Рейтинговые действия, 25.02.2022

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг КБ «Кетовский» на уровне ruB-
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 25 февраля 2022 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 842
Тип лицензии Базовая
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Курганская область

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.01.22
Активы, млн руб. 2 706 2 897
Капитал, млн руб. 490 569
Н1.0, % 18.1 21.7
Н1.2, % 14.6 18.1
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 24.7 25.1
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 9.1 8.4
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 16.0 12.2
Доля ключевого источника пассивов, % 54.2 50.4
Доля крупнейшего кредитора, % 2.5 1.9
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 12.1 10.1
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 57.4 59.3

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО КБ "Кетовский"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 2021
Чистая прибыль, млн руб. 80 146
ROE, % 14.9 25.1
NIM, % 7.7 8.2

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО КБ "Кетовский"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Айсылу Алексеенко,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2022 год: передышка после рекордов

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности КБ «Кетовский» на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности обусловлен слабой оценкой рыночных позиций банка, приемлемой оценкой достаточности капитала и операционной эффективности, удовлетворительным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

ООО КБ «Кетовский» - небольшой по масштабам бизнеса банк с базовой лицензией, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании малого и среднего бизнеса. Головной офис и 3 дополнительных офиса расположены на территории Курганской области, также имеются операционный офис в г. Тюмени, кредитно-кассовые офисы в г. Санкт-Петербурге и г. Выборге. Согласно раскрываемой информации, основными собственниками банка являются Евгений Кафеев и члены его семьи (совокупная доля - около 37%), Виктор Захаров и его отец Александр Захаров (25%), Евгений Плеханов и его брат Игорь Плеханов (18%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена невысокой долей банка в совокупных активах банковского сектора РФ (256-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.01.2022). Агентство отмечает высокую концентрацию бизнеса на домашнем регионе: по состоянию на 01.11.2021 на Курганскую область приходилось порядка 78% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ, а также 90% привлеченных средств, что, по мнению агентства, ограничивает бизнес-профиль банка ввиду низкого уровня экономического здоровья региона согласно исследованию, проводимому «Эксперт РА» (по итогам 2020 года Курганская область заняла 82-е место из 85 среди регионов России по индексу текущего уровня экономического здоровья и по уровню экономического здоровья бизнеса). Для банка характерна невысокая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,5 на 01.11.2021). Величина активов, приходящихся на стороны, имеющие признаки аффилированности с банком, по оценкам агентства, находится на приемлемом уровне.

Приемлемая оценка достаточности капитала и операционной эффективности. Нормативы достаточности капитала поддерживаются на адекватном уровне (на 01.01.2022 Н1.0=21,7%, Н1.2=18,1%), что позволяет банку выдержать потенциальное обесценение около 17,5% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Рентабельность балансового капитала по чистой прибыли за 2021 год, согласно РСБУ, составила около 25%, что является высоким уровнем, по мнению агентства. Банк планирует выплату дивидендов в 2022 году, однако это не окажет давления на нормативы достаточности капитала благодаря капитализации прибыли за 2021 год и умеренному росту активов под риском. Показатели операционной эффективности оцениваются агентством как приемлемые (за 2021 год NIM составила 8,2%, CIR - 48%). Концентрация на крупных объектах кредитного риска снизилась за 2021 год, однако осталась на удовлетворительном уровне (крупные кредитные риски к нетто-активам составили около 38% на 01.01.2022 против 41% на 01.01.2021).

Удовлетворительное качество активов. Наибольшая доля в структуре активов банка приходится на корпоративные ссуды (58% валовых активов на 01.01.2022), которые представлены задолженностью малого и среднего бизнеса. Кредитный портфель ЮЛ и ИП характеризуется высокой долей проблемных ссуд: на 01.01.2022 доля ссуд IV-V категорий качества составила 25%, доля просроченной задолженности в портфеле ссуд ЮЛ и ИП составила 8,2%. Положительное влияние на рейтинг оказывает адекватный уровень обеспеченности кредитного портфеля (на 01.01.2022 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 144%). Около 35% валовых активов на 01.01.2022 приходится на высоколиквидные инструменты – средства, размещенные на корреспондентском счете и депозитах в Банке России, на НОСТРО-счетах в банках, имеющих преимущественно высокие кредитные рейтинги, а также в кассе.

Комфортная ликвидная позиция обусловлена наличием приемлемого запаса балансовой ликвидности (за 2021 год среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 18%, ликвидными активами (LAT) – 48%). Структура фондирования характеризуется высокой концентрацией на средствах ФЛ и ИП (около 66% привлеченных средств на 01.01.2022), стоимость привлечения данного источника оценивается как адекватная (5% за IV квартал 2021 года с переводом в годовое выражение). Для ресурсной базы характерен высокий уровень диверсификации по крупным кредиторам (на 01.01.2022 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в пассивах составила около 10%). У банка отсутствует портфель ценных бумаг, в связи с чем доступ к рыночным источникам ликвидности ограничен.

Консервативная оценка корпоративного управления. Давление на оценку бизнес-процессов оказывает в том числе недостаточная независимость корпоративных процедур и управленческих решений от собственников банка, отсутствие практики ротации аудитора отчетности по РСБУ, а также наличие отдельных недостатков в системе риск-менеджмента. Агентство отмечает, что специфика работы банка со значительным объемом валютообменных операций в кассовом обороте влечет за собой повышенные регулятивные риски. Банк осуществляет деятельность в рамках перспективного плана на 2020-2022 гг. и стратегии развития до 2030 года, которые отличаются невысоким уровнем детализации и направлены на умеренный органический рост объемов бизнеса, преимущественно в регионе присутствия кредитной организации. По мнению агентства, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ на российском банковском рынке. В 2022 году банк планирует сохранить текущую структуру активов с фокусом на кредитование МСБ, а также развивать гарантийный бизнес.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО КБ «Кетовский» был впервые опубликован 13.08.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 19.03.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Кетовский», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Кетовский» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Кетовский» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Аналитик назвал возможные сценарии снижения ключевой ставки в 2022 году

Прайм

Экономист Табах предсказал снижение ключевой ставки до 9% в июле и до 7,5-8% к концу года
16.06.2022

Компании занимают медленно

Коммерсант

Корпоративный кредитный портфель банков может показать значительное замедление роста по итогам года. Тем не менее компании будут продолжать занимать: текущий кризис требует значительного импортозамещения и перестройки логистики, для чего бизнесу необходимы оборотные средства. Рост рублевого корпоративного портфеля в таких условиях может составить 8–12%, но его маржинальность будет снижаться.
16.06.2022

Крупные банки надеются прожить 2022 год без докапитализации

Ведомости

Но вот наличие такой возможности у всего сектора маловероятно, считают эксперты
15.06.2022

ЦБ зафиксировал возобновление спроса россиян на наличные

РБК

В начале июня, после завершения срока краткосрочных вкладов, открытых на пике кризиса по рекордным ставкам, объем наличных в обращении вырос на ?150,4 млрд. Это на 50% выше уровней 2021-го, но в разы меньше, чем в начале марта
11.06.2022

Гражданам придется платить банкам за хранение долларов и евро

Ведомости

Банки один за другим вводят плату за обслуживание счетов в долларах и евро, называя это «вынужденной мерой», а также повышают комиссии за валютные переводы. На днях комиссии за обслуживание клиентских валютных счетов ввели «Тинькофф банк» и Райффайзенбанк. Комиссии уже есть в таких крупных банках, как Citibank, «Санкт-Петербург», «Уралсиб» и РНКБ. Планирует в скором времени ввести доплату и Росбанк, рассказал «Ведомостям» его представитель. При этом инвесткомпания «Атон» в письме клиентам предупредила о риске блокировки западной валюты на счетах в российских банках в случае дополнительных санкций, сообщил Forbes со ссылкой на свои источники.
10.06.2022