Рейтинговые действия, 21.02.2022

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг ТЕНДЕР-БАНКа на уровне ruB- и изменил прогноз на стабильный
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 21 февраля 2022 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2252
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.01.22
Активы, млн руб. 3 294 2 793
Капитал, млн руб. 1 190 1 222
Н1.0, % 15.3 22.5
Н1.2, % 10.0 13.7
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 4.8 12.9
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 1.2 20.9
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 6.3 1.0
Доля ключевого источника пассивов, % 36.8 43.4
Доля крупнейшего кредитора, % 3.4 4.8
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 17.2 18.4
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 96.4 50.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО)

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 2021
Чистая прибыль, млн руб. 113 - 194
ROE, % 10.7 -19.9
NIM, % 9.8 11.0

*Без учета СПОД
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО)

Ведущий рейтинговый аналитик:

Евгений Романов,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2022 год: передышка после рекордов

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ТЕНДЕР-БАНКа на уровне ruB- и изменило прогноз по рейтингу на стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг ruB- с развивающимся прогнозом.

Рейтинг банка характеризуется слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу, ограниченными показателями эффективности деятельности, удовлетворительным качеством активов, низкой оценкой качества внебалансовых обязательств, адекватной ликвидной позицией и консервативным уровнем корпоративного управления. Изменение прогноза по рейтингу на стабильный обусловлено поддержанием буфера по нормативам достаточности капитала в течение 2021 года на приемлемом уровне при снижении риск-аппетита в гарантийном направлении бизнеса.

АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) специализируется на кредитовании ФЛ, предприятий МСБ, а также выдаче банковских гарантий. Деятельность банка сосредоточена преимущественно в московском регионе (по состоянию на 01.11.2021 на указанный регион приходилось около 88% размещенных и 90% привлеченных средств). Сеть подразделений банка ограничивается головным офисом в г. Москве. Крупнейшим бенефициаром кредитной организации, контролирующим 41% акций, является Мазо Л.В., доли остальных акционеров не превышают 10% на каждого.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка на федеральном уровне (258-е место в рэнкинге по активам «Эксперт РА» на 01.01.2022) в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования (15 заемщиков ЮЛ и ИП, а также 66 заемщиков ФЛ на 01.11.2021). Давление на оценку конкурентных позиций банка оказывает также отсутствие офисной сети продаж и узкая география фактической деятельности. Банк характеризуется приемлемой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска: индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,36 на 01.12.2021. Агентство отмечает повышенный уровень отраслевой концентрации корпоративного кредитного портфеля на отрасли строительства и в сфере операций с недвижимостью (на 01.12.2021 доля таких ссуд составляет порядка 28% кредитов ЮЛ и ИП).

Удовлетворительная позиция по капиталу и ограниченные показатели эффективности деятельности. Банк поддерживает адекватный уровень достаточности капитала (на 01.01.2022 Н1.0=22,5%, Н1.2=13,7%), что обуславливает высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (на 01.01.2022 запас капитала позволяет выдерживать обесценение до 21,4% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств без нарушения требований к нормативам). Агентство отмечает рост нормативов достаточности капитала в период с 01.01.2021 по 01.01.2022 (Н1.0 на 7,2 п.п., Н1.2 на 3,7 п.п.), что обусловлено почти 3-х кратным снижением портфеля выданных гарантий за указанный период. Вместе с тем давление на капитал продолжает оказывать высокая концентрация активных операций банка на крупных клиентах (на 01.01.2022 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 104%). По-прежнему для банка характерно поддержание на высоком уровне чистой процентной маржи (за 2021 год NIM составил 11% против 9,8% за 2020 год). Однако в связи с существенными расходами по созданию резервов по раскрытым гарантиям банк получил убыток за 2021 год в размере 193,6 млн руб., при этом ROE в соответствии с РСБУ составила минус 19,9%. Агентство в течение 2022 года ожидает давление на процентную маржу ввиду высокой доли средств розничных вкладчиков. Скомпенсировать возможное сокращение процентных доходов позволит рост комиссионных доходов в результате реализации планов банка по увеличению портфеля гарантий в текущем году.

Удовлетворительное качество активов и низкое качество портфеля гарантий. На ссуды ЮЛ и ИП, представленные преимущественно задолженностью МСБ, приходится порядка 45% валовых активов на 01.01.2021, на кредитный портфель ФЛ, состоящий в первую очередь из потребительских ссуд, – около 27% валовых активов. Агентство отмечает умеренно низкое качество кредитного портфеля ЮЛ и ИП (на 01.01.2022 доля ссуд III-V категорий качества – 53%, доля пролонгированных ссуд 18%), а также кредитного портфеля ФЛ (на 01.01.2022 доля ссуд III-V категорий качества составила 60%). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как приемлемый (на 01.01.2022 покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 115%). За 2021 год кредитный портфель ЮЛ, ИП и ФЛ вырос на 31%, что привело к перераспределению ликвидности из высоконадежных и низкодоходных средств (на счетах НОСТРО банков, в Банке России и в наличной форме), доля которых в активах сократилась на 17п.п. до 22%. Агентством отмечается активное применение практики снижения расчетного РВПС за счет обеспечения (отношение дельты между расчетным и фактическим коэффициентами резервирования по кредитному портфелю к капиталу около 23% на 01.01.2022). Качество действующего гарантийного портфеля продолжает оцениваться агентством как низкое в связи с высоким уровнем выплат по выданным гарантиям (отношение выплат к совокупному объему выданных гарантий и поручительств за 2021 год составило 72%).

Адекватная ликвидная позиция. Благодаря текущей структуре активов банк имеет значительный запас балансовой ликвидности: на 01.01.2022 высоколиквидные активы (Лам) и ликвидные активы (Лат) покрывают привлеченные средства на 45% и 50% соответственно. Ресурсная база банка сформирована преимущественно за счет розничных клиентов (на 01.01.2022 на долю указанного источника фондирования приходилось 69% привлеченных средств), при этом источник в течение последних 12 месяцев характеризовался относительной стабильностью (прирост или отток средств ФЛ не превышал 3,1%) и относительно низкой стоимостью (около 3,7% годовых за 4 квартал 2021 года). Для ресурсной базы банка характерна высокая диверсификация по клиентам (на 01.01.2022 средства 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов не превышали 18,4% нетто-пассивов). Агентство отмечает сохранение повышенной волатильности привлеченных средств ЮЛ (за 2021 год оттоки/притоки средств ЮЛ в отдельные месяцы превышали 15%), что обусловлено характером текущей деятельности клиентов.

Консервативная оценка уровня корпоративного управления. Корпоративное управление в целом характеризуется как адекватное стоящим перед банком задачам, но с присущими для банка недостатками в работе риск-менеджмента, связанными с крупными выплатами по выданным банком гарантиям. Также по мнению агентства, автономность корпоративного управления от управленческих решений ключевого акционера является невысокой. Действующая стратегия банка характеризуется приемлемым уровнем регламентации и детализации в сравнении с банками сопоставимых размеров, при этом корректировок в 2021 году в стратегию не вносилось (при наличии отступлений фактических результатов от планов на квартальные даты). По мнению агентства, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ на российском банковском рынке.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) был впервые опубликован 01.06.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 23.03.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) принимал участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Эксперт считает, что российскому бизнесу разумно стараться жить в "рублевой вселенной"

ТАСС

По мнению сотрудника агентства "Эксперт-РА" Антона Табаха, у Банка России есть возможности сделать процесс избавления крупных корпораций от "недружественных" валют более плавным
06.08.2022

Эксперт назвал банки, которые могут попасть под запрет на выход иностранцев

Прайм

Беликов: Райффайзенбанк, "Юникредит банк" и Ситибанк могут попасть под запрет на выход иностранцев
05.08.2022

Эксперт прокомментировал отказ от валютных кредитов в России

Прайм

Эксперт Беликов: отказ от валютных кредитов в России должен идти в ногу с перестройкой экспорта
04.08.2022

Универсальные банки вышли в прибыль

Коммерсант

Опубликованные за последнее время финансовые результаты российских банков показали, что во втором квартале им удалось получить существенную прибыль. Впрочем, это касалось редких отчетностей банков с большим корпоративным портфелем, имеющих запас ликвидности и фондирование умеренной стоимости. Для розничных кредитных организаций результаты могут быть менее успешные.
02.08.2022

Карточный полк: Union Pay собрались выпускать еще два крупных банка

Известия

Эмитировать карты Union Pay готовятся еще два крупных российских банка — МКБ и ДОМ.РФ. Об этом «Известиям» рассказали их представители. В последнем «пластик» китайской платежной системы может появиться уже в 2023 году. Потенциал карт от Union Pay — до 8% рынка, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, дальнейший спрос на продукт будет зависеть от стоимости выпуска, которая сейчас доходит до 10 тыс. рублей. С появлением новых игроков цена должна опуститься, ожидают специалисты.
30.07.2022