Рейтинговые действия, 30.10.2019

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Челиндбанка на уровне ruA+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 30 октября 2019 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 485
Тип лицензии Универсальная лицензия
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Челябинск

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.09.19
Активы, млн руб. 50 260 52 181
Капитал, млн руб. 8 742 9 117
Н1.0, % 19.6 19.0
Н1.2, % 14.7 15.1
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 10.1 9.7
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 3.4 3.3
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 1.9 1.8
Доля ключевого источника пассивов, % 63.2 62.5
Доля крупнейшего кредитора, % 3.9 3.1
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 10.9 9.5
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 37.5 36.5

Источник: ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.07.18 по 01.07.19
Чистая прибыль, млн руб. 766 980
ROE, % 9.0 11.0
NIM, % 6.2 6.0

Источник: ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"

Ведущие рейтинговые аналитики:

Якупова Юлия,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Коршунов Руслан,
Старший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Челиндбанка на уровне ruА+. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, сильной оценкой достаточности капитала и ликвидной позиции, высокими показателями рентабельности, а также адекватной оценкой качества активов и корпоративного управления по сравнению с сопоставимыми банками.

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» – универсальная кредитная организация, бизнес которой сконцентрирован преимущественно в Челябинской области. Головной офис, 28 филиалов и 20 дополнительных офисов банка расположены в Челябинской области, также имеется филиал в г. Екатеринбурге. Ключевыми конечными бенефициарами банка более 20 лет выступает ряд физических лиц, образующих шесть семей, при этом крупнейший пакет составляет около 23%, остальные – около 11% каждый.

Обоснование рейтинга

Невысокие рыночные позиции обусловлены низкой долей банка в основных сегментах в масштабах российского банковского рынка (на 01.09.2019 по величине активов банк занимает 87-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), а также высокой концентрацией кредитных операций в рамках одного региона (на 01.08.2019 около 95% кредитного портфеля приходилось на Челябинскую область). При этом концентрацию клиентской базы в одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль, поскольку указанное может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в домашнем регионе. Вместе с тем, агентство отмечает высокие конкурентные позиции банка в Челябинской области, а также устойчивую и лояльную клиентскую базу. Позитивно на рейтинговой оценке отражается универсальный профиль бизнеса банка (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.08.2019 составил 0,27). По оценкам агентства, концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами сторонах оценивается как низкая.

Сильная оценка достаточности капитала в сочетании с высокой рентабельностью. Существующий запас капитала (на 01.09.2019 Н1.0=19%, Н1.1=Н1.2=15%) позволяет банку выдержать полное обесценение порядка 17% активов и внебалансовых обязательств под риском, что позитивно оценивается агентством. Способность банка к генерации капитала оценивается как высокая (по РСБУ за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 ROE по прибыли после налогообложения составила 11%), а показатели эффективности деятельности как приемлемые (уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности составил 130% за 2кв2019 в годовом выражении, NIM=6% за период с 01.07.2018 по 01.07.2019). Агентство также обращает внимание на то, что банк обеспечивает высокую дивидендную доходность для акционеров (по итогам 2018 года на выплату дивидендов было направлено около 14% чистой прибыли по РСБУ).

Адекватное качество активов. Основу активов банка на 01.09.2019 формирует ссудная задолженность, представленная требованиями к ЮЛ и ИП (33% валовых активов), кредитами ФЛ (24% валовых активов), а также средствами на межбанковском рынке (3% валовых активов). Качество ссудной задолженности оценивается как хорошее – на 01.09.2019 на долю ссуд IV-V категорий качества в совокупном кредитном портфеле приходится около 6%, уровень просроченной задолженности в кредитах ЮЛ – 3%, в кредитах ФЛ – около 2%. Концентрация кредитных рисков на клиентах оценивается как низкая (на 01.09.2019 крупные кредитные риски к чистым активам составили 17%). Портфель кредитов ЮЛ и ИП характеризуется высоким уровнем отраслевой диверсификации (на 01.08.2019 на долю 3 крупнейших отраслей приходилось около 47%). Продуктовая концентрация портфеля кредитов ФЛ оценивается как невысокая (на 01.09.2019 на долю обеспеченного потребительского кредитования как крупнейшего сегмента приходится 50% портфеля), при этом агентство, как и прежде, обращает внимание на ориентацию банка на кредитовании розничных клиентов в рамках «зарплатных» проектов (около 42% кредитов ФЛ на 01.08.2019). Уровень обеспеченности портфеля кредитов рассматривается как приемлемый (на 01.09.2019 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 93%). Банк также имеет существенный объем ценных бумаг (25% валовых активов на 01.09.2019), качество которого оценивается как высокое (около 80% портфеля на 01.09.2019 представлено вложениями в долговые ценные бумаги эмитентов с рейтингами ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА»).

Сильная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности (на 01.09.2019 ликвидные активы покрывают около 37% привлеченных средств, Н2=289%, Н3=188%) при наличии у банка возможности по привлечению значительного объема дополнительной ликвидности в рамках лимита привлечения под залог необременённых ценных бумаг. Структура фондирования характеризуется высокой зависимостью от средства ФЛ и ИП (указанный источник формирует 63% пассивов на 01.09.2019), стоимость привлечения указанного источника оценивается как невысокая (5,7% за 2кв2019 в годовом выражении). Концентрация привлеченных средств на средствах крупнейших кредиторов находится на низком уровне (на 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов приходится менее 10% пассивов на 01.09.2019). При этом агентство отмечает высокую стабильность средств на счетах клиентов банка (прирост привлеченных средств в течение последних 12 месяцев составил 4%, средств ФЛ и ИП – 5%, средств ЮЛ – 7%).

Уровень корпоративного управления оценивается как адекватный. Качество корпоративного управления соответствует уровню банков сопоставимой специализации и масштабов деятельности. Позитивно на оценку влияет высокая эффективность кредитной политики и результативность исполнения бизнес-планов. По мнению агентства, чрезмерная концентрация корпоративных процедур и ключевых управленческих решений на бенефициарах или отдельных подразделениях банка отсутствует. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на период до 2021 г., согласно которой предполагается сохранение текущей бизнес-модели в качестве универсального регионального банка. Вместе с тем, агентство отмечает наличие отдельных операционных рисков, связанных с невысоким уровнем IT-инфраструктуры по сравнению с сопоставимыми региональными кредитными организациями. Кроме того, существующий уровень бизнес-процессов может потребовать значительные инвестиции, которые в перспективе могут оказать давление на операционную эффективность.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» был впервые опубликован 29.10.2015. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 07.11.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Эксперты прогнозируют рост спроса на "ипотечные каникулы" в 2020 году

ТАСС

Спрос увеличится на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан, считают специалисты
30.11.2019

Обновлен расчет индекса здоровья банковского сектора. Рынок в стагнации –«Эксперт РА»

NBJ

По итогам III квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора продолжает стагнировать. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства «Эксперт РА». По данным аналитиков агентства, на 01.10.2019 его значение составило 89,1%, что соответствует 45 дефолтам кредитных организаций, ожидаемым на горизонте 4 кварталов.
25.11.2019

Не менее 45 банков в России потеряют лицензии

Вести.Экономика

В ближайшие 12 месяцев лицензии лишатся не менее 45 кредитных организаций согласно индексу банковского здоровья, который рассчитывает "Эксперт РА". За последние 4 квартала 20% российских банков оказались убыточными.
25.11.2019

Эксперты ждут ускорения темпов отзыва лицензий у банков в конце 2019 - начале 2020 года

ТАСС

Аналитики агентства "Эксперт РА" также ожидают, что в ближайший год лицензии лишатся не менее 45 кредитных организаций
25.11.2019

Убытков еще прибудет

Российская газета

Каждый десятый банк скоро может потерять лицензию
25.11.2019