Рейтинговые действия, 16.12.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Энерготрансбанка на уровне ruBBB-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 16 декабря 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 1307
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Калининград

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.11.20
Активы, млн руб. 49 628 46 465
Капитал, млн руб. 5 137 5 790
Н1.0, % 18.1 22.2
Н1.2, % 15.6 19.1
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 6.4 5.2
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 1.1 1.4
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 7.2 6.1
Доля ключевого источника пассивов, % 63.5 59.5
Доля крупнейшего кредитора, % 58.8 54.8
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 65.9 62.8
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 93.7 94.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 с 01.10.19 по 01.10.20
Чистая прибыль, млн руб. 239 203
ROE, % 3.8 3.0
NIM, % 4.2 3.1

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) без учета эффекта первого применения МСФО 9

Ведущий рейтинговый аналитик:

Юлия Якупова,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Энерготрансбанка на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу, удовлетворительной операционной эффективностью, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) – средний по размеру активов банк, специализирующийся на расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц (в основном из связанной с банком группы компаний «Автотор») и кредитовании. Головной офис банка находится в г. Калининграде, сеть подразделений включает 17 отделений в Калининградской области, филиал в г. Москве и операционный офис в г. Санкт-Петербурге. Ключевым собственником банка является член Совета директоров Щербаков В.И. (владеет 48,71% акций), 8,47% принадлежат Иванову Д.И. и его сыну Иванову И.Д., более 42% акций приходится на миноритариев.

Обоснование рейтинга

Ограниченная оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка на федеральном уровне (на 01.11.2020 банк занимал 102-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА»). Диверсификация деятельности банка оценивается как низкая (на 01.09.2020 индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,7), что обусловлено существенным объемом вложений в высоколиквидные, но низкодоходные активы (на 01.09.2020 на наличность, а также средства в других кредитных организациях и в Банке России приходилось около 57% валовых активов). Агентство, как и прежде, отмечает высокую концентрацию активных операций банка на одном регионе присутствия (на 01.09.2020 на Калининградскую область приходилось около 89% кредитного портфеля) и обращает внимание на то, что указанное может оказывать давление на качество активов и финансовый результат банка в случае ухудшения конъюнктуры рынка в домашнем регионе.

Сильная позиция по капиталу и удовлетворительная операционная эффективность. Деятельность банка характеризуется высокими показателями достаточности капитала (на 01.11.2020 Н1.0=22%, Н1.1=Н1.2=19%), при этом буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 на 01.11.2020 позволял выдержать обесценение до 32% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств, что оценивается агентством как высокий уровень. Кроме того, для банка характерена низкая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.11.2020 крупные кредитные риски к нетто-активам составили около 19%). За период с 01.10.2019 по 01.10.2020 ROE по РСБУ составила около 3%, что оценивается агентством как невысокий уровень. Операционная эффективность оценивается как удовлетворительная (за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 показатель CIR составил около 79%, NIM около 3,5%).

Качество активов оценивается как удовлетворительное. Наибольшую долю в активах банка на 01.11.2020 занимают ликвидные активы, представленные средствами в ЦБ РФ (38% валовых активов), средствами в банках с высокими рейтингами кредитоспособности (около 8% валовых активов) и наличностью (около 3% валовых активов). Также у банка имеется портфель ценных бумаг (26% валовых активов на 01.11.2020), качество портфеля оценивается как высокое (доля вложений в ценные бумаги эмитентов с условным рейтинговым классом ruA- и выше по шкале «Эксперт РА» в портфеле ценных бумаг составила около 97% на 01.11.2020). Кредитный портфель ЮЛ, ФЛ и ИП занимает порядка 19% валовых активов на 01.11.2020. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле находится на адекватном уровне (на 01.11.2020 около 6% в кредитах ФЛ и менее 2% в кредитах ЮЛ и ИП). Вместе с тем, агентство обращает внимание на существенный рост доли пролонгированных ссуд в кредитном портфеле (с 12% на 01.01.2020 до 35% на 01.10.2020), что связано с последствиями влияния пандемии на деятельность клиентской базы банка. В тоже время, положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая доля ссуд, обеспеченных залогом недвижимости и прав на нее (около 75% на 01.09.2020), при этом банк не использует обеспечение при минимизации резервов.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена комфортным запасом балансовой ликвидности (за период с 01.11.2019 по 01.11.2020 среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 39%, ликвидными активами (LAT) – 95%). Ресурсная база банка по-прежнему характеризуется высокой зависимостью от средств крупнейшей группы кредиторов (около 55% пассивов на 01.11.2020), которая является аффилированной по отношению к банку. При этом агентство обращает внимание на повышенную волатильность данных средств в течение 2020 г., что оказывает влияние на стабильность ресурсной базы банка (в течение 2020 г. наибольшие оттоки средств ЮЛ наблюдались в марте (около 31%) и октябре (около 25%), притоки – в июне (около 15%) и июле (около 21%)).

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствует поставленным перед банком задачам. Вместе с тем ввиду того, что деятельность кредитной организации во многом определяется работой группы компаний «Автотор», агентство не может высоко оценить независимость ее корпоративного управления. Как и прежде отмечается высокая интенсивность оборотов по клиентским счетам (в течение 2020 года средняя величина оборотов по расчетным счетам негосударственных организаций к средним активам составила около 472%), которая связана с том числе с переводами средств крупнейших клиентов между собственными счетами. Вместе с тем, указанное требует от банка обеспечения надлежащего уровня внутреннего контроля и повышает подверженность регулятивным рискам. Банк работает в рамках стратегии развития на 2019-2021 гг., которая не предполагает существенного изменения бизнес-модели и направлена на умеренный рост объемов бизнеса. При этом, по мнению агентства, реализация стратегии может быть ограничена высокой конкуренцией в банковском секторе, а также возросшими в условиях экономической нестабильности рисками.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) был впервые опубликован 31.07.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 27.12.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Банк России продолжает ограничивать возможности инвестирования для физлиц

Неквалифицированных инвесторов защитят от убытков еще и в страховании 25.01.2021

Под конец 2020 года россияне купили валюту почти на $5 млрд

ЦБ зафиксировал повышенный спрос населения на валюту в ноябре—декабре. Почти 90% приобретений граждан «осело» на депозитах в российских банках 22.01.2021

В Госдуму внесен законопроект об отмене страхования валютных вкладов

Его авторы – Геннадий Зюганов и другие депутаты-коммунисты 18.01.2021

Эксперт рассказал об ожидаемом снижении ставок по вкладам

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Существенного снижения ставок по банковским вкладам в России в текущем году не произойдет - уже сейчас реальная ставка по ним с учетом инфляции отрицательная, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко. 14.01.2021

Малому бизнесу уменьшили ставку

Спрос на льготные кредиты превышает предложение 14.01.2021