Рейтинговые действия, 09.03.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг МЕТКОМБАНКу на уровне ruBВВ-
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 9 марта 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2443
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Каменск-Уральский

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.01.21
Активы, млн руб. 72 895 74 271
Капитал, млн руб. 18 893 19 252
Н1.0, % 23.8 25.2
Н1.2, % 23.8 25.1
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 6.4 5.1
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 1.8 1.9
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 9.6 7.2
Доля ключевого источника пассивов, % 27.9 29.9
Доля крупнейшего кредитора, % 22.3 28.4
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 40.4 42.8
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 45.9 65.3

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "МЕТКОМБАНК"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 2020
Чистая прибыль, млн руб. 1 232 1 298*
ROE, % 6.1 6.1
NIM, % 5.0 4.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "МЕТКОМБАНК"
* без учёта СПОД

Ведущий рейтинговый аналитик:

Анатолий Перфильев,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2021 года

Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МЕТКОМБАНКу на уровне ruBВВ-, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной рыночной позицией, сильной позицией по капиталу при приемлемой способности его генерации, адекватными качеством активов и уровнем ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

ПАО «МЕТКОМБАНК» – средний по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в г. Каменск-Уральском Свердловской области. Специализируется на РКО и кредитовании юридических лиц (преимущественно крупного бизнеса), операциях на валютной и фондовой бирже, а также межбанковском кредитовании. Офисная сеть представлена филиалами в г. Москве и г. Саратове, а также 2 дополнительными офисами в г. Екатеринбурге. Структура собственности кредитной организации является крайне деконцентрированной (доля каждого из бенефициаров не превышает 10%). С 2016 года банк является санатором АО «Экономбанк».

Обоснование рейтинга

Удовлетворительная рыночная позиция обусловлена ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке: в рэнкинге «Эксперт РА» по величине активов на 01.01.2021 банк занимал 84-е место, в Свердловской области – 4-е место. Бизнес банка большей частью сконцентрирован в г. Москве: 69% кредитного портфеля и 83% привлечённых средств. По оценкам агентства, величина кредитного риска, приходящегося на лиц с признаками экономической и/или юридической взаимосвязанности с акционерами банка, рассматривается как повышенная. При этом диверсификация доходов банка за 2020 год оценивается как приемлемая: индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 0,35. Отдельным направлением является развитие деятельности АО «Экономбанк», что обуславливает необходимость поддержания достаточного объема доходных активов в санируемом банке, в том числе за счет собственных клиентов ПАО «МЕТКОМБАНК».

Сильная позиция по капиталу при приемлемой способности его генерации. Нормативы достаточности капитала поддерживаются на высоком уровне (Н1.0 на 01.01.2021 – 25%, Н1.1 и Н1.2 также 25%), что позволяет выдержать обесценение до 41% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Концентрация активов на крупных кредитных рисках оценивается как умеренно высокая: отношение КСКР к нетто-активам составляет 46%. Эффективность деятельности оценивается как умеренная: за 2020 год RoE составила 6,1%, NIM - 4,9%, CIR - 50%. В структуре расходов за 2020 год отмечается отрицательная переоценка валюты в размере 964 млн руб., которая обусловлена регуляторными особенностями учёта вложений в акции. Большая часть прибыли направляется на выплату дивидендов: по итогам 2018 и 2019 годов было выплачено 1 360 млн руб. и 908 млн руб., что составляет 82% и 67% чистой прибыли по РСБУ соответственно.

Адекватное качество активов. Основная доля активов на 01.01.2021 приходится на кредиты юридическим лицам, портфель ценных бумаг и выданные межбанковские кредиты. Ссуды юридическим лицам характеризуются приемлемым качеством: доля кредитов IV и V категорий качества составляет 4,7% портфеля, доля просроченной задолженности – 1,9%. Отмечается повышенная концентрация кредитов на отраслях недвижимости, финансов и услуг (в совокупности 73% портфеля). Обеспеченность совокупного кредитного портфеля (без учёта межбанковских кредитов) имуществом и ценными бумагами оценивается как приемлемая (107% портфеля). Портфель ценных бумаг на 87% представлен бумагами эмитентов, имеющих рейтинги на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА». Выданные МБК преимущественно представлены сделками РЕПО с НКО НКЦ (АО). Эпидемиологическая ситуация не оказала существенного негативного влияния на финансовые показатели банка: отмечается реструктуризация в соответствии с мерами поддержки Банка России задолженности среднего корпоративного заёмщика, который уже возобновил платежи в соответствии с первоначальным (допандемийным) графиком.

Адекватная позиция по ликвидности обусловлена наличием приемлемого запаса балансовой ликвидности: на 01.01.2021 покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 39% и 77% соответственно. Наличие портфеля необременённых высоколиквидных ценных бумаг обуславливает возможность привлечения банком дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО. Ключевым источником фондирования выступают средства юридических (33% пассивов) и физических лиц (25% пассивов). Отмечается высокая концентрация на крупнейших кредиторах: доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов составляет 43% пассивов. При этом связанность большей их части с банком снижает риск непрогнозируемого оттока. Стоимость фондирования оценивается как приемлемая: за 4-й квартал 2020 года стоимость средств физических лиц составила 3%, юридических лиц – 2,6% в годовом выражении. Доля привлечённых средств в иностранной валюте составляет 24%, что негативно сказывается на финансовом результате в периоды снижения курса рубля.

Консервативная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка при наличии отдельных недостатков в части управления рисками и внутреннего контроля. Управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на собственниках, что обуславливает высокий объём активных операций с контрагентами, имеющими отдельные признаки взаимосвязанности с акционерами банка. Агентство отмечает также, что санация АО «Экономбанк» требует отвлечения ресурсов на его финансовое оздоровление, а также обуславливает потенциальные риски усиления кредитного давления и повышенного контроля со стороны регулятора. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на период до конца 2021 г., которая не предполагает существенного наращивания активов. В качестве нового направления бизнеса банк планирует развивать операции с драгоценными металлами и кредитование компаний сектора добычи и переработки драгоценных металлов.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО «МЕТКОМБАНК» был впервые опубликован 30.03.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 06.04.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «МЕТКОМБАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «МЕТКОМБАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «МЕТКОМБАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как долго продлится падение ставок по депозитам

Ведомости

Доходность банковских вкладов продолжила снижение: за вторую декаду сентября средняя максимальная ставка по вкладам в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, упала на 0,1 п. п. с 6,84 до 6,74%, следует из мониторинга ЦБ. 16 сентября совет директоров регулятора решил сократить ключевую ставку на 0,5 п. п. до 7,5%. Это стало шестым ее снижением после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике и начавшегося кризиса. На пике средний максимальный процент по депозитам в первой десятке банков составлял 20,5%.
26.09.2022

ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с марта

РБК

Объем наличных денег в обращении 22 сентября вырос на 132,1 млрд руб., следует из статистики Банка России. В последний раз показатель превышал это значение 4 марта, когда объем наличности подскочил на 151,5 млрд руб.
23.09.2022

Доля крупнейших банков на российском рынке упала впервые за десять лет

РБК

Кризис и санкции пошатнули рыночные позиции крупнейших российских банков: по итогам первой половины 2022 года доля игроков из топ-15 в активах сектора снизилась на 1,3 процентных пункта, до 84,6%, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Как отмечают аналитики, снижение рыночной доли крупных банков зафиксировано впервые за десять лет. Новый вектор в развитии сектора в «Эксперт РА» называют «курсом на деконсолидацию».
22.09.2022

Эксперты: трансформация экономики РФ уменьшит долю банков, работающих с крупным бизнесом

ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Трансформация российской экономики в среднесрочной перспективе приведет к постепенному снижению доли банков, которые работают с крупным бизнесом, следует из обзора по банковскому сектору рейтингового агентства "Эксперт РА".
22.09.2022

ЦБ введет прямые ограничения на выдачу потребкредитов

РБК

1 января 2023 года в России будут введены прямые количественные ограничения в сфере кредитования, сообщил Центробанк. Регулятор начнет применять новый инструмент — макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые позволят ему ограничивать выдачи ссуд с определенными параметрами. Это одна из мер сдерживания кредитования, которая обсуждалась в 2021 году на фоне бурного роста необеспеченной банковской розницы: ЦБ получил право устанавливать МПЛ и планировал начать вводить лимиты с 1 июля, но отложил нововведения из-за кризиса.
22.09.2022