Рейтинговые действия, 18.11.2020

«Эксперт РА» присвоил рейтинг БМ-Банку на уровне ruA-
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 18 ноября 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2748
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.10.20
Активы, млн руб. 354 651 420 796
Капитал, млн руб. 65 844 70 396
Н1.0, % 59.3 58.8
Н1.2, % 23.9 21.4
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 89.1 85.8
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 89.2 89.1
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 0 0
Доля ключевого источника пассивов, % 87.6 84.9
Доля крупнейшего кредитора, % 75.0 63.1
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 78.5 77.9
Покрытие обязательств (кроме субординированных и средств ГК АСВ) LAT, % 265.7 181.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "БМ-Банк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 с 01.10.19 по 01.10.20
Чистая прибыль, млн руб. - 2 059 - 3 457
ROE, % - 7.8 - 13.6
NIM, % 3.1 2.5

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "БМ-Банк" без учета эффекта МСФО 9

Ведущий рейтинговый аналитик:

Юлия Якупова,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности БМ-Банку на уровне ruA-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, низкой операционной эффективностью, удовлетворительным качеством активов, адекватной позицией по фондированию и ликвидной позицией, а также приемлемой оценкой корпоративного управления. При этом позитивное влияние на рейтинг банка оказывает высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны материнской структуры, Банка ВТБ (ПАО) (кредитный рейтинг ruAAA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА»), а также органов власти.

АО «БМ-Банк» – кредитная организация, которая образовалась в мае 2016 года в результате реорганизации ОАО «Банк Москвы» в составе Группы ВТБ, заключавшейся в интеграции части бизнеса банка в состав Банка ВТБ (ПАО). С 2011 года банк находится на санации с привлечением средств ГК АСВ. В настоящее время основным направлением деятельности банка является работа с проблемными и непрофильными активами в рамках реализации Плана финансового оздоровления. Банк представлен только головным офисом в г. Москве. Единственным акционером банка является Банк ВТБ (ПАО).

Обоснование рейтинга

Ограниченные рыночные позиции обусловлены текущей спецификой деятельности банка. В настоящее время кредитная организация работает с проблемными и непрофильными активами, при этом расширение клиентской базы для совершения кредитных операций и наращивания привлеченных средств не предусмотрено действующей редакцией Плана финансового оздоровления (далее – ПФО). Основная часть активов банка представлена депозитами в материнской структуре и вложениями в ОФЗ, в результате чего диверсификация бизнеса оценивается как низкая (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,76 на 01.08.2020).

Адекватная позиция по капиталу и низкая операционная эффективность. Несмотря на то, что банк работает в рамках ПФО, все нормативы достаточности собственных средств им выполняются (на 01.10.2020 Н1.0=59%, Н1.1=16%, Н1.2=22%, Н1.4=7%). Текущая редакция ПФО не предполагает нарушения банком обязательных нормативов, при этом под большую часть проблемных активов уже сформированы резервы, предусмотренные ПФО. По оценкам агентства, текущий буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать доформирование резервов по оставшимся проблемным активам в рамках утвержденного плана-графика формирования резервов по ПФО. По итогам 2019 г., а также за 9 месяцев 2020 г. операционная деятельность банка убыточна. Однако руководство банка ожидает улучшения финансового результата в 2021 г., поскольку планирует завершить резервирование проблемных активов в 1 полугодии 2021 г.

Удовлетворительное качество активов. По состоянию на 01.10.2020 наибольшую долю в активах банка занимают МБК (44% валовых активов), которые представлены требованиями к материнской структуре (около 89%), а также проблемным межбанковским кредитом (около 11%). Под проблемный межбанковский кредит уже сформированы резервы в размере 70%, планируется поэтапное доформирование РВПС до 100%. Портфель ценных бумаг представлен вложениями в ОФЗ (28% валовых активов на 01.10.2020), а также полностью зарезервированными акциями дочерних компаний-нерезидентов и вложениями в ЗПИФ (2% валовых активов на 01.10.2020). Кредитный портфель ЮЛ составляет 18% валовых активов на 01.10.2020 и представлен преимущественно проблемными кредитами, а также задолженностью, возникшей в результате урегулирования проблемных кредитных сделок. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле ЮЛ на 01.10.2020 составляет около 90%, при этом данные кредиты практически полностью покрыты резервами. Прочие активы (около 10% валовых активов на 01.10.2020) представлены отложенным налоговым активом, а также вложениями в непрофильные активы (земли, неиспользуемые в основной деятельности).

Адекватная позиция по фондированию и ликвидная позиция обусловлена устойчивым характером значительной части ресурсной базы банка: на 01.10.2020 около 67% привлеченных средств составляет займ ГК АСВ, полученный в рамках процедуры финансового оздоровления банка на срок до 2026 года, еще около 18% приходится на субординированные кредиты Банка ВТБ (ПАО) и связанных с ним структур, привлеченные до 2023-2025 гг., а также начисленные проценты по этим кредитам. Кроме того, начиная с апреля текущего года в структуре фондирования существенную долю занимают средства, привлеченные по сделкам РЕПО с Федеральным казначейством (на 01.10.2020 около 9% привлеченных средств), которые банк привлекает в рамках внутригруппового управления ликвидностью. При этом запас балансовой ликвидности банка оценивается как высокий (на 01.10.2020 ликвидные активы к привлеченным средствам за исключением субординированных депозитов и средств ГК АСВ составляет около 180%).

Приемлемая оценка корпоративного управления. Уровень корпоративного управления в целом рассматривается как соответствующий поставленным перед банком задачам в рамках требований ПФО. С учетом того, что деятельность кредитной организации направлена исключительно на работу с проблемными и непрофильными активами, стратегическая документация, направленная на усиление конкурентных позиций, не утверждается. При этом агентство позитивно оценивает планы банка по выходу на безубыточность в 2021 году.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг присвоен АО «БМ-Банк» впервые.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «БМ-Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «БМ-Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «БМ-Банк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Эксперт прокомментировал отказ от валютных кредитов в России

Прайм

Эксперт Беликов: отказ от валютных кредитов в России должен идти в ногу с перестройкой экспорта
04.08.2022

Универсальные банки вышли в прибыль

Коммерсант

Опубликованные за последнее время финансовые результаты российских банков показали, что во втором квартале им удалось получить существенную прибыль. Впрочем, это касалось редких отчетностей банков с большим корпоративным портфелем, имеющих запас ликвидности и фондирование умеренной стоимости. Для розничных кредитных организаций результаты могут быть менее успешные.
02.08.2022

Карточный полк: Union Pay собрались выпускать еще два крупных банка

Известия

Эмитировать карты Union Pay готовятся еще два крупных российских банка — МКБ и ДОМ.РФ. Об этом «Известиям» рассказали их представители. В последнем «пластик» китайской платежной системы может появиться уже в 2023 году. Потенциал карт от Union Pay — до 8% рынка, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, дальнейший спрос на продукт будет зависеть от стоимости выпуска, которая сейчас доходит до 10 тыс. рублей. С появлением новых игроков цена должна опуститься, ожидают специалисты.
30.07.2022

Рынок банковских гарантий после весеннего падения начал восстанавливаться

Деловой Петербург

Количество участников рынка банковских гарантий планомерно растёт. Только Минфин, который ведёт перечень кредитных организаций в рамках закона о госзакупках (ФЗ–44), с начала года расширил его на 10 игроков, в том числе в него попал и петербургский банк "СИАБ".
28.07.2022

Падать от ставки: потребкредиты и ипотека подешевели на 0,2-1,5 п.п.

Известия

Более 30 банков после снижения ключевой ставки скорректировали условия по своим потребительским и жилищным кредитам. Это следует из данных финансового маркетплейса «Сравни», с которыми ознакомились «Известия». Ставки на эти продукты упали в диапазоне 0,2–1,5 процентного пункта (п.п.). Например, предложения по ипотеке улучшили «Сбер», ВТБ, «Открытие» и ДОМ.РФ. Смягчение условий по займам поддержит восстановление экономики, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Дальнейшая динамика ставок будет зависеть от ключевой, а при принятии решения ЦБ будет ориентироваться на инфляцию.
27.07.2022