«Эксперт РА» повысил рейтинг банка «Республиканский Кредитный Альянс» до уровня ruB

Поделиться

VK

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг банка «Республиканский Кредитный Альянс» до уровня ruВ, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено улучшением диверсификации бизнеса банка в связи с ростом доли работающего кредитного портфеля ЮЛ и ИП в активах, что, по мнению агентства, снижает риски надзорного и регулятивного характера, связанные с отсутствием у банка выраженной специализации по активным операциям. Рейтинг банка обусловлен низкими оценками рыночных позиций, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, консервативными оценками корпоративного управления и организации бизнес-процессов, а также адекватной позицией по капиталу при недостаточной способности банка к его генерации.

«Республиканский Кредитный Альянс» ООО – относительно небольшая по масштабам бизнеса кредитная организация (361-е место по величине активов на 01.08.2019), головной офис которой расположен в г. Москве. Банк специализируется на кредитовании и расчетном обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, а также на размещении средств на межбанковском рынке. Согласно раскрываемой информации, банк принадлежит 7 физическим лицам, крупнейшими участниками являются Черемисин В.А. и Юшкова Л.В., которые через принадлежащие им юридические лица владеют 19,3% и 19% соответственно в уставном капитале банка.

Обоснование рейтинга

Низкая оценка рыночных позиций обусловлена слабыми конкурентными позициями банка как в целом на банковском рынке РФ, так и в основном регионе присутствия (г. Москва). Усиление рыночных позиций банка ограничено отсутствием офисной сети и спецификацией на узкой клиентской базе, что обусловлено, в том числе, принятой в банке бизнес-моделью. Агентство позитивно оценивает рост доли кредитного портфеля ЮЛ и ИП в активах (с 11% валовых активов на 01.09.2018 до 31% валовых активов на 01.08.2019), что привело к улучшению диверсификации бизнеса банка (индекс Херфиндаля-Хиршмана снизился с 0,66 на 01.09.2018 до 0,42 на 01.08.2019), при этом обращает внимание на то, что вложения в высоколиквидные, но низкодоходные активы продолжают находится на высоком уровне (депозиты в ЦБ и межбанковские кредиты составляют около 47% валовых активов на 01.08.2019).

Адекватная позиция по капиталу при недостаточной способности к его генерации. Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (на 01.08.2019 Н1.0=52%, Н1.2=50%), что обуславливает высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (на 01.08.2019 запас капитала позволяет выдерживать обесценение около 32% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств без нарушения требований к абсолютному размеру капитала). При этом деятельность банка характеризуется невысокими показателями рентабельности бизнеса (по РСБУ за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 ROE по прибыли после налогообложения составила 4,8%, ROA= 1,8%) в сочетании с адекватным уровнем операционной эффективности (уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности за II квартал 2019 г. составил 197%).

Удовлетворительное качество активов. Основу активов банка на 01.08.2019 формирует ссудная задолженность, представленная средствами на межбанковском рынке (46% валовых активов), требованиями к ЮЛ и ИП (31% валовых активов) и требованиями к ФЛ (9% валовых активов). Ссуды банкам представлены преимущественно депозитами, размещенными в Банке России, а также средствами на счетах контрагентов с приемлемыми рейтингами кредитоспособности. Для корпоративного кредитного портфеля характерна высокая концентрация на строительной отрасли (на 01.08.2019 доля кредитов, выданных указанным предприятиям, составляет 62%), при этом агентство отмечает, что вероятность дефолтов для заемщиков указанной отрасли находится на более высоком уровне, чем в среднем по корпоративному сектору. Доля ссуд ЮЛ и ИП, отнесенных к III-V категориям качества, на 01.08.2019 составляет 9%, доля просроченной задолженности – 5%, что оценивается агентством как невысокий уровень. Качество ссуд ФЛ находится на низком уровне – на 01.08.2019 доля просроченной задолженности составляет 32%, доля ссуд 3-5 категорий качества 66%. По всей просроченной задолженности ЮЛ, ФЛ и ИП создан резерв в размере 100%. Доля ссуд в портфеле требований к ФЛ, ЮЛ и ИП, имеющих в качестве обеспечения залог недвижимости и права требований на нее, находится на достаточном уровне (около 54% на 01.08.2019).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности (на 01.08.2019 ликвидные активы полностью покрывают привлеченные средства, Н3=110%). Ресурсная база банка является недостаточно диверсифицированной по клиентам (доля средств 10 крупнейших групп кредиторов в пассивах – 37% на 01.08.2019) и носит краткосрочный характер. Ключевым источником фондирования для банка являются средства ЮЛ (около 40% пассивов на 01.08.2019), при этом агентство отмечает существенное снижение объема средств ФЛ и ИП (доля в пассивах сократилась с 29% на 01.08.2018 до 15% на 01.08.2019), что в существенной степени обусловлено снижением объемов привлеченных средств от связанных с банком лиц.

Консервативные оценки корпоративного управления и организации бизнес-процессов обусловлены отдельными недостатками в системе управления основными банковскими рисками, а также сравнительно невысоким уровнем диджитализации отдельных бизнес-процессов, что может ограничивать конкурентные позиции банка в случае возможного масштабирования бизнеса в долгосрочной перспективе (в т.ч. в связи с использованием самописной АБС). Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на период до 2020 г., при этом, по мнению агентства, уровень регламентации и детализации стратегического обеспечения деятельности не будет способствовать повышению конкурентоспособности банка.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг «Республиканский Кредитный Альянс» (ООО) был впервые опубликован 17.10.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 17.10.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, «Республиканский Кредитный Альянс» (ООО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, «Республиканский Кредитный Альянс» (ООО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало «Республиканский Кредитный Альянс» (ООО) дополнительных услуг.