт назвал банки, которые могут попасть под запрет на выход иностранцев

Прайм

Беликов: Райффайзенбанк, "Юникредит банк" и Ситибанк могут попасть под запрет на выход иностранцев
05.08.2022