Лизинг и факторинг, 12.12.2019

Российский лизинг: перспективы и вызовы 2020
Поделиться
Facebook Twitter VK


PDF  

Содержание


Резюме

Объем нового бизнеса за 9 месяцев 2019-го составил 1 030 млрд рублей, что всего на 2 % больше аналогичного периода прошлого года. Однако если рассматривать отдельно корпоративный (морские и речные суда, ж/д и авиатранспорт) и остальные сегменты (автолизинг, недвижимость и прочее), то очевидно, что стагнация рынка обусловлена динамикой первого сегмента (падение на 34 %). Так, основное влияние на снижение темпов лизингового рынка оказали сделки с ж/д техникой (-44 %) и авиатранспортом (-64 %), что во многом вызвано сокращением объема нового бизнеса с данным имуществом крупных государственных лизинговых компаний. При этом остальные сегменты, напротив, продолжают показывать двузначные темпы роста: +36 % по сравнению с 9 месяцами прошлого года, в том числе объем автолизинга вырос на 23 % за аналогичный период, рынок лизинга недвижимости показал рост более чем в 5 раз за счет сделок компании «Сбербанк Лизинг». 

Объем лизингового портфеля на 01.10.19 составил почти 4,6 трлн рублей, показав за последние 12 месяцев рост на 12 против 25 % годом ранее. Несмотря на стагнацию суммы лизинговых договоров, портфель продолжает увеличиваться в связи наращиванием розничных сделок и длинной дюрацией крупных корпоративных договоров, выгашивание которых может быть растянуто на горизонте свыше 5 лет.

Лидерство рынка по-прежнему удерживают госкомпании: на первом месте «Сбербанк Лизинг» с незначительным ростом в 2 % объема нового бизнеса, на втором – ГТЛК, объем нового бизнеса которой уменьшился на 36 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «ВТБ Лизинг» занимает третью позицию, также показав снижение объемов на 17 %. В совокупности доля топ-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2019-го снизилась до 37 против 46 % годом ранее.

Графики и таблицы

Таблица 1. Индикаторы развития рынка лизинга

Показатели 9 мес. 2016 2016 9 мес. 2017 2017 9 мес. 2018 2018 9 мес. 2019
Объем нового бизнеса (стоимости имущества), млрд рублей  450 742 710 1095 1010 1310 1031
Темпы прироста (период к периоду), % 16,9 36,1 57,8 47,5 42,3 19,6 2,1
Сумма новых договоров лизинга, млрд рублей  680 1150 1 140 1 620 1 650 2 100 1 603
Темпы прироста (период к периоду), % 15,3 38,6 67,6 40,9 44,7 29,6 -2,8
Концентрация на топ-10 компаний в сумме новых договоров, % 62 62 68 65,9 74,5 73,9 69,6
Индекс «розничности», % 50 45 48 46 39,8 44,4 49,1
Объем полученных лизинговых платежей, млрд рублей 670 790 680 870 700 1050 797
Объем профинансированных средств, млрд рублей 550 740 635 950 830 1300 881
Совокупный портфель лизинговых компаний, млрд рублей 2 900 3 200 3 300 3 450 4 100 4 300 4 576
ВВП России (в текущих ценах по данным Росстата), млрд рублей 61 967 86 044 64 912 92 082 72 921   103 627 73 723
Доля лизинга в ВВП, % 0,7 0,9 1,1 1,2 1,4   1,3 1,4  

Таблица 2. Структура рынка по предметам лизинга

  Доля в новом бизнесе (стоимости имущества) за 9М2019 Доля в новом бизнесе (стоимости имущества) за 9М2018 Прирост (+) или сокращение (-) объема сегмента Доля в лизинговом портфеле на 01.10.19
Грузовой автотранспорт   20,5% 17,2% 21,7% 10,4%
Легковые автомобили 17,4% 14,1% 26,0% 7,4%
Железнодорожная техника  17,3% 30,8% -42,7% 35,6%
Суда (морские и речные)  9,6% 4,3% 127,9% 9,9%
Строительная и дорожно-строительная техника, вкл. строительную спецтехнику на колесах  8,5% 6,3% 37,7% 4,3%
Недвижимость (здания и сооружения)  7,7% 1,5% 424,0% 5,1%
Авиационный транспорт  4,7% 13,4% -64,2% 18,6%
Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки  2,8% 1,6% 78,6% 1,4%
Сельскохозяйственная техника и скот  2,4% 2,2% 11,4% 1,9%
Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование  1,7% 1,5% 15,7% 1,2%
Погрузчики складские и складское оборудование, упаковочное оборудование и оборудование для производства тары  1,4% 1,0% 42,9% 0,8%
Телекоммуникационное оборудование, оргтехника, компьютеры  0,7% 0,1% 614,6% 0,3%
Оборудование для пищевой промышленности, вкл. холодильное и оборудование для ресторанов  0,4% 0,6% -31,9% 0,3%
Энергетическое оборудование  0,4% 0,3% 36,1% 0,2%
Оборудование для ЖКХ  0,3% 0,2% 53,1% 0,2%
Медицинская техника и фармацевтическое оборудование  0,3% 0,2% 53,1% 0,1%
Полиграфическое оборудование  0,2% 0,3% -31,9% 0,2%
Прочее имущество  3,7% 4,4% -14,2% 2,1%

Главный рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса за 9 мес. 2019 г.

Место по новому бизнесу (стоимости имущества) Наименование компании ИНН Рейтинг кредитоспособности "Эксперт РА" на 28.11.19 Объем нового бизнеса за 9М2019, млн руб. в т. ч. оперативный лизинг / аренда, млн руб. Сумма новых договоров финансового и оперативного лизинга за 9М2019, млн руб. Текущий портфель, млн руб. Место по портфелю на 01.10.19 Объем полученных лизинговых платежей за 9М2019, млн руб. Место по полученным платежам на 01.10.19
2019-10-01T00:00:00.000 2018-10-01T00:00:00.000 2019-10-01T00:00:00.000 2018-10-01T00:00:00.000
12«СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК)7707009586-166 03813298 548769 575578 0242111 2112
21Государственная транспортная лизинговая компания7720261827-121 83245 592197 5021 029 090891 840164 0833
33«ВТБ Лизинг»7709378229ruAА-93 782-147 573575 755524 7543121 9441
44«ЛК «Европлан»9705101614-60 353-н.д.100 46874 1007н.д.-
55«ВЭБ-лизинг»7709413138-55 273-84 029361 860354 636452 9455
66«Газпромбанк Лизинг» (ГК)7728294503-43 862-66 881230 774195 814526 6269
77«Альфа-Лизинг» (ГК)7728169439-40 681-63 494162 345109 441637 5486
88«Балтийский лизинг» (ГК)7826705374ruA39 4514756 23362 26748 8951035 1617
910«РЕСО-Лизинг»7709431786ruA+35 836-56 58865 15140 979926 6878
109«Сименс Финанс»2536247123-32 563-49 08465 74253 2768н.д.-
1138«РЕЙЛ1520» (ГК)7801537819-18 48618 4861 7972 73924 293488 50516
1212«ЮниКредит Лизинг»7710446378ruAAA17 894-24 92845 53536 3281214 55010
1316«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» (ГК)1650130591-17 861-26 91241 68222 437136 80322
1414«Мэйджор Лизинг»5024093363-16 9848 30332 74031 47731 65415н.д.-
1513«Каркаде»3905019765ruA-16 063-23 24026 08021 9981712 87611
16-«Открытый Лизинг»7705906164-14 933-26 60923 352н.д.192 21238
17-«Фольксваген Груп Финанц»7702349370-13 483-21 03519 866н.д.2061 4634
1815«Росагролизинг»7704221591ruA12 9361 08416 58251 77252 5161111 51613
1918«Элемент Лизинг»7706561875-12 877-18 99817 90313 7792510 59714
2023«Райффайзен-Лизинг»7702278747-12 801-18 66126 74415 437167 96718
2117«СТОУН-XXI» (ГК)7710329843-10 199-15 50419 51815 9312211 71912
2222Универсальная лизинговая компания2721084628-9 140-13 79719 70314 218217 49919
2326«Эксперт-Лизинг»7453160365-8 943-13 14614 9207 733286 39723
2456«Транслизинг-сервис»7707534602-7 8657 8652 0573 8297 145453 86930
2520«Интерлизинг»7802131219-7 841-11 48918 15516 387248 23917
2624«Дойче Лизинг Восток»7707282610-7 789-9 63118 42014 666237 16221
2737«Металлинвестлизинг»4633013903-7 407-10 18814 0549 083293 69332
2821«Ураллизинг» (ГК)6659086401-6 818-9 81112 32110 561327 26420
2919«РЕГИОН Лизинг»7730650445ruBB-6 094-9 31836 99731 998148 71415
3031«Система Лизинг 24»7713545401-6 065-7 23710 74311 714345 54924
3127«УралБизнесЛизинг»1835061171-5 555-8 44913 3259 136304 42628
3230«КОНТРОЛ лизинг»7805485840ruBB5 408-9 44015 89911 396274 41129
3335«Восток-Лизинг»1644031715-4 038-5 8397 5785 846383 51734
3432«МАШПРОМЛИЗИНГ»7705456910-3 9537987 02324 39621 394181 42344
3533«БОТ Лизинг (Евразия)»7704638579-3 601-5 0908 2417 413363 82431
3636«ТаймЛизинг»2536167439-3 518-н.д.7 5585 61639н.д.-
3729«СОЛЛЕРС-ФИНАНС»7709780434-3 463235 1328 4878 400353 64933
3834Сибирская лизинговая компания0814107017-2 747-4 13113 03513 571314 50926
3928Лизинговая компания «Дельта»2463057784-2 744-4 0298 2079 745374 48327
40-«ЗЕСТ» (ГК)7825672870-2 734-5 00415 976н.д.262 45036
4141«ЧелИндЛизинг» (ГК)7453101232-2 679-3 8286 0505 052412 46835
4243«КузбассФинансЛизинг»4221020838-2 555-3 8194 8513 418421 85039
4340«Северная Венеция» (ГК)7810636598-2 48823 68011 81811 559335 04025
4442«Альянс-Лизинг»7825496985-2 358-3 5264 5133 881432 22937
4545«Лизинг-Трейд»1655096633-1 898-2 5094 0343 441441 80040
4646«Техноспецсталь-Лизинг»7805433271-1 457-2 2943 4872 192461 67241
4748«РАФТ ЛИЗИНГ»3805703273-1 323-1 9462 7132 158491 66642
4862«ПР-Лизинг»0278181110-1 19611 8012 0197125484052
4950«Интеза Лизинг»7724139916-959-1 2011 9902 053551 08748
50-Региональная лизинговая компания Республики Татарстан1655390177-950-1 2741 265н.д.6310887
5165«ЭКСПО-лизинг»7703363177-828-1 3261 9401 858571 15046
5257«Роделен»7813379412-81411 3231 7629266057657
5363«СпецИнвестЛизинг»7730665201-719-1 2382 3311 7895154458
54-Объединенная лизинговая компания5053017783-706-н.д.2 343н.д.501 09447
5586«ЛК Азия корпорейшн»7708271522-669-1 0971 9622 3405690949
5654«Ак Барс Лизинг»1656025635-663-9343 3503 5504786951
5749«ЛИКОНС»7702319584-594709051 8122 1925983453
5847«Опцион-ТМ»7727524240-564-9432 0462 2295363056
5960«АС Финанс»6672144910-544-8191 2561 0606467455
6055«Столичный Лизинг»7701699414ruBB522197791 6421 7906187750
6161«МСБ-Лизинг»6164218952-519-8321 2149486649061
6258Межрегиональная инвестиционная компания3525149310-470-7241 1261 3036867554
6389«ГЕН ЛИЗИНГ»9102026283-464-8489018147549360
6467«БелФин»3123180944-449-6651 1921 0426743264
6570«Инавтотрак Лизинг»7842306360-446-6309069287450659
6676«БЭЛТИ-ГРАНД»7728192413-443-7009307857148462
6772«ОГЛК»5610225580-4221366081 3691 3566230972
6859«Лизинговое агентство»6165097757-406-6571 2281 0496531671
6966«КВАЗАР лизинг»7723561096-406166889077207342165
7093«Пионер-Лизинг»2128702350-398596899284377226073
71-«ИКС-Лизинг»7810350197-378-592415н.д.886592
7269«ЭкономЛизинг»6455041925-367-5697647037637966
7379Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан1655099271-348-5619897967035567
74-«ЛК Сеспель-Финанс»2130144159-347-510526н.д.8323076
7573«Солид-Лизинг»7714582540-337-5681 0438146933868
7671«Титан»3808235640-327-4985894597933769
77-«Промагролизинг-Центр»7717674670-325-4762 159н.д.521 34045
7882«ДиректЛизинг»7709673048-316-4995573198221477
7980«Аквилон-Лизинг»5837026589-271-4207576067723874
8077«Лизинг-Медицина»7733149678-270-3466194917823275
8174«Инвест-Бизнес Лизинг»1435265734-257-4115625568132470
8275«ЛК Пруссия» (ГК)»3918501969-254-3925836988043463
8388Независимая лизинговая компания7728627174-229-3424402788720378
84-«Лентранслизинг»7816387860-215-269393н.д.8915483
8591Межрегиональная лизинговая компания (Ижевск)1831073680-179-2654923918517981
8684«ЮСТЭК-Лизинг»4238010193-174-3795263728413186
8792«Петербургснаб»7726290542-165-2543833059018280
8885«СпецАвтоТехЛизинг»7714603430-160-2504404628620279
89-«ПТК-лизинг»7714603430-132-208365н.д.9117582
9094«Проминвест»4205017771-130-214318229935993
9199Пензенская лизинговая компания5836679578-97-149236829514385
9297«Энергоинвест»7701572190-93-158151879610388
93-«Байтек Лизинг»7604216781-79-129334н.д.927889
9496«ГКР-лизинг»9102218394-35-50100118976690
95101ЛК «ЛИАКОН»7708543279-10-182784599414784
9625«БИЗНЕС АЛЬЯНС»7708582197---07 09920 764401 43043
97102АКБ «ЦентроКредит»7707025725---01 8811 976586591

Приложение. Рэнкинги

Перейти в раздел «Рэнкинг лизинговых компаний России по итогам 9 месяцев 2019 года»

Аналитика


Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2020 года: тотальное поражение

За 1-е полугодие 2020-го объем нового бизнеса составил 570 млрд рублей, что на 22 % меньше аналогичн... 15.09.2020
Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2020 года: тотальное поражение

Рынок лизинга в I полугодии 2020 года: предварительные итоги

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского рынка лизи... 10.08.2020
Рынок лизинга в I полугодии 2020 года: предварительные итоги

Прогноз лизингового рынка на 2020 год: обнуление роста

На протяжении 2019-го российский рынок лизинга демонстрировал более скромные темпы прироста, чем в 2... 25.03.2020
Прогноз лизингового рынка на 2020 год: обнуление роста

Российский рынок факторинга – итоги 2019 года и прогноз на 2020-й: курс на цифровизацию

Общий объем выплаченного Факторами финансирования по итогам 2019 года увеличился на 20 % и достиг по... 19.03.2020
Российский рынок факторинга – итоги 2019 года и прогноз на 2020-й: курс на цифровизацию

Российский лизинг: перспективы и вызовы 2020

Объем нового бизнеса за 9 месяцев 2019-го составил 1 030 млрд рублей, что всего на 2 % больше аналог... 12.12.2019
Российский лизинг: перспективы и вызовы 2020
Вся аналитика