Москва, 21 ноября 2019 г.
Краткая информация о Банке:
| Номер лицензии | 1343 |
| Тип лицензии | Универсальная лицензия |
| Вхождение в ССВ | Да |
| Головной офис | Новосибирск |
Ключевые финансовые показатели Банка:
| Показатель | 01.01.19 | 01.10.19 |
| Активы, млн руб. | 57 859 | 61 976 |
| Капитал, млн руб. | 7 786 | 8 775 |
| Н1.0, % | 15.1 | 13.5 |
| Н1.2, % | 10.6 | 10.8 |
| Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % | 8.0 | 7.9 |
| Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % | 7.0 | 3.2 |
| Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % | 2.7 | 2.6 |
| Доля ключевого источника пассивов, % | 59.8 | 60.4 |
| Доля крупнейшего кредитора, % | 0.8 | 1.0 |
| Доля 10 крупнейших кредиторов, % | 4.7 | 5.0 |
| Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % | 39.3 | 39.7 |
Источник: Банк "Левобережный" (ПАО)
Показатели эффективности деятельности Банка:
| Показатель | 2018 | с 01.10.18 по 01.10.19 |
| Чистая прибыль, млн руб. | 1 851 | 2 333 |
| ROE, % | 26.8 | 28.4 |
| NIM, % | 7.3 | 8.8 |
Источник: Банк "Левобережный" (ПАО)
Ведущие рейтинговые аналитики:
Владимир Тетерин,
Старший директор, рейтинги кредитных институтов
Игорь Алексеев,
Директор, рейтинги кредитных институтов
Связанные отчеты:
Прогноз развития банковского сектора на 2019 год: на позитивной ноте
Банковский сектор итоги 2018 года: ставка на крупных
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Банка «Левобережный» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом.
Рейтинг кредитоспособности отражает невысокие рыночные позиции банка, адекватные оценки качества активов, ликвидности и запаса по капиталу при высокой рентабельности и адекватном корпоративном управлении. Повышение рейтинга связано с органическим ростом масштабов бизнеса банка при улучшении качественных характеристик кредитного портфеля и поддержании высокой прибыльности деятельности.
Банк «Левобережный» - универсальная кредитная организация, осуществляющая деятельность преимущественно на территории Новосибирской области. По величине активов банк занимал 78-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по активам по состоянию на 01.10.2019. Ключевыми конечными бенефициарами банка (75% акций) являются Д.Б. Яровой и А.Д. Яровой (отец и сын), одновременно выступающие акционерами ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА»).
Обоснование рейтинга
Невысокая оценка рыночных позиций отражает низкую долю банка в основных сегментах российского банковского рынка, а также существенную концентрацию бизнеса в рамках домашнего региона (порядка 60% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ приходятся на Новосибирскую область). Одновременно агентство отмечает адекватные позиции банка на региональном рынке (Банк «Левобережный» - крупнейший по размеру активов банк Новосибирской области), а также его устойчивую клиентскую базу и постепенное расширение масштабов деятельности. Позитивно на рейтинговой оценке отражается универсальный профиль бизнеса (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,23 на 01.10.2019). Концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами сторонах оценивается как низкая.
Позиция по капиталу рассматривается как адекватная (по состоянию на 01.10.19 Н1.0=13,5%, Н1.2.=10,8%; буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 позволяет банку выдержать полное обесценение 9% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивного минимума). Также отмечаются стабильно высокие показатели рентабельности бизнеса банка (ROE по чистой прибыли по РСБУ в 2018-19 гг. стабильно превышала 25%; по МСФО за 2017-2018 гг. средний показатель составил 24%) при высоком уровне покрытия расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами (около 240% по итогам III квартала 2019 года). Это позволяет акционерам регулярно получать дивидендные выплаты (согласно нынешней дивидендной политике, ежегодно в качестве дивидендов распределяется 20% чистой прибыли).
Адекватное качество активов. По состоянию на 01.10.19 основу активов банка составляют кредиты, выданные ЮЛ, ИП и ФЛ (в совокупности порядка 2/3 валовых активов банка). Согласно данным отчетности по МСФО, доля stage 3 в кредитах клиентам составила умеренные 6% по итогам 1 полугодия 2019 года, снизившись с почти 11% годом ранее (уровень покрытия резервами данных ссуд за указанный период вырос до 97% с 87%). При этом для банка характерна низкая концентрация крупных кредитных рисков (крупные кредитные риски составили около 8% нетто-активов на 01.10.19). Диверсификация кредитного портфеля ЮЛ и ИП по отраслям признается адекватной (доля трех крупнейших отраслей составила 29% на 01.10.19). Портфель ценных бумаг (около 12% нетто-активов на 01.10.19) более чем на 95% представлен вложениями в долговые ценные бумаги эмитентов с рейтингами ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА». Кредитное качество основных банков-корреспондентов и партнеров на рынке МБК рассматривается как высокое.
Адекватные уровень ликвидности и профиль фондирования. Существующий запас ликвидных активов позволяет банку выдержать досрочный отток около 35% обязательств срочностью свыше 1 месяца без нарушения норматива Н3. Структура фондирования характеризуется повышенной концентрацией на одном источнике (средства ФЛ и ИП формировали около 60% пассивов на 01.10.19), при этом зависимость от средств крупнейших кредиторов остается низкой (на 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов приходилось 5% пассивов на 01.10.19). Динамика привлеченных средств исторически стабильна, а средняя стоимость фондирования банка оценивается как адекватная (средняя стоимость привлечённых средств ФЛ и ИП – 6%; средств ЮЛ – 4% за III квартал 2019 года с переводом в годовое выражение).
Качество корпоративного управления и бизнес-процедур соответствует уровню банков сопоставимой специализации и масштабов деятельности. Текущее качество активов и высокая операционная эффективность деятельности позволяют рассматривать риск-менеджмент и управление банком в целом как адекватные. Стратегия развития банка ориентирована на органический рост в ключевых сегментах (кредитование МСБ, потребительское кредитование, расчетное обслуживание) на горизонте 2020-2021 годов при одновременной оптимизации процедур в банке и повышении уровня технологичности.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Раскрытие в регулятивных целях
Кредитный рейтинг Банка «Левобережный» (ПAO) был впервые опубликован 29.12.2010. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 03.12.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Банка «Левобережный» (ПAO), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, Банк «Левобережный» (ПAO) принимал участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало Банку «Левобережный» (ПAO) дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.