Рейтинговые действия, 04.06.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг БЭНК ОФ ЧАЙНА на уровне ruAA
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 4 июня 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2309
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.04.21
Активы, млн руб. 76 388 62 736
Капитал, млн руб. 16 587 16 840
Н1.0, % 52.6 56.0
Н1.2, % 25.4 26.9
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 2.8 2.3
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 0.6 0.9
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 0.0 1.3
Доля ключевого источника пассивов, % 43.7 41.9
Доля крупнейшего кредитора, % 14.0 11.0
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 30.6 27.5
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 94.0 103.2

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.04.20 по 01.04.21
Чистая прибыль, млн руб. 685 945
ROE, % 7.7 10.4
NIM, % 2.9 2.6

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)

Ведущий рейтинговый аналитик:

Ксения Якушкина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2021 года

Прогноз банковского сектора на 2021 год: на игле льготных кредитов

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) на уровне ruАА со стабильным прогнозом.

Рейтинг обусловлен высокими уровнями достаточности капитала и рентабельности, приемлемой оценкой рыночных позиций, высоким качеством активов, адекватной оценкой корпоративного управления, а также комфортной ликвидной позицией. Агентство приняло во внимание высокую вероятность оказания финансовой поддержки в случае необходимости со стороны материнской структуры – 4-го по величине активов в мире, входящего в список глобально системно значимых банков на 01.01.21.

АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) – средний по величине активов банк (86-е место в рэнкинге по активам на 01.04.21), который является опорной расчётной кредитной организацией для китайского бизнеса, государственных структур и крупных российских компаний, многие из которых обслуживаются в банке более 20 лет. Также банк специализируется на корреспондентском обслуживании российских коммерческих банков, операциях с иностранной валютой и банкнотных сделках, имеет небольшой корпоративный кредитный портфель. Помимо головного офиса в г. Москве, банк имеет филиалы в г. Хабаровске и г. Владивостоке. Банк на 100% принадлежит китайскому банку BANK OF CHINA Ltd. (КНР), контрольной пакет акций которого находится у правительства.

Обоснование рейтинга

Приемлемая оценка рыночных позиций отражает значимую долю банка на рынке международных расчётов и одновременно невысокие позиции в основных сегментах традиционного банковского бизнеса (клиентская база состоит из 9 крупных корпоративных заёмщиков на 01.04.21). Кредитная политика подразумевает размещение активов в надёжные инструменты с пониженной доходностью (87% активов на 01.04.21 представлено вложениями в ОФЗ, требованиями к Банку России банкам с высокими рейтингами кредитоспособности).

Высокий уровень достаточности капитала и операционной эффективности. В конце 2020 года капитал банка был увеличен на 100 млн долл. США за счет предоставления субординированного кредита от материнского банка срочностью 10 лет, что привело к росту нормативов достаточности капитала (Н1.0=56%, Н1.2=26,9% на 01.04.21 против Н1.0=29,2%, Н1.2=24,2% годом ранее). Рост капитала позволит банку увеличить размер кредитного риска, приходящегося на одного заемщика, что обуславливает возможность работы с более крупными клиентами и увеличение лимитов на текущих заемщиков. Агентство отмечает адекватные показатели рентабельности деятельности банка (ROE по РСБУ за период с 01.04.20 по 01.04.21 составила 10,4%). Уровень операционной эффективности находится на высоком уровне (CIR=32,7% за период с 01.04.20 по 01.04.21 по РСБУ). Поддержку рейтингу оказывает отсутствие планов банка по выплате дивидендов.

Высокое качество активов. Активы банка на 01.04.21 в значительной мере представлены высоконадежными, но низкодоходными вложениями: требования к банкам с высокими рейтингами кредитоспособности (ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА») составили 52% валовых активов, средства, размещенные в Банке России – 30% активов. Портфель ценных бумаг, состоящий полностью из ОФЗ, занимает 4% активов. Также банк имеет небольшой кредитный портфель (8% активов), представленный преимущественно кредитами крупных корпоративных заемщиков, объем которого за последний 12 месяцев снизился более чем на 30% по мере постепенного погашения задолженности. Просроченная задолженность составляет менее 1% портфеля. Специфика клиентской базы обуславливает низкий уровень имущественной обеспеченности (около 8% на 01.04.21).

Комфортная ликвидная позиция обеспечена расчётной спецификой деятельности банка. Фондирование осуществляется преимущественно за счет средств кредитных организаций (50% пассивов с учетом привлеченных субординированных займов на 01.04.21) и корпоративных клиентов (46% пассивов на 01.04.21). Отмечается повышенная концентрация привлеченных средств на крупных кредиторах (на 01.04.21 доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов (без учета банков-контрагентов) в валовых пассивах составила 28%, доля средств крупнейшего кредитора – 11%), а также повышенная волатильность данных средств. Тем не менее банк имеет высокий запас ликвидных активов, который позволяет ему выдерживать досрочный отток всех привлеченных средств без учета субординированных депозитов срочностью свыше 5 лет на 01.04.21). Кроме того, банк обладает значительным объемом источников дополнительной ликвидности, который включает в себя возможность привлечения средств в рамках сделок РЕПО и кредитные линии от материнского банка.

Качество корпоративного управления и бизнес-процессов банка оценивается как адекватное с учётом методологий и накопленных практик банковской группы. Деловая репутация, опыт и квалификация топ-менеджмента банка положительно влияют на оценку корпоративного управления, также позитивно оценены бизнес-практики аудита. Банк работает в рамках стратегии на 2020-2022 гг., пересмотр которой планируется во второй половине текущего года. Степень диджитализации бизнеса оценивается как невысокая. Наблюдается отсутствие независимых членов Совета Директоров и высокая зависимость ключевых управленческих решений от материнской структуры. Агентство констатирует большой объём расчётных операций клиентов (в том числе, трансграничных), что требует усиленного контроля со стороны комплаенс-подразделений.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) был впервые опубликован 22.08.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 18.06.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/previous (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как гипотетические санкции США могут повлиять на российскую и мировую экономику?

Business FM

В Сенате США предложен законопроект, подразумевающий самый широкий набор антироссийских санкций. Главная «страшилка» российской экономики — санкции по жесткому, иранскому варианту. В этом случае Россия не сможет поставлять свои ресурсы западным странам. Но возможны ли такие санкции?
15.01.2022

Долга этого мало: темпы роста личных банкротств в России замедлились

Известия

Количество судебных банкротств россиян за прошлый год увеличилось на 62%, достигнув почти 193 тыс., следует из данных проекта «Федресурс», с которыми ознакомились «Известия». При этом темпы роста несостоятельности в 2021-м замедлились по сравнению с предыдущим годом. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это может быть связано с активной реструктуризацией банковских кредитов, которая позволила многим преодолеть кризисную ситуацию. Вместе с тем внесудебная практика, напротив, стала набирать обороты. Чем это объясняется и могут ли темпы роста банкротств в 2022 году снова дойти до 70% — в материале «Известий».
14.01.2022

Недоперерегулируемый

Банковской обозрение

Эксперты финансового рынка поделились с «Б.О» мнением о том, чем на регуляторном поле запомнился 2021 год, и прогнозами развития отрасли на 2022-й
11.01.2022

В России начнут более строгий расчет долговой нагрузки населения

РИА Новости

Эксперты: долговую нагрузку россиян с нового года рассчитывают строже
02.01.2022

Вклады для малоимущих не повлияют на прибыль банков, считают эксперты

Ведомости

Востребованность такого типа вкладов будет невысокой, убеждены аналитики
21.12.2021