Москва, 16 февраля 2021 г.
Краткая информация о Банке:
| Номер лицензии | 435 |
| Тип лицензии | Универсальная |
| Вхождение в ССВ | Да |
| Головной офис | г. Москва |
Ключевые финансовые показатели Банка:
| Показатель | 01.01.20 | 01.12.20 |
| Активы, млн руб. | 5 316 | 9 450 |
| Капитал, млн руб. | 1 423 | 1 614 |
| Н1.0, % | 50.3 | 41.1 |
| Н1.2, % | 32.6 | 23.9 |
| Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % | 1.8 | 2.8 |
| Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % | 1.8 | 0.8 |
| Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % | 0.8 | 0.5 |
| Доля ключевого источника пассивов, % | 38.8 | 55.3 |
| Доля крупнейшего кредитора, % | 1.1 | 15.2 |
| Доля 10 крупнейших кредиторов, % | 2.3 | 19.8 |
| Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % | 93.1 | 115.1 |
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "Бест Эффортс Банк"
Показатели эффективности деятельности Банка:
| Показатель | 2019 | с 01.10.19 по 01.10.20 |
| Чистая прибыль, млн руб. | 81 | 62 |
| ROE, % | 7.1 | 5.6 |
| NIM, % | 3.7 | 3.8 |
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "Бест Эффортс Банк"
Ведущий рейтинговый аналитик:
Юлия Якупова,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов
Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2020 год: Весеннее обострение
Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Бест Эффортс Банк» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при ограниченных показателях рентабельности, высокой оценкой качества активов, адекватной ликвидной позицией, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления.
ПАО «Бест Эффортс Банк» выполняет функции казначейства финансовой группы ассоциации, предоставляет услуги по доступу на российские и международные торговые площадки, осуществляет депозитарное обслуживание, расчётно-кассовое обслуживание, а также предоставляет услуги по аутсорсингу внутреннего учёта и упрощённой идентификации клиентов. Головной и дополнительный офис банка расположены в г. Москве.
Обоснование рейтинга
Удовлетворительная оценка рыночных позиций отражает узкую специализацию и ограниченные позиции банка в классическом банковском бизнесе (187-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.12.2020, кредитный портфель практически отсутствует). В связи с узкой специализацией деятельности на 01.12.2020 около 87% валовых активов банка представлено средствами на корреспондентских счетах в ЦБ РФ, в других кредитных организациях, на бирже, а также прочими размещенными средствами в кредитных и финансовых организациях (РЕПО), что обуславливает низкую оценку диверсификации активов. В течение 2020 года в связи с увеличением активности населения на фондовом рынке банк существенно нарастил объемы осуществляемых брокерских операций, оказывая услуги профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Вместе с тем, агентство, как и прежде, отмечает зависимость бизнес-модели банка от изменений в регулировании деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Адекватная позиция по капиталу при ограниченных показателях рентабельности. Нормативы достаточности капитала банка существенно выше регуляторных минимумов (Н1.0=41%, Н1.1=Н1.2=24% на 01.12.2020), при этом текущий буфер абсорбции убытков выдерживает обесценение всех подверженных кредитному и рыночному риску активов. В течение 2020 года банк нарастил чистый комиссионный доход (196 млн руб. за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 против 127 млн руб. за период с 01.10.2018 по 01.10.2019), вместе с тем, показатели рентабельности продолжают находиться на невысоком уровне (ROE по РСБУ за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 составила 5,6%, ROE по МСФО за период 2019-6мес2020 составила 4,5%). При этом агентство обращает внимание на то, что финансовый результат банка формируется преимущественно за счет комиссий, которые зависят от объемов брокерских операций.
Высокая оценка качества активов. На 01.12.2020 около 57% валовых активов банка представлено средствами, размещенными на корреспондентских счетах в кредитных организациях, при чем основная доля приходится на требования к банку-нерезиденту, имеющему высокий рейтинг кредитоспособности, еще около 20% активов формируют сделки РЕПО в основном с НКО НКЦ (АО). Надежность банков-корреспондентов оценивается как высокая. Около 9% валовых активов на 01.12.2020 формируют средства на биржах. Портфель ценных бумаг составляет около 7% активов на 01.12.2020, качество портфеля рассматривается как адекватное (доля вложений в ценные бумаги эмитентов с условным рейтинговым классом ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА» в портфеле ценных бумаг составила около 75%).
Адекватная ликвидная позиция. Структура фондирования банка характеризуется высокой зависимостью от средств крупнейшего кредитора (19,8% в пассивах на 01.12.2020, при этом значение достигало 60% пассивов на 01.09.2020). Кроме того, агентство отмечает повышенную волатильность привлеченных средств (например, в ноябре 2020 г. они увеличились в 2,4 раза), что связано с особенностями проводимых банком операций. Вместе с тем, у банка имеется высокий запас балансовой ликвидности (на 01.12.2020 ликвидные активы полностью покрывают привлеченные средства). Кроме того, с учетом наличия портфеля необремененных ценных бумаг, банк может привлечь дополнительное фондирование в рамках сделок РЕПО.
Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. По мнению агентства, уровень корпоративного управления соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Опыт и квалификация топ-менеджмента отвечают специфике деятельности банка. Вместе с тем, агентство обращает внимание на отдельные недостатки в процедурах риск-менеджмента, которые привели к нарушению отдельных лимитов по концентрации рисков, но при этом не повлекли каких-либо негативных последствий для банка. Кроме того, банк остается подвержен повышенным операционным и регулятивным рискам ввиду высоких оборотов по клиентским операциям. По мнению агентства, в условиях роста объемов совершаемых брокерских операций от банка требуется усиление внутренних процедур по противодействию осуществления сомнительных операций. В настоящее время в банке идет процесс разработки и согласования стратегии развития на период с 2021 года. Согласно озвученным планам, новая стратегия развития не предполагает изменение бизнес-профиля банка.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Раскрытие в регулятивных целях
Кредитный рейтинг ПАО «Бест Эффортс Банк» был впервые опубликован 03.02.2016. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 20.02.2020.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «Бест Эффортс Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «Бест Эффортс Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «Бест Эффортс Банк» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
