Рейтинговые действия, 17.02.2022

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» на уровне ruB+ и изменил прогноз на стабильный
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 17 февраля 2022 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 965
Тип лицензии Базовая
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г.Первоуральск

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.01.22
Активы, млн руб. 3 717 4 642
Капитал, млн руб. 512 564
Н1.0, % 13.3 12.3
Н1.2, % 7.7 9.0
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 3.7 2.8
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 0.6 1.5
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 8.7 10.4
Доля ключевого источника пассивов, % 61.0 62.3
Доля крупнейшего кредитора, % 8.8 3.3
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 18.8 15.9
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 30.3 27.6

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 2021*
Чистая прибыль, млн руб. 59 78
ROE, % 14.6 16.5
NIM, % 9.1 10.8

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"
*без СПОД

Ведущий рейтинговый аналитик:

Анатолий Перфильев,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2022 год: передышка после рекордов

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» на уровне ruB+ и изменило прогноз по рейтингу с развивающегося на стабильный.

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, умеренной позицией по капиталу при адекватной способности к его генерации, приемлемым качеством активов, умеренным уровнем ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Изменение прогноза по рейтингу с развивающегося на стабильный отражает ожидание агентства по улучшению капитальной позиции банка вследствие проведённой в конце января 2022 года дополнительной эмиссии за счет средств акционеров.

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» – небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в г. Первоуральске Свердловской области. Специализируется на обслуживании ЮЛ (в частности, кредитование лизинговых компаний и факторинговые операции) и ФЛ. Офисная сеть представлена головным и дополнительным офисами в Первоуральске, а также офисом в Екатеринбурге. Согласно раскрываемой информации основными собственниками банка являются Юрьев С.С (23,8%), Ерошок Д.Б. (21,4%) и Трусов М.В. (14,3%).

Обоснование рейтинга

Слабые рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке - на 01.01.2022 банк занимает 222-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по величине активов. Деятельность банка характеризуется приемлемой географической концентрацией кредитных рисков (на долю Москвы по состоянию на 01.11.2021 приходится 32% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ, доли остальных регионов не превышают 10%) и умеренной диверсификацией по направлениям бизнеса: индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.01.2022 составил 0,33. В рамках расширения продуктовой линейки банк активно развивает лизинговое направление. Величина активов в 2021 году выросла на 25% преимущественно за счёт развития корпоративного кредитного портфеля. При этом агентство отмечает, что значительную часть корпоративного портфеля банк фондирует за счёт вкладов ФЛ.

Умеренная позиция по капиталу при адекватной способности к его генерации. В 2021 году норматив достаточности капитала Н1.0 снизился с 13,3% до 12,3% в связи с ростом активов, взвешенных по уровню риска, норматив Н1.2 вырос с 7,7% до 9% в том числе в следствие проведения квартального аудита прибыли. При этом деятельность банка в 2021 году характеризовалась низкими показателями устойчивости капитала к реализации кредитных и рыночных рисков - буфер абсорбции убытков в среднем составил 4,6% подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств. В январе 2022 года зарегистрирована дополнительная эмиссия акций в размере 90 млн руб., в связи с чем агентство ожидает роста нормативов достаточности капитала (по данным банка, на 01.02.2022 норматив Н1.0 составил 14,3%, Н1.2 – 10,6%) и буфера абсорбции убытков. Кроме того, банк продолжает работу над укреплением капитализации, в том числе перешёл с 01.02.2022 к расчету нормативов достаточности капитала в соответствии с финализированным подходом. Вместе с тем агентство обращает внимание на то, что окончательный эффект принятых мер по поддержке капитала на среднесрочном горизонте будет зависеть в том числе от характера освоения полученных средств. Рост процентных доходов оказывает позитивное влияние на показатели рентабельности (RoE по РСБУ за 2021 год составила 16,5% против 14,6% годом ранее) и чистой процентной маржи. Эффективность управления доходами и расходами оценивается агентством как адекватная – CIR с учётом доходов от факторинговых операций и без учёта разовых доходов за 2021 год составил 61%.

Приемлемое качество активов. Основная доля активов на 01.01.2022 приходится на кредитный портфель ЮЛ с учётом факторинга (67%), который за 2021 год вырос на 27%. Качество корпоративного портфеля оценивается как адекватное: доля просроченных ссуд на 01.01.2022 составила 1,5%, доля ссуд III–V категорий качества – 4,5%. Отмечается повышенная концентрация кредитного портфеля на лизинговых компаниях (в совокупности 52% портфеля). Факторинговое и лизинговое направление составляют около 20% и 5,7% корпоративного портфеля соответственно и характеризуются умеренным принятием рисков. Розничный портфель (преимущественно ипотечный) за 2021 год сократился на 15% (доля в активах на 01.01.2022 составила 7,5%) и характеризуется высокой долей просроченной задолженности (10,4% портфеля) и ссуд 3-5 категорий качества (72% портфеля). Покрытие обеспечением совокупного кредитного портфеля (без учёта МБК) имуществом и ценными бумагами оценивается как комфортное (204%). Порядка 12% активов приходится на депозит в Банке России и около 2,5% совокупно на денежные средства и остатки на счетах в банках-корреспондентах преимущественно с высоким уровнем кредитоспособности.

Умеренная позиция по ликвидности обусловлена наличием существенного запаса мгновенной ликвидности – на 01.01.2022 покрытие привлеченных средств, за исключением субординированных кредитов до погашения которых осталось более 5 лет, высоколиквидными активами составило 18%. При этом агентство обращает внимание на невысокий запас текущей ликвидности – на 01.01.2022 запас текущей ликвидности выдерживает отток не более 23% средств срочностью свыше 1 месяца за исключением субординированных депозитов, до погашения которых осталось более 5 лет. Ключевым источником фондирования выступают средства ФЛ (70% привлечённых средств), объём которых в 2021 году вырос на 28%. Средства ЮЛ составляют 26% привлечённых средств и характеризуются повышенной волатильностью. Стоимость фондирования оценивается как умеренная: за 4-й квартал 2021 года стоимость привлеченных средств ФЛ составила 5,9%, ЮЛ – 4,7% в годовом выражении. География привлечения клиентских средств по большей части ограничена Свердловской областью. Агентство отмечает умеренную концентрацию пассивов на крупнейших кредиторах: доля средств 10 крупнейших групп кредиторов на 01.01.2022 составила 16% пассивов.

Консервативная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка при наличии отдельных недостатков в системе внутреннего контроля. Банк функционирует в рамках стратегии до 2023 года включительно, которая предусматривает сохранение действующей бизнес-модели и удержание текущих рыночных позиций. Также банк уделяет внимание развитию цифровых технологий и автоматизации бизнес-процессов. Однако перспективы расширения объёмов бизнеса на среднесрочном горизонте, по мнению агентства, ограничены высокой конкуренцией со стороны крупных банков. Агентство положительно оценивает значимость банка для собственников в рамках осуществлённой дополнительной эмиссии, однако отмечает изменения в структуре собственности в течение года и появление новых акционеров банка (владеющих более 5 % акций), а также действовавшее ограничение регулятором права голоса отдельного акционера (на 01.01.2022 ограничение снято).

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» был впервые опубликован 12.12.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 18.02.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Карты не сложились

Коммерсантъ

Роста выдач кредиток в 2023 году ждать не стоит
30.01.2023

Большие перспективы малого бизнеса

Эксперт-Урал

В условиях противодействия санкционному давлению и реализации курса на импортозамещение точкой роста для банковского рынка может стать сегмент МСБ, уверен управляющий директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Руслан Коршунов
30.01.2023

Российские банки завершили кризисный год с худшей за семь лет прибылью

РБК

ЦБ: в 2022 году российские банки вышли на прибыльность, но она стала худшей за семь лет Российский банковский сектор по итогам прошлого года оказался прибыльным, сообщил ЦБ. Финансовый результат можно считать худшим с 2015-го, но банкам удалось во втором полугодии компенсировать рекордные убытки начала кризиса
27.01.2023

Кредиты разошлись по домам

Коммерсантъ

Льготные программы привели ипотеку в частный сектор
26.01.2023

Эксперты оценили риск возникновении ипотечного "пузыря" в России

ПРАЙМ

МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Российский рынок ипотеки активно рос последние несколько лет, однако говорить о признаках возникновения на нем "пузыря" преждевременно: о стабильности на этом рынке говорят высокое качество кредитного портфеля и низкая доля просрочки, рассказали РИА Новости эксперты.
25.01.2023