Рейтинговые действия, 25.02.2022

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Сибсоцбанка на уровне ruBB+
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 25 февраля 2022 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2015
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Алтайский край

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.01.22
Активы, млн руб. 7 780 7 651
Капитал, млн руб. 1 543 1 562
Н1.0, % 17.6 18.5
Н1.2, % 16.4 17.6
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 5.3 5.1
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 2.4 1.9
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 2.4 2.5
Доля ключевого источника пассивов, % 52.4 49.2
Доля крупнейшего кредитора, % 2.9 2.5
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 14.5 14.8
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 48.4 48.1

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным "СИБСОЦБАНК" ООО

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 2021*
Чистая прибыль, млн руб. 32 66
ROE, % 2.1 4.3
NIM, % 4.9 5.3

*Без учета СПОД
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным "СИБСОЦБАНК" ООО

Ведущий рейтинговый аналитик:

Ксения Якушкина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2022 год: передышка после рекордов

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Сибсоцбанка на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности обусловлен невысокими рыночными позициями банка, адекватной позицией по капиталу при низкой способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов и гарантийного портфеля, адекватной оценкой ликвидности и профилем фондирования, а также удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления.

«СИБСОЦБАНК» ООО – региональный банк, специализирующийся на кредитовании МСБ, расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ и ИП, а также на выдаче банковских гарантий. Головной офис расположен в г. Барнауле, еще 13 подразделений находятся на территории Алтайского края. Банк c 1998 года принадлежит Алтайскому краю, который в настоящий момент контролирует 99,94% капитала банка. В периметре банковской группы также функционирует Краевая лизинговая компания.

Обоснование рейтинга

Невысокие рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.01.2022 банк занимал 193-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА»), при этом банк является крупнейшей кредитной организацией, зарегистрированной в домашнем регионе, осуществляет функции оператора Фонда развития Алтайского края и участвует в реализации краевых социально-экономических и инвестиционных программ. Агентство отмечает адекватную диверсификацию бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.12.2021 составил 0,27). Тем не менее, бизнес-профиль банка во многом ограничен повышенной концентрацией деятельности в одном регионе (на 01.12.2021 99% кредитного портфеля без учета МБК и все привлеченные средства приходились на Алтайский край), что, по мнению агентства, может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении экономической ситуации в регионе и снижает возможности для дальнейшего укрепления конкурентных позиций в масштабах федерального банковского рынка.

Адекватная позиция по капиталу при низкой способности к его генерации. Банк поддерживает нормативы достаточности капитала на высоком уровне (на 01.01.2022 Н1.0=18,5%, Н1.2=17,6%), что позволяет ему выдержать полное обесценение до 20% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Агентство отмечает повышенный уровень концентрации на крупнейшем объекте кредитного риска (крупнейший кредитный риск достигал 4,4% нетто-активов в декабре 2021 года), концентрация крупных кредитных рисков в целом оценивается как невысокая (KSKR к нетто-активам составил 33% на 01.01.2022). Более 1/3 кредитного портфеля ЮЛ и ИП представлено ссудами, выданными в рамках краевой инвестиционной и прочих льготных программ, что обуславливает невысокие показатели рентабельности и операционной эффективности (согласно отчетности по РСБУ, за 2021 год без учета СПОД ROE=4,3%, CIR=76,8%). Тем не менее банк ежегодно выплачивает дивиденды и по результатам 2021 года планирует направить около 50% чистой прибыли на их выплату.

Удовлетворительное качество активов и гарантийного портфеля. Основу активов банка составляет кредитный портфель ЮЛ и ИП (42,4% активов на 01.01.2022), представленный преимущественно кредитами МСБ. При этом агентство отмечает повышенный уровень отраслевой концентрации корпоративного кредитного портфеля на сельскохозяйственной отрасли (57% на 01.12.2021). В ссудном портфеле ФЛ, на который приходится 13,5% активов на 01.01.2022, преобладают обеспеченные потребительские кредиты. Качество кредитов находится на высоком уровне: уровень просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП составляет 1,9%, по кредитам ФЛ – 2,5%, доля ссуд I-II категории качества составляет 89,1% портфеля кредитов ЮЛ, ИП и ФЛ. Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как адекватный – на 01.12.2021 покрытие ссудного портфеля залогами с учетом поручительств и гарантий составило 317% на 01.12.2021, покрытие имущественным обеспечением – 30%. Значительная часть активов банка (31% на 01.01.2022) представлена средствами в Банке России, а также остатками на НОСТРО-счетах и МБК в кредитных организациях с высокими рейтингами кредитоспособности. Также около 6% активов приходится на портфель ценных бумаг, который на 89% представлен ценными бумагами эмитентов с рейтингами на уровне ruA- и выше по шкале «Эксперт РА». Кроме того, у банка имеется значительный портфель выданных гарантий (154% капитала на 01.01.2021), который характеризуется повышенной концентрацией на принципалах, занятых строительством и обслуживанием дорог. Качество гарантийного портфеля оценивается как адекватное: за 2021 год отношение суммы выплат по выданным гарантиям к совокупному объему выданных гарантий составило 0,12%.

Адекватная оценка ликвидности и профиля фондирования. Банк поддерживает приемлемый запас ликвидности (за 2021 год среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 26%, ликвидными активами (LAT) – 43%). Основным источником фондирования являются средства ФЛ и ИП (62% привлеченных средств на 01.01.2022), стоимость привлечения которых находится на адекватном уровне (4,7% за IV квартал 2021 года в годовом выражении). Агентство отмечает высокую диверсификацию привлеченных средств по крупным клиентам (10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов формируют 15% пассивов на 01.01.2022), что обусловлено преимущественно розничным характером фондирования.

Удовлетворительная оценка качества корпоративного управления. Уровень корпоративного управления в целом соответствует масштабам бизнеса и направлениям деятельности банка, однако отмечаются отдельные недостатки в системе управления рисками и внутреннем контроле. В Наблюдательный совет банка входят преимущественно представители администрации и Алтайского краевого Законодательного Собрания, при этом не все из них обладают значительным опытом работы в банковской сфере, также отсутствуют реально независимые члены Наблюдательного совета. Банк развивается в рамках стратегии на 2022-2024 гг., которая предусматривает наращивание кредитного портфеля ЮЛ и ИП почти на 50% к концу горизонта планирования, повышение рентабельности бизнеса до 15% при сохранении текущего уровня дивидендных выплат, а также повышение уровня развития ИТ-технологий.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг «СИБСОЦБАНК» ООО был впервые опубликован 06.02.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 09.03.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, «СИБСОЦБАНК» ООО, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, «СИБСОЦБАНК» ООО принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало «СИБСОЦБАНК» ООО дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Карты не сложились

Коммерсантъ

Роста выдач кредиток в 2023 году ждать не стоит
30.01.2023

Большие перспективы малого бизнеса

Эксперт-Урал

В условиях противодействия санкционному давлению и реализации курса на импортозамещение точкой роста для банковского рынка может стать сегмент МСБ, уверен управляющий директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Руслан Коршунов
30.01.2023

Российские банки завершили кризисный год с худшей за семь лет прибылью

РБК

ЦБ: в 2022 году российские банки вышли на прибыльность, но она стала худшей за семь лет Российский банковский сектор по итогам прошлого года оказался прибыльным, сообщил ЦБ. Финансовый результат можно считать худшим с 2015-го, но банкам удалось во втором полугодии компенсировать рекордные убытки начала кризиса
27.01.2023

Кредиты разошлись по домам

Коммерсантъ

Льготные программы привели ипотеку в частный сектор
26.01.2023

Эксперты оценили риск возникновении ипотечного "пузыря" в России

ПРАЙМ

МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Российский рынок ипотеки активно рос последние несколько лет, однако говорить о признаках возникновения на нем "пузыря" преждевременно: о стабильности на этом рынке говорят высокое качество кредитного портфеля и низкая доля просрочки, рассказали РИА Новости эксперты.
25.01.2023