Москва, 27 марта 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Ипотечное кредитование в 2018 году: пик пройден».
Выдачи ипотеки в 2018 году выросли на 49% и достигли рекордного объема 3 трлн рублей. Ипотечный портфель увеличился на 24%, до 6,4 трлн рублей, обогнав по темпам прироста другие сегменты розничного кредитования.
«Поддержку рынку оказала реализация отложенного спроса на жилье в условиях рекордно низких процентных ставок по ипотеке и относительно стабильных цен на недвижимость, – отмечает Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». – Спрос на ипотеку в значительной мере сосредоточился в сегменте кредитов с первоначальным взносом менее 20% – их доля выросла с 38 до 45% за 2018 год. Низкие ставки и сокращение первоначального взноса привели к росту среднего размера ипотечного кредита. Однако для комфортного обслуживания ипотеки в условиях стагнации реальных доходов населения сроки кредитования в 2018-м увеличились – в среднем более чем на год, до 16,7 лет».
Увеличивающийся разрыв в ценах на первичную и вторичную недвижимость, а также снижение числа новых объектов на рынке привели к опережающему росту спроса на приобретение «вторички»: выдачи на готовое жилье прибавили 54 против 39% в сегменте новостроек. Однако агентство отмечает, что в долгосрочной перспективе новый механизм финансирования долевого строительства повысит доверие к рынку первичного жилья, что позитивно отразится на спросе на ипотеку в этом сегменте. Поддержку «первичке» также будут оказывать постепенный износ вторичного жилищного фонда и смещение интереса покупателей к новому жилью.
Большинство игроков на рынке активно наращивали объемы ипотечного кредитования. Наибольшую активность традиционно проявили госбанки – их совокупный объем выдач вырос на 52 против 41% у частных игроков. Доля ипотечных выдач банков с госучастием выросла с 85,6 до 86,5%, при этом доля лидера рынка по объему кредитования – Сбербанка – снизилась с 53 до 51%. Лидером по темпам прироста среди топ-20 банков из-за эффекта низкой базы стал «АЛЬФА-БАНК» (+1 177%), который вернулся в ипотечный сегмент в конце 2017-го, в тройку лидеров по темпам прироста вошли Банк «ФК Открытие» (+172%) и «СМП Банк» (+120%).
Согласно базовому сценарию агентства «Эксперт РА», в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей. Исчерпание основных драйверов роста ипотеки, таких как низкие процентные ставки и относительно стабильные цены на жилье, не позволит рынку в этом году достигнуть объемов 2018-го. При этом на фоне роста ставок часть заемщиков поспешила закрыть ипотечные сделки до конца прошлого года, тем самым реализовав часть спроса 2019-го. Повторное повышение регулятором коэффициентов риска по ипотеке с первоначальным взносом менее 20% ограничит темпы роста таких ссуд. Агентство ожидает замедления темпов прироста ипотечного портфеля до 17–18% с текущих 24%. Средневзвешенная ставка по ипотеке превысит 10% уже в I квартале 2019-го и закрепится на этом уровне по меньшей мере в течение первой половины года.
Таблица. Топ-15 рэнкинга банков по объему ипотечного кредитования в 2018 году
Место в рэнкинге по итогам 2018 г. |
Место в рэнкинге по итогам 2017 г. |
Наименование банка |
Рейтинг от рейтингового агентства «Эксперт РА» на 01.03.2019 |
Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн р. |
Темп прироста, 2018 г. / 2017 г., % |
|
2018 г. |
2017 г. |
|||||
1 |
1 |
Сбербанк |
|
1 557 000 |
1 085 800 |
43,4 |
2 |
2 |
Банк ВТБ1 | ruAAA |
672 292 |
429 193 |
56,6 |
3 |
3 |
Банк ГПБ | ruAA+ |
148 716 |
80 163 |
85,5 |
4 |
4 |
Россельхозбанк |
|
128 004 |
73 323 |
74,6 |
5 |
7 |
Банк ДОМ.РФ2 | ruBBB |
81 691 |
49 150 |
66,2 |
6 |
6 |
Группа Societe Generale в России3 |
ruAAA |
71 209 |
52 887 |
34,6 |
7 |
5 |
Райффайзенбанк | ruAAA |
63 441 |
59 176 |
7,2 |
8 |
8 |
Абсолют Банк | ruBBB- |
48 103 |
27 259 |
76,5 |
9 |
14 |
Банк "ФК Открытие" | ruA |
33 786 |
12 416 |
172,1 |
10 |
9 |
БАНК УРАЛСИБ |
|
30 533 |
27 172 |
12,4 |
11 |
26 |
АЛЬФА-БАНК | ruAA |
30 278 |
2 370 |
1 177,4 |
12 |
11 |
Банк "Возрождение" | ruA- |
28 768 |
16 488 |
74,5 |
13 |
13 |
Промсвязьбанк | ruA- |
26 972 |
13 491 |
99,9 |
14 |
10 |
Банк "Санкт-Петербург" | ruA- |
24 152 |
24 226 |
-0,3 |
15 |
12 |
"АК БАРС" БАНК | ruA- |
23 199 |
13 876 |
67,2 |
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков
1 Показатели Банка ВТБ представлены совокупно с ВТБ 24, присоединенным в 2018 году.
2 Данные Банка ДОМ.РФ консолидированы с данными АО «ДОМ.РФ».
3 В группу Societe Generale в России входят банк «ДельтаКредит» и «РОСБАНК». В таблице приведен рейтинг ПАО «РОСБАНК» от рейтингового агентства «Эксперт РА».