Рейтинговые действия, 10.04.2019

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг МЕТКОМБАНКа на уровне ruВВВ-
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 10 апреля 2019 г.

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг МЕТКОМБАНКа на уровне ruВВВ- со стабильным прогнозом. Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, качества активов и корпоративного управления, при сильной оценке достаточности капитала и устойчивой ликвидной позицией.

ПАО «МЕТКОМБАНК» (г. Каменск-Уральский, Свердловская область, рег. номер 2443) – средний по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетном обслуживании крупного и среднего бизнеса, а также на инвестициях в ценные бумаги. На 01.01.2019 банк занимает 85 место по величине активов и 56 место по размеру капитала (в соответствии с рэнкингами «Эксперт РА»). Сеть присутствия банка включает 7 подразделений (включая головной офис) на территории г. Москвы, Свердловской и Саратовской областей. Структура собственности банка является крайне деконцентрированной (доля каждого из бенефициаров не превышает 10%). С февраля 2016 года банк осуществляет процедуру финансового оздоровления АО «Экономбанк» (далее — Экономбанк).

Удовлетворительная оценка рыночных позиций отражает невысокие конкурентные позиции банка на банковском рынке РФ при умеренных позициях в основном регионе присутствия (банк занимает 85 место по величине активов в России и 4 место - среди 9 банков, зарегистрированных в Свердловской области). Преимущественно деятельность банка сосредоточена в г. Москве и Свердловской области. К основным рискам бизнес-модели агентство относит значительную концентрацию клиентской базы как в активах, так и в пассивах на одной группе компаний. Величина кредитного риска, приходящегося, с учетом применяемой агентством методологии, на лиц, имеющих признаки экономической и/или юридической взаимосвязанности с банком, рассматривается как повышенная. Помимо этого, агентство отмечает низкую диверсификацию бизнеса банка по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,47 на 01.01.2019) в связи с высокой долей ценных бумаг в активах (порядка 44% на 01.01.2019). Данное обстоятельство усиливает подверженность финансовых показателей банка влиянию волатильности российского фондового рынка.

Сильная оценка буфера абсорбции убытков обусловлена высоким уровнем достаточности капитала (на 01.03.2019 Н1.0=18,3%, Н1.1=Н1.2=17,8%) и адекватной способностью банка к его генерации. Однако агентство отмечает, что за период с 01.03.2018 по 01.03.2019 норматив Н1.0 уменьшился на 11 п.п. на фоне роста кредитования и снижения величины капитала в связи с отрицательной переоценкой вложений в ценные бумаги, что привело к получению по итогам 2018 года убытка от изменения прочего совокупного дохода). Так, за период с 01.03.2018 по 01.03.2019 кредитный портфель ЮЛ, ИП и ФЛ увеличился на 48%. При этом финансовый результат банка, достигнутый за 2018 год, оценивается аналитиками агентства как адекватный: за 2018 год ROE по прибыли после налогообложения составила 7,0%, ROA=2,1%; NIM=4,3%. По итогам последних нескольких лет банк стабильно выплачивал акционерам большую часть прибыли в виде дивидендов.

Удовлетворительная оценка качества активов. Качество портфеля ценных бумаг оценивается как умеренно высокое (на 01.01.2019 доля вложений в ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинг на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА» – около 80%). При этом агентство обращает внимание на высокую долю вложений в долевые инструменты (порядка 38% портфеля ценных бумаг или 16% активов на 01.03.2019). Кредитный портфель составляет 49% активов (в том числе МБК - 13% активов, кредиты ФЛ - 3%, кредиты ЮЛ– 33% на 01.03.2019). Доля проблемных ссуд находится на приемлемом уровне (на 01.03.2019 по РСБУ доля ссуд 3-5 категории качества в совокупном ссудном портфеле составила около 19% против 25% годом ранее; по данным МСФО за 9мес2018, доля stage 3 в кредитах ЮЛ и ИП (с учетом санируемого Экономбанка) – 23%) и адекватном уровне резервирования проблемных ссуд (покрытие резервами stage 3 – 78%). В анализируемый период наблюдается рост концентрации на объектах крупного кредитного риска (отношение показателя КСКР к нетто-активам выросло с 37% до 47%). При этом кредитный портфель отличается невысоким уровнем имущественной обеспеченности (на 01.03.2019 покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 59%, без учета поручительств и гарантий – 74%).

Устойчивая ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности (в среднем за период с 01.03.2018 по 01.03.2019 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (Лам) составило 43%; ликвидными активами (Лат) - 62%) на фоне высокой концентрации ресурсной базы на средствах, привлеченных от крупнейших кредиторов (в среднем за период с 01.03.2018 по 01.03.2019 доля средств крупнейшей группы кредиторов в нетто-пассивах – около 25%). По оценкам агентства, банк располагает достаточными источниками аккумулирования ликвидности для исполнения обязательств перед крупнейшими кредиторами даже при реализации негативного сценария в отношении динамики средств на их счетах, что также обусловлено наличием значительного объема вложений в межбанковский рынок и ликвидные ценные бумаги.

Удовлетворительная оценка качества корпоративного управления банка. В целом, качество корпоративного управления соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Стратегия банка составлена на трехлетний период (до 2020 года) и отличается умеренным уровнем детализации, включает в себя SWOT-анализ, а также описание направлений развития по бизнес-сегментам. Агентством позитивно оцениваются планы банка по диверсификации бизнеса и доходов за счет продукта электронных банковских гарантий и наращивания розничного кредитования в сегменте кредитных карт.

На 01.01.2019 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 63,3 млрд руб., величина собственных средств – 18,5 млрд руб., прибыль после налогообложения за 2018 год – 1,4 млрд руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Кредитный рейтинг ПАО «МЕТКОМБАНК» был впервые опубликован 30.03.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 27.04.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 10.04.2018).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «МЕТКОМБАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «МЕТКОМБАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «МЕТКОМБАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как долго продлится падение ставок по депозитам

Ведомости

Доходность банковских вкладов продолжила снижение: за вторую декаду сентября средняя максимальная ставка по вкладам в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, упала на 0,1 п. п. с 6,84 до 6,74%, следует из мониторинга ЦБ. 16 сентября совет директоров регулятора решил сократить ключевую ставку на 0,5 п. п. до 7,5%. Это стало шестым ее снижением после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике и начавшегося кризиса. На пике средний максимальный процент по депозитам в первой десятке банков составлял 20,5%.
26.09.2022

ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с марта

РБК

Объем наличных денег в обращении 22 сентября вырос на 132,1 млрд руб., следует из статистики Банка России. В последний раз показатель превышал это значение 4 марта, когда объем наличности подскочил на 151,5 млрд руб.
23.09.2022

Доля крупнейших банков на российском рынке упала впервые за десять лет

РБК

Кризис и санкции пошатнули рыночные позиции крупнейших российских банков: по итогам первой половины 2022 года доля игроков из топ-15 в активах сектора снизилась на 1,3 процентных пункта, до 84,6%, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Как отмечают аналитики, снижение рыночной доли крупных банков зафиксировано впервые за десять лет. Новый вектор в развитии сектора в «Эксперт РА» называют «курсом на деконсолидацию».
22.09.2022

Эксперты: трансформация экономики РФ уменьшит долю банков, работающих с крупным бизнесом

ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Трансформация российской экономики в среднесрочной перспективе приведет к постепенному снижению доли банков, которые работают с крупным бизнесом, следует из обзора по банковскому сектору рейтингового агентства "Эксперт РА".
22.09.2022

ЦБ введет прямые ограничения на выдачу потребкредитов

РБК

1 января 2023 года в России будут введены прямые количественные ограничения в сфере кредитования, сообщил Центробанк. Регулятор начнет применять новый инструмент — макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые позволят ему ограничивать выдачи ссуд с определенными параметрами. Это одна из мер сдерживания кредитования, которая обсуждалась в 2021 году на фоне бурного роста необеспеченной банковской розницы: ЦБ получил право устанавливать МПЛ и планировал начать вводить лимиты с 1 июля, но отложил нововведения из-за кризиса.
22.09.2022