Москва, 29 мая 2023 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АО Банк «ПСКБ» (далее – банк, кредитная организация) до уровня ruBBB-, прогноз по рейтингу – стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBB+ с развивающимся прогнозом.
Повышение рейтинга обусловлено усилением капитальной позиции банка в связи с двумя раундами докапитализации на покрытие резервов по заблокированным активам в 2023 году, а также значимым ростом комиссионного дохода по итогам 2022 года, что отражает усиление конкурентных позиций банка. Помимо этого, позитивное влияние на уровень рейтинга оказал пересмотр оценки рыночных рисков в связи с пересмотром методологических подходов агентства. Рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, умеренно высоким запасом капитала при высокой способности к его генерации, адекватным качеством активов и профилем фондирования, а также удовлетворительными оценками качества управления.
АО Банк «ПСКБ» - небольшой по размеру активов финансовый институт, специализирующийся на РКО, сопровождении ВЭД, выдаче банковских гарантий, а также краткосрочном кредитовании ЮЛ и ИП на пополнение оборотных средств. Головной офис и три дополнительных офиса расположены г. Санкт-Петербурге, филиал банка находится в г. Москве.
Улучшение конкурентных позиций на фоне ограниченной специализации. Банк является локальным игроком на рынке расчётных услуг и эквайринга в г. Санкт-Петербурге. За 2022 год банк заметно нарастил комиссионные доходы, расширил клиентскую базу в сегментах РКО, сопровождения ВЭД и конверсионных операций. Прирост произошёл в маржинальных сегментах, но не сопровождался резким ростом объема клиентских операций и оборотов по корреспондентским счетам. Основной упор кредитная организация делает на комплексное обслуживание клиентов СЗФО, ориентированных на торговлю предметами первой необходимости. Тем не менее, банк по-прежнему не занимает значимых позиций ни в одной из ниш в масштабах федерального банковского рынка. Кредитное направление не является приоритетным, за исключением залоговых ссуд и краткосрочного кредитования давних клиентов на РКО. Диверсификация бизнеса в силу расчётной специализации банка по-прежнему остаётся невысокой.
Субординированные депозиты существенно укрепили запас капитала при сохранении высокой рентабельности. В апреле 2023 года была завершена первая фаза докапитализации, к середине года ожидается согласование второго транша увеличения собственных средств. Нормативы и ранее находились на умеренно высоком уровне без учёта используемых послаблений Банка России, а сформированный дополнительный буфер капитала почти полностью покрывает заблокированные поступления по ценным бумагам. Рентабельность собственных средств поддерживается на высоком уровне, при этом показатель CIR демонстрирует устойчивое улучшение на протяжении 2022-1кв2023 гг. Органическая генерация капитала в базовом прогнозе банка на 2023 год заложена на уровне 2022 года, но с учётом дополнительных комиссионных доходов уже по итогам 1 квартала годовой план по прибыли был выполнен на две трети.
Адекватное качество активов. В силу расчётной специфики бизнес-модели в структуре активов доминируют высоколиквидные компоненты: требования к Банку России и коммерческим банкам формировали более половины валовых активов на 01.04.2023. Вторым ключевым компонентом выступают вложения в ценные бумаги (четверть активов) преимущественно квазисуверенного уровня риска. На кредитный портфель приходилась только десятая часть активов на 01.04.2023. Поддержку рейтингу оказывают приемлемые показатели обеспеченности ссуд. Кредитный портфель характеризуется адекватным качеством: за период с 01.04.2022 по 01.04.2023 доля ссуд III-V категории качества, доли просроченной и пролонгированной задолженности не выросли и находятся на адекватных уровнях.
Адекватная ликвидная позиция и профиль фондирования. Более половины привлечённых средств на 01.04.2023 приходилось на средства корпоративных клиентов, при этом отмечается их приемлемая стабильность и положительная динамика. Зависимость ресурсной базы от средств крупнейших кредиторов рассматривается как умеренная, остатки на счетах крупнейшей группы контрагентов являются исторически стабильными и в 2023 году были частично конвертированы в субординированный депозит. Ресурсная база банка характеризуется высокой долей краткосрочных компонентов, однако при этом покрытие высоколиквидными и ликвидными активами привлеченных средств по-прежнему является достаточным.
Удовлетворительная оценка качества корпоративного управления и бизнес-процессов. Уровень развития внутренней инфраструктуры и диджитализации является адекватным текущим потребностям банка. Давление на рейтинг оказывают повышенные регулятивные риски, связанные с диспропорциями между оборотами по отдельным клиентским счетам и размером активов клиентов на РКО, а также преобладанием в структуре расчётных клиентских операций малого бизнеса с пониженной налоговой нагрузкой. Агентство обращает внимание на ограниченную численность комплаенс-подразделений в условиях роста клиентской базы на РКО и постепенного увеличения объёмов клиентских транзакций. Вместе с тем руководство банка рассчитывает, что реализованные меры по усилению финансового мониторинга и внутреннего контроля позволили увеличить объёмы комиссионных операций без усиления регулятивных рисков. Стратегия развития банка на 2023 год является адекватной, но возможности по дальнейшему укреплению конкурентных позиций на федеральном банковском рынке существенно ограничены в силу недостаточной диверсификации бизнеса банка и концентрации операций в домашнем регионе.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг АО Банк «ПСКБ» был впервые опубликован 03.08.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 22.06.2022.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 19.07.2022).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО Банк «ПСКБ», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО Банк «ПСКБ» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО Банк «ПСКБ» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.