Рейтинговые действия, 28.02.2022

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг ПАО «МЕТКОМБАНК» на уровне ruBBB-
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 28 февраля 2022 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2443
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Каменск-Уральский

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.01.22
Активы, млн руб. 74 384 87 418
Капитал, млн руб. 19 252 18 748
Н1.0, % 25.2 23.6
Н1.2, % 25.1 23.5
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 5.1 3.9
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 1.9 1.3
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 9.0 16.6
Доля ключевого источника пассивов, % 29.9 27.4
Доля крупнейшего кредитора, % 28.4 25.2
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 42.7 37.8
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 65.3 44.0

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "МЕТКОМБАНК"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 2021*
Чистая прибыль, млн руб. 1 377 753
ROE, % 6.5 3.2
NIM, % 4.9 4.3

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "МЕТКОМБАНК"
*без СПОД

Ведущий рейтинговый аналитик:

Анатолий Перфильев,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2022 год: передышка после рекордов

Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2022 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «МЕТКОМБАНК» на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной рыночной позицией, комфортной позицией по капиталу при приемлемой способности к его генерации, адекватным качеством активов и удовлетворительным уровнем ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

ПАО «МЕТКОМБАНК» – средний по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в г. Каменск-Уральском Свердловской области. Специализируется на РКО и кредитовании юридических лиц (преимущественно крупного бизнеса), операциях на валютной и фондовой бирже, а также межбанковском кредитовании. Офисная сеть представлена филиалами в г. Москве и г. Саратове, а также 2 дополнительными офисами в г. Екатеринбурге. Структура собственности кредитной организации является крайне деконцентрированной (доля каждого из бенефициаров не превышает 10%). С 2016 года банк является санатором АО «Экономбанк».

Обоснование рейтинга

Удовлетворительные рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.01.2022 по величине активов занимает 70-е место в рэнкинге «Эксперт РА») и относительно узкой клиентской базой в сегменте кредитования ЮЛ. Банк занимает 4-е место по величине активов в Свердловской области, при этом около 70% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ приходится на Москву и Московскую область. Диверсификация доходов по направлениям бизнеса оценивается как приемлемая: индекс Херфиндаля-Хиршмана по доходам за 2021 год составил 0,32. Основная часть доходов представлена процентными платежами по портфелю ценных бумаг и корпоративному кредитованию. Как прежде, агентство отмечает повышенный уровень концентрации кредитных рисков на структурах, имеющих признаки связанности с собственниками банка. Банк продолжает исполнение плана финансового оздоровления АО «Экономбанк» в штатном режиме.

Комфортная позиция по капиталу при приемлемой способности к его генерации. Банк поддерживает нормативы достаточности капитала на высоком уровне (норматив Н1.0 на 01.01.2022 составил 24%, Н.1.1 и Н1.2 – 23,5%), что позволяет выдержать обесценение до 32% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. В связи с высокой долей вложений в ценные бумаги финансовый результат находится под давлением расходов по операциям с ценными бумагами, которые в 4-м квартале 2021 года составили 862 млн руб. (ROE за 2021 год по РСБУ без учёта СПОД составила 3,2%). Агентство отмечает умеренно эффективное управление доходами и расходами (CIR за 2021 год составил 70%), при этом показатель чистой процентной маржи снизился с 4,9% до 4,3%. Банк продолжает направлять около третьей части прибыли на выплату дивидендов (за 9 месяцев 2021 года выплачено 309 млн руб.).

Адекватное качество активов. По состоянию на 01.01.2022 более половины активов (52%) приходится на портфель ценных бумаг, характеризующийся высоким качеством: 81% портфеля представлено бумагами эмитентов, имеющих рейтинги на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА». По итогам 2021 года банк не достиг плана по объёму корпоративного кредитования (портфель кредитов ЮЛ сократился на 4%), ориентируясь на консервативную оценку заёмщиков в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры. Качество кредитного портфеля ЮЛ оценивается как адекватное: доля просроченных ссуд на 01.01.2022 составила 1,5%, доля ссуд 4-5 категорий качества – 3,4%. Отмечается высокая концентрация корпоративных ссуд на операциях с недвижимостью при адекватном уровне обеспеченности портфеля (покрытие совокупного кредитного портфеля без учёта МБК имуществом и ценными бумагами составило 118%). Порядка 8,3% активов представлены остатками на счетах в Банке России и высоконадёжных банках-контрагентах, также более 6% активов приходится на текущие расчёты с валютными и фондовыми биржами.

Удовлетворительная позиция по ликвидности обусловлена наличием существенного запаса балансовой ликвидности: на 01.01.2022 покрытие привлеченных средств высоколиквидными и ликвидными активами составило 31% и 44% соответственно. Кроме того, банк располагает источником дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых он может привлечь средства в рамках сделок РЕПО. Ключевым источником фондирования выступают средства ЮЛ (42% привлечённых средств), которые характеризуются повышенной волатильностью (в 4-м квартале 2021 года отток средств с расчётных счетов составил почти 30%). Агентство отмечает высокую концентрацию ресурсной базы на крупнейшей группе кредиторов (25% пассивов на 01.01.2022), связанность которой с банком снижает риск их непрогнозируемого оттока. Стоимость фондирования оценивается как адекватная: за 4-й квартал 2021 года стоимость привлеченных средств ФЛ составила 2,7%, ЮЛ – 4,5% в годовом выражении.

Консервативная оценка корпоративного управления. Уровень корпоративного управления в целом рассматривается как соответствующий поставленным перед банком задачам, однако агентство отмечает отдельные недостатки в части управления рисками и внутреннего контроля. Управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на собственниках, что обуславливает высокий объём активных операций с контрагентами, имеющими отдельные признаки взаимосвязанности с акционерами банка. Актуальная стратегия развития банка находится на стадии согласования руководством. Банк в целом будет придерживаться текущей бизнес-модели ориентируясь на кредитование крупных предприятий (в том числе уже обслуживаемых) и поддержание высокого уровня ликвидности портфеля ценных бумаг. При этом уровень детализации и регламентации стратегического обеспечения деятельности банка, по мнению агентства, не является достаточным для повышения его конкурентоспособности на банковском рынке в перспективе нескольких лет.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО «МЕТКОМБАНК» был впервые опубликован 30.03.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 09.03.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «МЕТКОМБАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «МЕТКОМБАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «МЕТКОМБАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как долго продлится падение ставок по депозитам

Ведомости

Доходность банковских вкладов продолжила снижение: за вторую декаду сентября средняя максимальная ставка по вкладам в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, упала на 0,1 п. п. с 6,84 до 6,74%, следует из мониторинга ЦБ. 16 сентября совет директоров регулятора решил сократить ключевую ставку на 0,5 п. п. до 7,5%. Это стало шестым ее снижением после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике и начавшегося кризиса. На пике средний максимальный процент по депозитам в первой десятке банков составлял 20,5%.
26.09.2022

ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с марта

РБК

Объем наличных денег в обращении 22 сентября вырос на 132,1 млрд руб., следует из статистики Банка России. В последний раз показатель превышал это значение 4 марта, когда объем наличности подскочил на 151,5 млрд руб.
23.09.2022

Доля крупнейших банков на российском рынке упала впервые за десять лет

РБК

Кризис и санкции пошатнули рыночные позиции крупнейших российских банков: по итогам первой половины 2022 года доля игроков из топ-15 в активах сектора снизилась на 1,3 процентных пункта, до 84,6%, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Как отмечают аналитики, снижение рыночной доли крупных банков зафиксировано впервые за десять лет. Новый вектор в развитии сектора в «Эксперт РА» называют «курсом на деконсолидацию».
22.09.2022

Эксперты: трансформация экономики РФ уменьшит долю банков, работающих с крупным бизнесом

ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Трансформация российской экономики в среднесрочной перспективе приведет к постепенному снижению доли банков, которые работают с крупным бизнесом, следует из обзора по банковскому сектору рейтингового агентства "Эксперт РА".
22.09.2022

ЦБ введет прямые ограничения на выдачу потребкредитов

РБК

1 января 2023 года в России будут введены прямые количественные ограничения в сфере кредитования, сообщил Центробанк. Регулятор начнет применять новый инструмент — макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые позволят ему ограничивать выдачи ссуд с определенными параметрами. Это одна из мер сдерживания кредитования, которая обсуждалась в 2021 году на фоне бурного роста необеспеченной банковской розницы: ЦБ получил право устанавливать МПЛ и планировал начать вводить лимиты с 1 июля, но отложил нововведения из-за кризиса.
22.09.2022