Новости агентства, 02.09.2019

«Эксперт РА» публикует рэнкинги банков на 01.08.2019
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 2 сентября 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги банков на 01.08.2019. Банки ранжированы по размеру активов, регулятивного капитала, совокупного, корпоративного и розничного кредитного портфеля, объему привлеченных средств предприятий и населения, устойчивости капитала к потенциальному обесценению активов и покрытию рыночных обязательств ликвидными активами. Порядок расчета показателей, выступающих основой рэнкингов, приведен на соответствующей странице.

Динамику активов банковского сектора, наблюдаемую на протяжении последних 12 месяцев, можно оценить как весьма умеренную, несмотря на существенные темпы прироста фондирования. В первую очередь, это связано с техническими причинами – изменениями в учете по РСБУ и частичной имплементацией в него норм МСФО 9 в январе 2019 года. Корректировки стоимости финансовых активов привели к снижению ее совокупной балансовой величины. Компенсировать этот эффект за счет органичного роста удалось только крупнейшим банкам.

В течение периода с 01.08.2018 по 01.08.2019 наиболее высокие темпы прироста розничных и корпоративных кредитов демонстрировали даже не топ-10, а кредитные организации в диапазоне от 11 до 50 места по размеру активов. В части розничного кредитования такая тенденция объясняется наличием в данной размерной группе лидеров розницы, специализирующихся на кредитовании физлиц и активно наращивающих портфели до ужесточения регулирования и вступления в силу повышенных коэффициентов риска по ссудам заемщикам со значительной долговой нагрузкой. В части же корпоративного кредитования средним по размеру банкам удалось обогнать топ-10, потому что последние умерили свой риск-аппетит и в последние 12 месяцев вели сдержанную кредитную политику. Отчасти это связано с предпочтением укрупнения позиций в наиболее доходном розничном сегменте, отчасти – с ожиданиями изменений в регулировании и корпоративного кредитования. К таковым можно отнести внедрение стандартизированного подхода к оценке кредитных рисков. Мера не является сдерживающей и, напротив, призвана повысить доступность фондирования для заемщиков с высоким кредитным качеством. Но неоднозначными остаются механизмы и сроки модификации стандартизированного подхода за счет внешних рейтингов, что пока не позволяет однозначно определить величину высвобождения капитала. Тем не менее, наиболее значимой экономия капитала будет именно для крупнейших банков, в портфелях которых наблюдается наибольшая по сектору доля корпоративных заемщиков с суверенным и квазисуверенным кредитным качеством. Таким образом, уже 2020 году есть значительная вероятность кратного увеличения темпов прироста корпоративных кредитных портфелей топ-10, тем более что в этом периоде будет наблюдаться первый эффект от комплекса мер по стимулированию кредитования реального сектора, а также охлаждения розничного направления.

Дефицита фондирования для обеспечения соответствующего прироста активов в 2020 году у крупных банков не будет, чего нельзя сказать о небольших кредитных организациях. За последние 12 месяцев кредитные организации, не входящие в топ-100, показали сокращение или стагнацию фондирования из всех основных источников, включая собственные средства. Средства населения продолжают перетекать на счета в топ-10. Сокращение ресурсной базы небольших кредитных организаций и вынужденное поддержание ими избыточной ликвидности ограничивают генерацию прибыли, что подтверждается минимальными темпами прироста регулятивного капитала. Принимая во внимание ужесточение операционной среды, собственники небольших банков также не готовы к существенным дополнительным инвестициям в свой бизнес. В связи с этим консолидация сектора продолжится за счет всего спектра ее инструментов – отзыва лицензий неустойчивых игроков, естественного перетока клиентской базы, поглощений и даже добровольного аннулирования лицензий.

Динамика показателей за период с 01.08.2018 по 01.08.2019 в разрезе размерных групп банков топ-10 по активам 11-50 места по активам 51-100 места по активам 101-200 места по активам 201-300 места по активам ниже 300 места по активам
Темп прироста активов 8,8% 0,6% -0,4% -5,9% -5,2% -9,9%
Темп прироста портфеля кредитов предприятиям 7,4% 23,3% 10,0% -0,3% 2,0% -1,9%
Темп прироста розничного кредитного портфеля 24,5% 36,2% 14,6% 17,8% 15,1% -0,7%
Темп прироста привлеченных средств населения 12,8% 8,3% 2,9% 0,7% -1,9% -14,0%
Темп прироста привлеченных средств предприятий 14,0% 21,7% 4,9% -2,0% 0,9% -4,7%
Темп прироста регулятивного капитала 12,0% 11,3% 5,9% 5,6% 0,9% 3,0%

Публикации по тематике


Вячеслав Путиловский о рисках ипотеки от застройщика

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский в эфире РБК ТВ рассказал о подводных камнях ипотеки по сверхнизким ставкам 08.11.2022

Больше рейтингов, хороших и разных

Коммерсант

В Минфине обсуждается изменение правил отбора банков, которые работают со средствами федерального казначейства. Если сейчас для этого необходимы рейтинги от АКРА и «Эксперт РА», то в дальнейшем банки могут обязать иметь рейтинги от трех агентств из четырех работающих на российском рынке. При этом минимальный рейтинговый барьер останется на прежнем уровне. Такое новшество расширит клиентскую базу более молодых и небольших по доле рынка организаций — НКР и НРА.
27.10.2022

Надежда Караваева на 1-м канале в программе «Доброе утро»

Надежда Караваева на 1-м канале в программе «Доброе утро» 26.10.2022

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%

Ведомости

По итогам предпоследнего в 2022 г. заседания совета директоров Банка России, которое запланировано на пятницу, 28 октября, ключевая ставка останется на уровне 7,5% годовых, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Только два из 16 экспертов допускают, что регулятор может принять решение снизить ставку – до 7,25 или 7%.
23.10.2022

Наличные покидают банки

Радио «Ъ FM»

Мобилизация добавила рисков банковскому сектору. Россияне опустошают счета и досрочно закрывают вклады. Как сказано в обзоре банковского сектора, который ежемесячно публикует Центробанк, драйвером этого могли стать эмигранты. После того как Владимир Путин приказал отправить на фронт резервистов, многие россияне сняли доступную наличность и с ней отправились за рубеж. Попытаются ли банки вернуть деньги? Выяснял Иван Якунин.
21.10.2022