Рейтинговые действия, 17.12.2021

«Эксперт РА» присвоил рейтинг банку Урал ФД на уровне ruBBB-
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 17 декабря 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 249
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Пермский край

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.11.21
Активы, млн руб. 23 129 22 107
Капитал, млн руб. 2 763 2 977
Н1.0, % 14.1 16.5
Н1.2, % 10.6 12.9
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 17.9 17.7
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 30.8 37.3
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 5.2 5.0
Доля ключевого источника пассивов, % 66.7 65.3
Доля крупнейшего кредитора, % 5.0 4.2
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 10.2 10.0
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 52.0 46.6

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО КБ "Урал ФД"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.10.20 по 01.10.21
Чистая прибыль, млн руб. 55 287
ROE, % 1.7 8.3
NIM, % 4.5 4.2

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО КБ "Урал ФД"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Ксения Якушкина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

Секьюритизация потребительских кредитов: чем упаковка лучше?

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности банку Урал ФД на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен консервативной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при волатильных показателях рентабельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией и удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления.

АО КБ "Урал ФД" специализируется на кредитовании физических лиц, комплексном обслуживании юридических лиц и операциях на рынке ценных бумаг. Головной офис банка расположен в г. Перми, сеть продаж представлена 17 обособленными офисами на территории Пермского края, а также 3 кредитно-кассовыми офисами в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. Единственным собственником банка является Кузяев А.Р.

Обоснование рейтинга

Консервативная оценка рыночных позиций отражает незначительные конкурентные позиции банка на российском банковском рынке (банк занимает 134-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.11.2021). В качестве сдерживающего фактора агентство также отмечает высокую концентрацию бизнеса на домашнем регионе: по состоянию на 01.10.2021 на Пермский край, где банк является крупнейшим из трех региональных игроков, приходилось порядка 89% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ, а также 99% привлеченных средств. Диверсификация бизнеса банка по направлениям оценивается как приемлемая (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,31 на 01.10.2021). Кредитование связанных сторон находится на адекватном уровне (около 7% капитала на 01.10.2021).

Адекватная позиция по капиталу при волатильных показателях рентабельности. Нормативы достаточности капитала поддерживаются на адекватном уровне (Н1.0=16,5%, Н1.2=12,9% на 01.11.2021), что позволяет банку выдержать обесценение около 13% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Агентство принимает во внимание планы банка по постепенному снижению достаточности капитала до целевого уровня не ниже 14% по мере роста кредитного и гарантийного портфелей. Концентрация крупных кредитных рисков при этом оценивается как комфортная (крупные кредитные риски к нетто-активам на 01.10.2021 составили 9,1%). Бизнес банка характеризуется нестабильными показателями рентабельности (ROE по РСБУ за 2020 год составила 1,7%, за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 – 8,3%) при приемлемом уровне операционной эффективности (за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 NIM составила 4,2%, CIR – 80%).

Удовлетворительное качество активов. Основу активов банка составляет ссудный портфель ЮЛ, ИП и ФЛ (52% валовых активов на 01.11.2021), при этом большая часть кредитов представлена розничными ссудами (31% активов на 01.11.2021). Качество кредитов ЮЛ и ИП оценивается консервативно по причине наличия значительного объема обесцененных кредитов (доля просроченной задолженности на 01.11.2021 составила 37%, доля ссуд IV-V категории качества – 41%, на 01.07.2021 доля stage 3 по МСФО – 35%). Розничный портфель, который представлен ипотечными и потребительскими кредитами, имеет адекватное качество (на 01.11.2021 доля просроченной задолженности составила 5%, доля ссуд IV-V категории качества – 8,7%, на 01.07.2021 доля stage 3 по МСФО – 7,7%). Для кредитного портфеля в целом характерен высокий уровень обеспеченности (покрытие совокупного кредитного портфеля без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 167% на 01.10.2021). Порядка 23% валовых активов по состоянию на 01.11.2021 приходится в совокупности на денежные средства, а также на средства, размещённые Банке России, НКЦ и на НОСТРО-счетах в банках с рейтингами на уровне ruAА- и выше по шкале «Эксперт РА». Около 16% активов составляет портфель ценных бумаг, имеющий высокое качество (на 01.10.2021 94% портфеля представлено вложениями в бумаги с кредитным рейтингом на уровне ruAA- и выше). Также в структуре активов присутствуют вложения в имущество (около 7% активов на 01.11.2021), большая часть которых представлена недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности, и долгосрочными активами для продажи.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за период с 01.11.2020 по 01.11.2021 среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 21% и 49% соответственно). Банк также располагает доступом к значительному объему дополнительной ликвидности посредством сделок РЕПО. Фондирование происходит преимущественно за счет средств ФЛ и ИП (78% привлеченных средств на 01.11.2021), стоимость привлечения которых находится на адекватном уровне (4% в годовом выражении за 3кв2021 года). Для ресурсной базы характерен высокий уровень диверсификации по клиентам (на 01.11.2021 доля средств крупнейшей группы кредиторов в пассивах составила около 4%).

Удовлетворительная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам бизнеса и профилю деятельности банка. По мнению агентства, менеджмент банка сохраняет недостаточную степень независимости от собственника, что повышает вероятность оказания влияния на принятие управленческих решений (в составе Совета Директоров банка отсутствуют независимые директора, преобладает практика проведения заочных заседаний, в том числе в результате пандемии). Также агентство обращает внимание на значительные кадровые изменения в составе Совета Директоров и топ-менеджмента, произошедшие в 2020-2021 гг., и пока не может оценить результативность новой управленческой команды. Стратегия банка находится в стадии доработки, основной фокус деятельности будет направлен на рост гарантийного бизнеса, в том числе за счет передачи гарантий другим игрокам, развитие факторинга совместно с сестринской компанией ЭР-Телеком и активный рост кредитного портфеля ЮЛ при сдержанном развитии розничного кредитования.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО КБ «Урал ФД» был впервые опубликован 19.08.2014. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 23.08.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО КБ «Урал ФД», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО КБ «Урал ФД» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО КБ «Урал ФД» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как стимулировать целевое кредитование в условиях высоких ставок?

Cbonds

Приоритетными реципиентами государственной помощи являются рынки, которые дают наибольший мультипликативный эффект. Среди них по праву особое внимание уделяется банковскому сектору как кровеносной системе экономики. На поддержание кредитования и стабильности банковской системы планируется выделить триллионы рублей. Среди традиционных форм вливаний не заслужено обделён вниманием потенциал рынка секьюритизации, которая способна одновременно решать задачи и разгрузки капитала, и целевого фондирования.
06.05.2022

Потанин становится крупным банкиром: зачем миллиардеру Тинькофф Банк

Forbes

«Интеррос» Владимира Потанина становится крупным игроком на рынке слияний и поглощений в банковском секторе. Холдинг объявил о покупке 35% в TCS Group, материнской компании банка «Тинькофф», у ее основателя Олега Тинькова. Для Потанина это хорошая возможность купить привлекательный актив с существенным дисконтом — по словам близкого к сделке источника Forbes, она может пройти по оценке существенно ниже, чем $5,5 млрд, которые за всю компанию в 2020-м был готов отдать «Яндекс». Эксперты не исключают синергии «Тинькофф» и Росбанка, еще одного системно значимого игрока, о покупке которого договорился Потанин.
28.04.2022

Эксперты оценили рост числа проблемных долгов россиян

РБК

В феврале количество кредитов, по которым был допущен первый пропуск платежа, в среднем выросло на 30% по сравнению с январем, а в марте наблюдался всплеск просрочки на 22% уже на более длительном сроке (30–59 дней), следует из расчетов РБК на основе данных бюро кредитных историй «Эквифакс». Это означает, что проблемные долги, появившиеся в начале нынешнего кризиса, начинают вызревать, поясняет гендиректор БКИ Олег Лагуткин.
28.04.2022

Вклады населения в ВТБ из-за спецоперации сократились

Ведомости

Портфель классических сбережений граждан в ВТБ (депозиты, накопительные и текущие счета) во всех валютах стабилизировался после оттоков февраля и достиг 4,75 трлн руб. к 21 апреля. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» зампред правления банка Анатолий Печатников. В январе физлица хранили в банке 5 трлн руб. на депозитах и счетах без учета эскроу, следует из оборотной ведомости ВТБ. Таким образом, эти средства снизились с начала года на 5%, или на 250 млрд руб.
26.04.2022

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%

РБК

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новое жилье с 12 до 9% годовых. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам.
25.04.2022