Банки, 13.04.2021

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2021 год: выжившие
Поделиться
Facebook Twitter VK


PDF  

Содержание

Владимир Тетерин
Александр Сараев

Резюме

  • За 2020 год банки выдали субъектам МСБ кредитов на общую сумму 7,6 трлн рублей, что всего на 2 % ниже показателей 2019-го.
  • Задолженность МСБ за 2020 год выросла почти на 23 %, показав максимальный прирост с 2012-го.
  • По оценкам агентства, без учета кредитов с господдержкой спад выдач кредитов МСБ банками – участниками анкетирования в 2020 году составил бы около 22 % по сравнению с 2019-м.
  • Средний размер предоставленного кредита в 2020 году снизился до 4,2 против 6,5 млн рублей в 2019-м.
  • За 2020 год количество субъектов МСБ, которые имели задолженность в банках, выросло с 275,2 до 464,8 тыс.
  • Средневзвешенная ставка по кредитам субъектам МСБ в прошлом году опускалась до 7,54 %, что является самым низким значением за весь период наблюдения.
  • Впервые с 2015 года банки из топ-30 по активам не увеличили свою долю в сегменте: в 2020-м на них пришлось около 79 % выдач, что сопоставимо с 2019-м.
  • По итогам 2020 года просроченная задолженность выросла на 13 % в абсолютном выражении и достигла 640,7 млрд рублей, рост пришелся на банки вне топ-30 по активам.
  • По оценкам агентства «Эксперт РА», уровень покрытия резервами кредитов МСБ у банков, на которые приходится около 50 % портфеля без учета ПАО «Сбербанк», снизился за год с 14,4 % до 12,8 %, чему способствовали антикризисные меры Банка России.
  • «Эксперт РА» считает, что объем выданных кредитов субъектам МСБ в 2021 году будет примерно на уровне 2020-го и составит около 7,6 трлн рублей, при этом доля просроченной задолженности в портфеле достигнет не менее чем 13 %.

Рынок по итогам 2020 года

Динамика и тенденции рынка

Несмотря на влияние пандемии и действовавших ограничительных мер, которые нанесли серьезный ущерб малому и среднему бизнесу, за 2020 год банки выдали субъектам МСБ кредитов на общую сумму 7,6 трлн рублей, что всего на 2 % ниже показателей 2019-го (см. график 1). Сдержать сегмент от существенного падения помогли прежде всего масштабные государственные программы льготного кредитования бизнеса. Согласно информации, представленной банками – участниками анкетирования, в 2020 году ими были предоставлены кредиты с господдержкой на общую сумму около 1,64 трлн рублей (в 2019-м – 627 млрд рублей). Без учета кредитов с господдержкой спад выдач участников анкетирования в 2020 году составил бы около 22 % по сравнению с 2019-м.

Задолженность субъектов малого и среднего бизнеса за 2020 год выросла почти на 23 % и на 1 января 2021 года достигла 5,8 против 4,7 трлн рублей на начало 2020-го (см. график 2). Такого прироста портфель кредитов МСБ не показывал с 2012 года. Следует отметить, что за 2020 год задолженность субъектов МСБ выросла существенно больше, чем задолженность крупного бизнеса и розничных клиентов, где прирост составил 10 % и 14 % соответственно. Рост кредитного портфеля субъектов МСБ обусловлен снижением его оборачиваемости, что связано в первую очередь с масштабными реструктуризациями кредитов, которые проводились банками в рамках антикризисной поддержки бизнеса как с помощью государства, так и по собственным программам. Так, согласно данным статистики Банка России, за период с 20 марта по конец 2020 года банки реструктурировали ссудную задолженность субъектов МСБ на общую сумму не менее 854 млрд рублей.

В 2020 году наблюдался существенный рост спроса на кредиты со стороны субъектов МСБ. Согласно данным статистики ЦБ РФ, в 2020 году в месяц в среднем около 148,5 тыс. субъектов МСБ получали кредиты, в то время как в 2019-м – около 88,5 тыс. В результате, если на начало 2020-го около 275,2 тыс. субъектов МСБ имели кредитную задолженность, то к концу года их число достигло 464,8 тыс. Исходя из данных, предоставленных участниками анкетирования, в прошлом году по сравнению с 2019-м также отмечался существенный прирост количества заключенных с МСБ кредитных договоров, который составил около 80 %. В результате средний размер предоставленного кредита в 2020-м снизился до 4,2 против 6,5 млн рублей в 2019-м, причем в июле – августе прошлого года средняя величина кредита опускалась до 2,6 млн рублей (см. график 3). Такой эффект был во многом обусловлен льготными программами кредитования бизнеса (известными как ФОТ 01 и ФОТ 2.02 ) – кредиты по этим программам выдавались на небольшие суммы, поскольку их размер регулировался условиями программы и зависел от количества сотрудников предприятий. В то же время спрос на такие кредиты был очень высоким, поскольку ставки по ним были существенно ниже рыночных, а по программе ФОТ 2.0 при сохранении не менее 90 % сотрудников (с момента получения кредита) была предоставлена возможность не возвращать кредит (либо вернуть его частично). Согласно данным Единого реестра субъектов МСБ – получателей поддержки, в мае – июле 2020-го наблюдался резкий рост фактов оказания поддержки в виде предоставления субсидий и грантов – за период 2019–2020 гг. указанная поддержка была получена субъектами МСБ 2,67 млн раз, в т. ч. 97,6 тыс. раз в 2019-м и 2,57 млн раз в 2020-м, причем на май – июль пришлось около 94 % всех случаев оказания поддержки за 2020-й (2,4 млн раз).

В ноябре – декабре прошлого года после завершения периода выдачи кредитов по программам ФОТ 0 и ФОТ 2.0 количество субъектов МСБ, получивших кредит в отчетном месяце, начало снижаться. В результате в декабре число таких компаний опустилось до 108 тыс., что сопоставимо с показателями февраля 2020 года (104 тыс.), в то время как в августе их число достигало почти 237 тыс. Вместе с тем в декабре 2020 года с учетом существенного объема выданных кредитов (около 942 млрд рублей) наблюдался резкий скачок средней величины предоставленного кредита (с 4,3 в ноябре до 8,7 млн рублей), что может быть связано с финансированием крупных компаний через их дочерние структуры, которые по требованиям 209-ФЗ относятся к субъектам МСБ.

В 2020 году средневзвешенная процентная ставка по кредитам субъектам МСБ на срок до 1 года опускалась до 7,54 % в сентябре, на срок свыше 1 года – до 7,55 % в июне, что является самым низким значением за весь период наблюдения (см. график 4). Динамику процентных ставок во многом определило снижение ключевой ставки ЦБ РФ до исторически низкого уровня в 4,25 %, что было сделано регулятором в рамках смягчения денежно-кредитной политики с целью оживления роста экономики. При этом следует обратить внимание на то, что после завершения активной фазы выдачи кредитов с господдержкой, а именно в октябре 2020 года, процентные ставки по кредитам на срок до 1 года пошли вверх. Указанное свидетельствует о том, что рекордно низкие ставки по кредитам для МСБ были в существенной степени достигнуты благодаря программам льготного кредитования, процентные ставки по которым составляли 2 % и даже 0 %.

Агентство ожидает, что в 2021 году ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса могут вырасти вплоть до 10 % в связи с повышением ключевой ставки Банка России в конце марта текущего года и ожиданиями дальнейшего роста ключевой ставки на фоне возросших инфляционных рисков.

В то же время сдерживать ставку кредитования от роста будут запущенная в марте 2021-го программа льготного кредитования бизнеса ФОТ 3.03 под 3 % годовых, а также одобренное в январе 2021 года снижение с 8,5 % до 7,25 % (с учетом изменения в марте 2021-го ключевой ставки) процентной ставки по кредитам в рамках Постановления Правительства РФ № 17644.

Участники рынка и конкуренция

Впервые с 2015 года крупнейшие банки не увеличили своей доли в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса – в прошлом году около 79 % выданных МСБ кредитов пришлось на банки из топ-30 по величине активов, по итогам 2019-го этот показатель находился примерно на том же уровне (см. график 5). При этом объем выданных крупнейшими банками кредитов в 2020 году снизился по сравнению с 2019-м на 2,6 % (6,05 против 6,2 трлн рублей), прочие банки сохранили объем выдач примерно на уровне 2019-го (около 1,6 трлн рублей).

Задолженность субъектов МСБ, приходящаяся на крупнейшие банки, в 2020 году выросла на 25 % в абсолютном выражении и достигла 4,54 трлн рублей, в то время как прирост портфеля банков вне топ-30 составил 15 %. В результате к концу прошлого года доля кредитного портфеля субъектов МСБ, приходящаяся на крупнейшие банки, выросла на 1,4 п. п., до 78 %, портфель прочих банков составил 22 %.

Согласно результатам анкетирования (см. таблицу 1), 13 из 15 банков – участников исследования с наибольшими портфелями кредитов МСБ показали рост объема требований к субъектам малого и среднего бизнеса. Среди оставшихся 32 банков 17 показали снижение портфеля либо его прирост не превысил 3 %.

Банки с государственным участием продолжают оставаться лидерами рынка, на них же приходится наибольший прирост объема задолженности (+22 % или 641 млрд рублей). Среди крупных банков существенный рост показали ПАО «Промсвязьбанк», АО «АБ «РОССИЯ» и ПАО «Совкомбанк». «Самый большой прирост дало кредитование с господдержкой. Совокупно по всем программам Совкомбанк в 2020 г. выдал субъектам МСП более 20 млрд руб. против 1,4 млрд руб. годом ранее. При этом наибольший объем кредитов Банк предоставил по Программе 1764: 11,7 млрд руб. против 1,3 млрд руб. годом ранее» – комментирует итоги года Старший Вице-президент, Управляющий директор по корпоративному кредитованию ПАО «Совкомбанк» Владислав Монов.

Крупнейшие игроки, ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО), увеличили портфели на 19 % и 23 % соответственно, при этом их объемы выдач кредитов в прошлом году были сопоставимы с 2019-м (прирост 2,3 % и 0,2 % соответственно). «В 2020 году объемы выдач кредитов МСП продемонстрировали слабый рост по сравнению с 2019 годом в связи с общим замедлением экономики. При этом объемы вновь заключаемых кредитных договоров по МСП продемонстрировали 25-процентный рост год к году (1,86 трлн в 2020 году и 1,48 трлн в 2019), в т. ч. за счет выдач по антикризисным государственным программам поддержки бизнеса, в которых Сбер является одним из ключевых участников» – прокомментировали итоги прошлого года в пресс-службе ПАО Сбербанк.

Таблица 1. Рэнкинг банков по величине портфеля кредитов субъектам МСБ на 01.01.2021

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге по величине кредитного портфеля субъектам МСБ Наименование банка Лицензия Кредитный портфель МСБ, млн. руб. Темп прироста кредитного портфеля МСБ за 2020 г., % Рейтинг кредитоспособности от агентства «Эксперт РА» по состоянию на 17.03.2021
на 01.01.2021 на 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2020
11ПАО Сбербанк14812 017 2971 696 27618.9-
22Банк ВТБ (ПАО)1000746 354605 73623.2ruAAA
3-АО "Россельхозбанк"3349358 913300 50019.4-
44ПАО "Промсвязьбанк"3251189 255108 66374.2ruAA
53ПАО Банк "ФК Открытие"2209151 466126 97919.3ruAA-
68АО "МСП Банк"334084 00765 95727.4ruA+
7-ПАО "Совкомбанк"96360 00737 08661.8ruAA
87ПАО "АК БАРС" БАНК259059 68067 142-11.1ruA-
910КБ "Кубань Кредит" ООО251840 06138 0525.3-
10-АО "АБ "РОССИЯ"32831 88618 73470.2ruAA
1117АО "СМП Банк"336831 55420 74752.1ruA
1214ТКБ БАНК ПАО221031 50124 39029.2ruBB+
1311ПАО КБ "Центр-инвест"222528 50030 275-5.9-
1412АО "Банк Интеза"221627 54326 0635.7ruA
1516ПАО КБ "УБРиР"42923 26721 04810.5-
16-ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"273321 82720 6655.6ruBBB+
1725ПАО РОСБАНК227221 60822 929-5.8ruAAA
18-ПАО АКБ "Металлинвестбанк"244016 86612 55934.3-
1919Банк "Левобережный" (ПАО)134315 14114 0877.5ruA-
2013ПАО Банк ЗЕНИТ325514 77624 752-40.3ruA-
2120АКБ "Энергобанк" (АО)6713 32313 783-3.3-
2221АО Банк "Национальный стандарт"342112 98512 9150.5ruBB+
2323ПАО "НБД-Банк"196611 84211 4223.7ruBBB+
2418ПАО "БАНК УРАЛСИБ"227511 67715 990-27.0-
2522"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)181010 61312 761-16.8-
2626ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"4939 1159 499-4.0ruA
2728"СДМ-Банк" (ПАО)16378 4697 64010.9ruA-
2827ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"4857 7287 6451.1ruA
29-АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО26027 5657 775-2.7ruBB
3029Прио-Внешторгбанк (ПАО)2125 0794 9342.9ruBB
3133ПАО "НИКО-БАНК"7024 3343 09140.2ruBB+
3231АО "БАНК СГБ"28164 3233 9619.1ruA-
33-АО "Банк Акцепт"5674 1684 0084.0ruBBB+
3435АО "Датабанк"6463 0382 69712.7ruBB-
35-ПАО БАНК " СИАБ"32452 8411 69767.4-
3634ПАО Ставропольпромстройбанк12882 5792 727-5.4ruB
3737КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)29952 0481 9495.1-
3842АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"9651 7851 07765.7ruB+
39-АО АКБ "Алеф-Банк"21191 41099741.5ruB+
4041КБ "РБА" (ООО)34131 2301 342-8.3ruB-
4140АО Банк "Объединенный капитал"26111 1941 354-11.8ruBB
42-(АО "Банк "Агророс")28601 17794924.0ruBB-
4343КБ "Новый век" (ООО)341795786610.5ruB+
44-ООО КБ "СИНКО-БАНК"2838562657-14.5ruB
45-ООО "Промсельхозбанк"538339391-13.4ruB
4644ООО "Унифондбанк"3416309828-62.7ruB
47-ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"317398335-70.7ruB+

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования банков

Следует отдельно отметить, что в 2020 году на фоне снижения чистой процентной маржи в секторе и последующего стремления нарастить комиссионные доходы наблюдался рост активности банков в сегменте предоставления гарантий малому и среднему бизнесу. Так, согласно данным анкетирования, в прошлом году банки – участники исследования предоставили гарантии субъектам МСБ на общую сумму 800 млрд рублей, что на 29 % больше, чем в 2019-м. При этом тенденции по отдельно взятым банкам разделились – 26 участников исследования показали рост объемов выдач гарантий, остальные объемы снизили. За 2020 год портфель гарантий также показал рост, который составил около 17 % (с 668 до 781 млрд рублей).

Структуры выдач и портфеля

Сложившаяся в 2019 году тенденция, когда субъекты МСБ стали более активно получать кредиты на длительные сроки, не нашла своего продолжения в 2020-м – структура предоставленных кредитов по срочности в прошлом году не претерпела существенных изменений (см. график 6). При этом отмечается небольшой рост доли кредитов, выданных на срок свыше 3 лет (с 21 % до 24 %). Результаты анкетирования показали5, что в 2020 году банки выдали на 8 % больше кредитов на инвестиционные цели, чем в 2019-м, в то время как в 2019-м указанный прирост составлял около 20 %.

В прошлом году банки существенно снизили объемы кредитования субъектов МСБ в Москве – в столице было выдано кредитов на 31 % меньше, чем в 2019-м (1,56 против 2,27 трлн рублей). Несмотря на это, Москва продолжает оставаться лидером по объему выданных кредитов в стране, но ее доля по итогам 2020 года существенно снизилась (см. график 7). Указанное объясняется тем, что в Москве ограничения на ведение бизнеса, направленные на сдерживание коронавирусной инфекции, были введены в числе первых в стране, при этом жесткие ограничения действовали достаточно долго. Кроме того, жители города в условиях, когда в Москве выявлялось наибольшее число случаев заражения, предпочитали минимизировать социальные контакты даже после смягчения ограничений, что еще сильнее оказывало негативное влияние на бизнес. В таких условиях многие предприниматели предпочитали не принимать на себя дополнительную долговую нагрузку, поскольку перспективы источников погашения кредитов оставались неясными. Следует отметить, что во всех остальных федеральных округах выдачи показали рост, самая интенсивная динамика пришлась на Северо-Западный федеральный округ – 32 % (с 310 млрд рублей в 2019 году до 409,5 млрд рублей в 2020-м).

В отраслевой структуре выданных кредитов традиционно преобладает торговля (см. график 8). Наибольший спад показал сегмент кредитования МСБ, занятого финансовой и страховой деятельностью (доля в выдачах снизилась с 12 % в 2019 году до 3 % в 2020-м, в абсолютном выражении снижение составило 73 %), что связано с возросшими рисками в финансовом секторе на фоне пандемии коронавируса. Несмотря на кризис, в 2020 году банки более активно кредитовали компании из сфер строительства и операций с недвижимым имуществом (прирост в 2020 году по сравнению с 2019-м составил 29 % и 32 % соответственно). Ажиотажный спрос на недвижимость, вызванный стремлением населения перевести сбережения из банков на фоне ослабления курса рубля, а также реализация программы льготного кредитования на покупку первичного жилья для населения оказали существенную поддержку компаниям из указанных секторов, что и привело к росту заинтересованности банков в кредитовании этих заемщиков.

В 2020 году особое внимание уделялось заемщикам из отраслей, наиболее пострадавших во время пандемии коронавируса6. Согласно данным анкетирования, в 2020 году подавляющее большинство банков не ужесточало требования к заемщикам – субъектам МСБ, при этом ряд респондентов указали, что снижали объемы финансирования заемщиков из пострадавших отраслей, но после отмены локдауна и смягчения ограничений на ведение бизнеса эти меры банками были сняты. По данным статистики Банка России, динамика кредитования заемщиков из пострадавших сегментов неоднородна. Например, в прошлом году объем кредитования заемщиков МСБ одной из наиболее пострадавших отраслей – общественного питания7 – оказался выше уровня 2019 года (63,6 против 45,4 млрд рублей), также рост наблюдался в сфере розничной торговли8 (461 против 441 млрд рублей). Вместе с тем следует отметить, что рост, скорее всего, обеспечен программами кредитования ФОТ 0 и ФОТ 2.0, которые направлены на поддержку пострадавшего бизнеса. При этом большой спад наблюдался в сегменте кредитования заемщиков из сферы торговли автотранспортными средствами9 (495 млрд рублей в 2020 году против 606 млрд рублей в 2019-м), что связано с падением продаж автомобилей на фоне сложностей с ввозом транспортных средств в страну, обусловленных закрытием границ, и снижения объема предложения ввиду приостановки производства во многих странах мира.

Качество портфеля

Ухудшение общеэкономической ситуации в стране, действовавшие ограничения на ведение бизнеса, а также снижение покупательской способности населения не могли не сказаться на качестве портфеля кредитов малому и среднему бизнесу – по итогам 2020 года просроченная задолженность выросла на 13 % (рекорд с 2016 года) и достигла 640,7 млрд рублей (см. график 9). Вместе с тем на фоне масштабных реструктуризаций кредитов, которые способствовали росту задолженности субъектов МСБ ввиду падения ее оборачиваемости, доля просроченной задолженности в портфеле малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 января 2021-го снизилась на 0,9 п. п. относительно результата годовой давности до 11 %. Таким образом, текущий уровень просроченной задолженности по портфелю не отражает реального уровня дефолтности в сегменте. Для сравнения следует отметить, что по итогам кризисного 2015 года просроченная задолженность показала прирост в 69 %, а ее доля в портфеле увеличилась с 7,7 % до 13,6 %. При этом за 2020 год динамика просроченной задолженности в портфеле МСБ была сопоставима с динамикой просрочки по кредитам крупному бизнесу (13,2 %), в то время как в розничных кредитах наблюдался прирост просрочки на 22 %. Доля просроченной задолженности в кредитах малым и средним предприятиям остается самой высокой – в кредитах крупному бизнесу на конец прошлого года она составила 7,3 %, а в розничном сегменте – 4,7 %.

Анализ региональной структуры показал, что по итогам 2020 года объем просроченной задолженности субъектов МСБ по Москве, на которую приходится около 25 % кредитного портфеля, вырос на 63 %, в результате чего ее доля в портфеле достигла 16,4 % против 11,6 % на начало года, что значительно превышает средний показатель по стране (см. график 10). Существенный прирост также показала просроченная задолженность в Санкт-Петербурге (+32 %), но доля просрочки в портфеле существенно не изменилась (рост с 11,2 % до 11,6 % за год) за счет роста задолженности субъектов МСБ (+27 % за год). Во всех других регионах доля просроченной задолженности снизилась. Такой прирост проблемных активов в Москве и Санкт-Петербурге может быть следствием жестких ограничений, которые вводились в крупнейших городах страны в прошлом году. В результате в условиях ограничений на ведение бизнеса и общего ухудшения экономической ситуации в стране многие компании не смогли справиться с имеющейся долговой нагрузкой.

Следует отметить, что за 2020 год объем просроченной задолженности в банках из топ-30 по величине активов показал небольшое снижение (-0,2 %), в то время как в 2019-м наблюдался прирост около 20 % в абсолютном выражении (см. график 11). Динамика просроченной задолженности банков вне топ-30 противоположная – за 2020 год прирост в абсолютном выражении составил 29 % против снижения на 2,2 % годом ранее. В результате объем просроченной задолженности банков вне топ-30 на 12 % превысил просрочку банков из топ-30 по активам и составил 338 и 303 млрд рублей соответственно. При этом за прошлый год доля просроченной задолженности в портфеле крупнейших банков снизилась с 8,4 % до 6,7 %, а у прочих банков увеличилась с 23,7 % до 26,6 %. Отмеченная выше тенденция может свидетельствовать о том, что банки из топ-30 более активно реструктурировали кредиты заемщикам. Кроме того, крупнейшие банки стали основными проводниками льготного кредитования МСБ, в результате просроченная задолженность на их балансах не показала существенного роста. В то же время подавляющее большинство небольших банков не имеют доступа к работе с льготными программами кредитования бизнеса – в программе ФОТ 0 участвовало всего порядка 50 банков, а в ФОТ 2.0 – около 40 банков. Указанное может не только влиять на доступность льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, но и оказывает давление на конкуренцию в секторе, что находит свое отражение в качестве клиентской базы небольших банков.

С целью анализа динамики покрытия резервами кредитов МСБ была проанализирована отчетность по форме 115 «Информация о качестве активов кредитной организации» ряда банков, имеющих рейтинги АО «Эксперт РА», на которые, по оценкам агентства, приходится в совокупности около половины задолженности субъектов МСБ без учета ПАО «Сбербанк». Результаты анализа показали, что, несмотря на то что банки нарастили резервы по портфелю МСБ примерно на 11,6 % в абсолютном выражении, за счет роста кредитного портфеля уровень покрытия резервами за 2020 год снизился с 14,4 % до 12,8 %. Таким образом, можно сказать, что даже в условиях роста кредитных рисков в сегменте часть банков сэкономила на формировании резервов по кредитам указанной группы заемщиков, чему в т. ч. способствовали предоставленные Банком России льготы по оценке рисков по реструктурированным кредитам.

Прогноз развития рынка на 2021 год

По итогам кризисного 2020 года объемы выдач кредитов субъектам малого и среднего бизнеса сохранились примерно на уровне 2019-го, рост просроченной задолженности в сегменте оказался относительно небольшим. Правительство РФ активно поддерживало малые и средние предприятия, предоставляя им различные льготы, послабления и отсрочки, а также путем безвозмездного кредитования. Не обошлось и без помощи Банка России: чтобы банки охотнее помогали бизнесу пережить локдаун и восстановиться, им была дана отсрочка по формированию резервов по реструктурированным кредитам, которая в настоящее время продлена до 1 июля 2021 года.

Вместе с тем агентство отмечает, что активная практика реструктуризации кредитов, а также предоставление банкам послаблений по формированию резервов по таким кредитам отложили решение вопроса роста проблемных ссуд на балансе на потом. Безусловно, многим субъектам МСБ реструктуризация помогла пережить период, когда бизнес был полностью остановлен, но при этом мы ожидаем, что падение реальных доходов населения, а также общеэкономические последствия пандемии будут продолжать оказывать негативное влияние на деятельность малых и средних предприятий в 2021 году, что приведет к росту дефолтности в сегменте. Таким образом, даже несмотря на всевозможные льготные кредиты, многим представителям малого и среднего бизнеса будет сложно восстановиться после пандемии и начать расти. Мнения участников анкетирования относительно дальнейшей динамики качества портфеля кредитов МСБ разделились10 – около 70 % банков не ожидают роста просроченной задолженности либо считают, что изменения не будут существенными по сравнению с 2020 годом, остальные же отметили вероятность ухудшения качества портфеля.

В то же время опрошенные банки позитивно смотрят на перспективы роста сегмента – 27 из 32 банков сообщили, что в текущем году планируют нарастить объемы выдач МСБ по сравнению с 2020-м, прирост выдач в среднем составит около 13 %. Ожидания по рынку в целом также оптимистичные – подавляющее большинство банков рассчитывают на умеренный рост. Агентство считает, что фактическая активность банков в сегменте будет сдержанной, для многих итоговое решение о динамике портфеля будет принято с учетом статистики погашения реструктурированных кредитов. При этом государство все также будет продолжать оказывать существенное влияние на динамику рынка и качество портфеля. Так, в марте 2021 года объявлено о запуске новой программы льготного кредитования бизнеса (ФОТ 3.0), рассчитывать на которую могут предприятия, участвовавшие в программе ФОТ 2.0 и работающие в наименее восстановившихся в результате пандемии отраслях, процентная ставка по таким кредитам составит 3 %. Кроме того, в январе 2021 года было одобрено снижение процентной ставки с 8,5 % до 7 % по кредитам в рамках Постановления Правительства РФ № 1764, всего в 2021-м запланировано предоставление кредитов по данной программе в объеме 700 млрд рублей.

Вместе с тем, по оценкам агентства, в текущем году объемы кредитования малого и среднего бизнеса по льготным программам с господдержкой могут быть на 25–30 % ниже, чем в 2020-м.

Среди прочих факторов, которые будут способствовать развитию рынка кредитования, опрошенные банки также выделили улучшение эпидемиологической ситуации и смягчение ограничительных мер, реализацию отложенного спроса, а также стабилизацию макроэкономической ситуации в стране.

Базовый сценарий макроэкономического развития по версии агентства «Эксперт РА» предполагает ключевую ставку на уровне 5–5,25 % в течение года, среднегодовую стоимость нефти марки Brent в 60 долларов за баррель, а также инфляцию на уровне 4,1 %. В результате (при отсутствии новых шоков, связанных с решением на региональном/федеральном уровне о вынужденной приостановке работы бизнеса из-за пандемии) объем выданных кредитов субъектам МСБ в 2021 году будет находиться примерно на уровне 2020-го и составит около 7,6 трлн рублей (см. график 12), при этом доля просроченной задолженности в портфеле достигнет не менее чем 13 %.

Негативный сценарий агентства предполагает повышение ключевой ставки выше 5,75 % в 2021 году, среднегодовую стоимость нефти марки Brent в 55 долларов за баррель, а также инфляцию на уровне 5,5 %. В результате с учетом сохранения мер государственной поддержки объемы кредитования малого и среднего бизнеса могут сократиться на 10–15 % по сравнению с 2020 годом и составят 6,5–6,8 трлн рублей, а доля просроченной задолженности вырастет до 16–18 %.

Методология

Исследование рейтингового агентства «Эксперт РА» основано на официальной статистике Банка России и результатах анкетирования банков.

Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малому бизнесу относятся предприятия с численностью сотрудников до 100 человек (также выделяются микропредприятия – до 15 человек), к среднему – с численностью от 100 до 250 человек, при этом данные предприятия также должны соответствовать критериям, приведенным в таблице 1. Максимальная суммарная доля участия собственников, не являющихся субъектами МСБ, не может превышать 49 %; установлены предельные объемы выручки: для микропредприятий – 120 млн рублей за предшествующий календарный год (без учета НДС), для малых предприятий – 800 млн рублей, для средних предприятий – 2 млрд рублей.

Таблица 2. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ

Критерий Малый бизнес Средний бизнес
Максимальная средняя численность персонала за предшествующий календарный год, чел. 100 (15 для микропредприятий) 250
Максимальное значение дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, определяемого в порядке, установленном законодательством РФ, млн руб. 800 (120 для микропредприятий) 2 000
Максимальная суммарная доля участия собственников, не относящихся к субъектам МСБ, % 49
Максимальная суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов), % 25

Источник: Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»

В рамках анкетирования мы просили банки указывать данные по объему финансирования предприятий, соответствующие Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Объемные показатели рассчитаны на основании статистики Банка России.

В исследовании приняли участие 47 банков. По нашим оценкам, охват рынка (по остатку ссудной задолженности субъектов МСБ на 01.01.2021) составил около 70 %. При расчете ряда объемных показателей нами были сделаны корректировки в соответствии с этой предпосылкой.

Выражаем признательность всем банкам за интерес, проявленный к нашему исследованию: (АО «Банк «Агророс»), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), ПАО «АК БАРС» БАНК, АО «Банк Акцепт», АО АКБ «Алеф-Банк», АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», Банк ВТБ (ПАО), АО «Датабанк», ПАО Банк ЗЕНИТ, АО «Банк Интеза», КБ «Кубань Кредит» (ООО), Банк «Левобережный» (ПАО), ПАО АКБ «Металлинвестбанк», АО «МСП Банк», АО Банк «Национальный стандарт», ПАО «НБД-Банк», ПАО «НИКО-БАНК», КБ «Новый век» (ООО), АО Банк «Объединенный капитал», АО Банк «ФК Открытие», АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», Прио-Внешторгбанк (ПАО), ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ООО «Промсельхозбанк», КБ «РБА» (ООО), ПАО РОСБАНК, АО «Россельхозбанк», АО «АБ «РОССИЯ», ПАО Сбербанк, «СДМ-БАНК» (ПАО), ПАО БАНК «СИАБ», ООО КБ «СИНКО-БАНК», ПАО «Совкомбанк», ПАО «БАНК СГБ», АО «СМП Банк», ПАО Ставропольпромстройбанк, КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), ТКБ БАНК ПАО, ПАО КБ «УБРиР», ООО «Унифондбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО КБ «Центр-инвест», ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», АКБ «Энергобанк» (АО).

Приложение 1. Объем и динамика рынка

Приложение 2. Рэнкинги банков, кредитующих МСБ

Таблица 3. Рэнкинг банков по объему выданных за 2020 год кредитов МСБ на 01.01.2021

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге по объему кредитов, выданных субъектам МСБ Наименование банка Лицензия Объем кредитов, выданных МСБ, млн. руб. Темп прироста объема выдач кредитов МСБ за 2020 год по сравнению с 2019 годом, % Рейтинг кредитоспособности от агентства «Эксперт РА» по состоянию на 17.03.2021
за 2020 г. за 2019 г. За 2020 г. За 2019 г.
1 1 ПАО Сбербанк 1481 1 997 943 1 953 666 2.3 -
2 2 Банк ВТБ (ПАО) 1000 904 475 902 969 0.2 ruAAA
3 - АО "Россельхозбанк" 3349 282 525 202 219 39.7 -
4 6 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 183 942 106 108 73.4 ruAA
5 4 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 159 671 140 955 13.3 ruAA-
6 7 АО "МСП Банк" 3340 95 227 82 941 14.8 ruA+
7 10 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 59 147 56 293 5.1 ruA-
8 8 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2275 57 783 76 762 -24.7 -
9 - АО "АБ "РОССИЯ" 328 36 664 25 615 43.1 ruAA
10 13 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 35 810 33 197 7.9 -
11 - ПАО "Совкомбанк" 963 34 586 16 706 107.0 ruAA
12 27 ПАО РОСБАНК 2272 33 785 31 848 6.1 ruAAA
13 12 ТКБ БАНК ПАО 2210 31 236 36 963 -15.5 ruBB+
14 - ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 2440 31 078 21 175 46.8 -
15 14 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 28 158 29 709 -5.2 -
16 15 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 27 412 29 160 -6.0 ruA
17 17 ПАО "НБД-Банк" 1966 27 021 26 682 1.3 ruBBB+
18 - ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 25 767 22 517 14.4 ruBBB+
19 18 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 25 398 26 276 -3.3 ruA-
20 22 АО "СМП Банк" 3368 24 780 15 478 60.1 ruA
21 16 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 22 879 27 573 -17.0 ruA-
22 19 АО "Банк Интеза" 2216 22 620 26 145 -13.5 ruA
23 20 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 19 070 21 470 -11.2 ruA
24 21 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 17 108 19 970 -14.3 ruA-
25 25 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) 1810 13 440 13 108 2.5 -
26 23 АКБ "Энергобанк" (АО) 67 11 715 14 267 -17.9 -
27 24 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212 11 165 13 371 -16.5 ruBB
28 26 АО Банк «Национальный стандарт» 3421 11 096 12 038 -7.8 ruBB+
29 29 ПАО КБ "УБРиР" 429 10 921 7 908 38.1 -
30 33 ПАО "НИКО-БАНК" 702 7 013 5 089 37.8 ruBB+
31 31 АО "Датабанк" 646 6 061 5 503 10.1 ruBB-
32 30 АО "БАНК СГБ" 2816 5 339 5 955 -10.3 ruA-
33 32 ПАО Ставропольпромстройбанк 1288 5 252 5 465 -3.9 ruB
34 - АО "Банк Акцепт" 567 4 264 3 341 27.6 ruBBB+
35 - АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2602 4 240 3 683 15.1 ruBB
36 - (АО "Банк "Агророс") 2860 2 819 2 722 3.6 ruBB-
37 - ПАО БАНК " СИАБ" 3245 2 318 2 321 -0.1 -
38 39 АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" 965 2 095 2 124 -1.4 ruB+
39 41 КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 2995 1 900 1 857 2.4 -
40 - АО АКБ "Алеф-Банк" 2119 1 738 1 122 54.9 ruB+
41 40 КБ "Новый век" (ООО) 3417 1 689 2 040 -17.2 ruB+
42 - ООО КБ "СИНКО-БАНК" 2838 1 173 1 865 -37.1 ruB
43 - ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" 3173 715 629 13.6 ruB+
44 42 ООО "Унифондбанк" 3416 702 1 570 -55.3 ruB
45 43 КБ "РБА" (ООО) 3413 691 761 -9.2 ruB-
46 44 АО Банк "Объединенный капитал" 2611 622 627 -0.7 ruBB
47 - ООО "Промсельхозбанк" 538 574 937 -38.7 ruB

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования банков

Таблица 4. Топ-30 банков по объему портфеля кредитов ИП на 01.01.2021

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.01.2021 Наименование банка Лицензия Задолженность ИП, млн руб. Темп прироста задолженности ИП за 2020 г., % Рейтинг кредитоспособности от агентства «Эксперт РА» по состоянию на 17.03.2021
На 01.01.2021 На 01.01.2020
1 ПАО Сбербанк 1481 308 730 256 624 20.3 -
2 Банк ВТБ (ПАО) 1000 83 618 70 457 18.7 ruAAA
3 АО "Россельхозбанк" 3349 37 313 37 037 0.7 -
4 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 27 883 23 287 19.7 ruAA-
5 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 18 318 9 970 83.7 ruAA
6 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 10 535 9 824 7.2 -
7 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 7 708 6 056 27.3 -
8 ПАО "Совкомбанк" 963 7 673 4 914 56.1 ruAA
9 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 4 668 4 007 16.5 ruBBB+
10 АО "Банк Интеза" 2216 4 353 4 351 0.0 ruA
11 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 4 013 4 219 -4.9 ruA-
12 ПАО "НБД-Банк" 1966 3 852 3 721 3.5 ruBBB+
13 АО "МСП Банк" 3340 3 228 1 444 123.6 ruA+
14 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2275 2 878 3 361 -14.4 -
15 ПАО РОСБАНК 2272 2 581 2 600 -0.7 ruAAA
16 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) 1810 2 442 1 605 52.1 -
17 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 2 128 1 500 41.9 ruA-
18 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 2 061 2 112 -2.4 ruA
19 АО Банк "Национальный стандарт" 3421 1 971 2 027 -2.7 ruBB+
20 АО "СМП Банк" 3368 1 796 1 352 32.8 ruA
21 АКБ "Энергобанк" (АО) 67 1 525 1 578 -3.3 -
22 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 1 469 1 515 -3.0 ruA-
23 ТКБ БАНК ПАО 2210 1 176 950 23.7 ruBB+
24 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 945 631 49.8 ruA
25 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2602 869 820 6.0 ruBB
26 АО "БАНК СГБ" 2816 862 725 18.9 ruA-
27 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212 735 791 -7.1 ruBB
28 ПАО КБ "УБРиР" 429 698 820 -14.9 -
29 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 623 481 29.5 ruA-
30 ПАО "НИКО-БАНК" 702 545 304 79.4 ruBB+

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Таблица 5. Топ-15 банков по объему портфеля кредитов микробизнесу на 01.01.2021

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.01.2021 Наименование банка Лицензия Величина портфеля кредитов микро бизнесу, млн руб. Темп прироста задолженности за 2020 г., % Рейтинг кредитоспособности от агентства «Эксперт РА» по состоянию на 17.03.2021
На 01.01.2021 На 01.01.2020
1 ПАО Сбербанк 1481 1 050 922 938 828 11.9 -
2 Банк ВТБ (ПАО) 1000 274 015 187 573 46.1 ruAAA
3 АО "Россельхозбанк" 3349 115 663 119 809 -3.5 -
4 АО "МСП Банк" 3340 50 388 39 471 27.7 ruA+
5 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 37 074 15 750 135.4 ruAA
6 ПАО "Совкомбанк" 963 34 154 17 679 93.2 ruAA
7 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 25 917 23 478 10.4 ruA-
8 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 13 969 12 619 10.7 -
9 АО "АБ "РОССИЯ" 328 11 811 7 583 55.8 ruAA
10 ТКБ БАНК ПАО 2210 11 258 7 842 43.6 ruBB+
11 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 8 813 7 611 15.8 ruBBB+
12 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 8 626 14 722 -41.4 ruA-
13 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 8 170 7 379 10.7 -
14 ПАО КБ "УБРиР" 429 7 948 3 930 102.2 -
15 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 6 822 5 071 34.5 ruA-

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования банков

Таблица 6. Топ-15 банков по объему портфеля кредитов малому бизнесу на 01.01.2021

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.01.2021 Наименование банка Лицензия Величина портфеля кредитов малому бизнесу, млн руб. Темп прироста портфеля кредитов малому бизнесу за 2020 г., % Рейтинг кредитоспособности от агентства «Эксперт РА» по состоянию на 17.03.2021
На 01.01.2021 На 01.01.2020
1 ПАО Сбербанк 1481 641 405 455 489 40.8 -
2 Банк ВТБ (ПАО) 1000 281 469 245 013 14.9 ruAAA
3 АО "Россельхозбанк" 3349 137 338 98 158 39.9 -
4 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 53 191 33 623 58.2 ruAA
5 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 38 678 41 147 -6.0 ruAA-
6 АО "МСП Банк" 3340 22 200 14 004 58.5 ruA+
7 ПАО "Совкомбанк" 963 17 762 12 570 41.3 ruAA
8 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 14 273 14 250 0.2 -
9 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 13 973 19 004 -26.5 ruA-
10 ПАО РОСБАНК 2272 11 574 12 254 -5.5 ruAAA
11 ПАО КБ "УБРиР" 429 10 943 15 569 -29.7 -
12 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 10 331 13 157 -21.5 -
13 АО "АБ "РОССИЯ" 328 9 160 7 909 15.8 ruAA
14 ТКБ БАНК ПАО 2210 9 016 7 566 19.2 ruBB+
15 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 7 691 8 204 -6.2 ruBBB+

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования банков

Таблица 7. Топ-15 банков по объему портфеля кредитов среднему бизнесу на 01.01.2021

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.01.2021 Наименование банка Лицензия Величина портфеля кредитов среднему бизнесу, млн руб. Темп прироста задолженности за 2020 г., % Рейтинг кредитоспособности от агентства «Эксперт РА» по состоянию на 17.03.2021
На 01.01.2021 На 01.01.2020
1 ПАО Сбербанк 1481 324 971 301 958 7.6 -
2 Банк ВТБ (ПАО) 1000 190 870 173 150 10.2 ruAAA
3 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 112 787 85 833 31.4 ruAA-
4 АО "Россельхозбанк" 3349 105 912 82 533 28.3 -
5 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 98 991 59 290 67.0 ruAA
6 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 19 790 24 661 -19.8 ruA-
7 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 17 618 16 423 7.3 -
8 АО "МСП Банк" 3340 11 418 12 483 -8.5 ruA+
9 ТКБ БАНК ПАО 2210 11 227 8 982 25.0 ruBB+
10 АО "АБ "РОССИЯ" 328 10 915 3 242 236.7 ruAA
11 ПАО "Совкомбанк" 963 8 091 6 837 18.3 ruAA
12 ПАО РОСБАНК 2272 6 189 7 455 -17.0 ruAAA
13 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 5 323 4 850 9.7 ruBBB+
14 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 2440 5 044 2 856 76.6 -
15 ПАО КБ "УБРиР" 429 4 376 1 549 182.5 -

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования банков

Приложение 3. Интервью

Пресс-служба ПАО Сбербанк

Каков прогноз Банка по объему выдач кредитов МСБ в 2021 году и величине портфеля на конец года (по банковскому сектору в целом)? Какие основные факторы, по мнению Банка, будут влиять на динамику рынка?

- В целом по рынку ожидаем, что объем выдач в 2021 году будет примерно на 10% больше, чем в 2020 году и составит 8,3 трлн руб. Сам портфель МСП по банковскому сектору вырастет на 4-5% и на конец 2021 составит порядка 5,9 трлн руб.

Основными факторами, положительно влияющими на динамику рынка, являются:

  • постепенное снятие антиковидных ограничений и как следствие восстановление экономической активности;
  • восполнение со стороны бизнеса отложенного спроса на заемные средства;
  • снижение волатильности в экономике;
  • ожидаемый экономический рост.

Основной фактор, негативно влияющий на динамику рынка, – плановое гашение кредитов, предоставленных в рамках антикризисных программ в 2020 году (Постановление Правительства №696 от 16.05.2020 и Постановление Правительства №422 от 24.04.2020).

Отдельно необходимо отметить, что существенное влияние на динамику кредитования окажет продолжение сложившейся практики поддержки МСП в рамках льготных программ кредитования, субсидируемых государством, ключевой из которых является программа в рамках Постановления Правительства №1764 от 30.12.2018.

- Каковы ожидания Банка относительно изменения качества кредитного портфеля субъектов МСБ в текущем году (по банковскому сектору в целом)? Ожидает ли Банк роста просроченной задолженности?

- В целом по банковскому сектору в абсолютном значении ожидаем некоторого роста просроченной задолженности в силу того, что по реструктурированным кредитам постепенно будут истекать периоды отсрочки по платежам. В то же время, в относительном выражении ожидаем, что значимого роста просроченной задолженности не будет, так как банками реализуется комплекс мер по поддержанию качества кредитного портфеля, и также ожидается рост кредитного портфеля МСП. Кроме того, положительно должно повлиять восстановление экономики. При этом ожидаем, что в Сбере ситуация будет лучше, чем в среднем по рынку.

Владислав Борисович Монов, Старший Вице-президент, Управляющий директор по корпоративному кредитованию ПАО «Совкомбанк»

- Прокомментируйте, пожалуйста, динамику объема выдач и портфеля кредитов субъектам МСБ в 2020 году ПАО «Совкомбанк». Агентство отмечает, что, несмотря на пандемию и возросшие риски в сегменте кредитования МСБ, объем выданных ПАО «Совкомбанк» кредитов малому и среднему бизнесу в 2020 году оказался в 2 раза больше, чем в 2019-м. С чем это связано?

- Прирост связан с тремя факторами:
а) интеграцией РосЕвроБанка, который традиционно активно работал в сегменте МСБ и усилил компетенции, нивелировал низкую базу Совкома в данном сегменте;
б) участием Банка во всех значимых программах кредитования с господдержкой (основной прирост выдач);
в) развитием кредитования в рамках проектного финансирования, включая фактический запуск в 2020 г. финансирования жилищного строительства по схеме эскроу, где, как известно, часто застройщики представлены SPV-компаниями, относящимися к субъектам МСП.

Самый большой прирост дало кредитование с господдержкой. Совокупно по всем программам Совкомбанк в 2020 г. выдал субъектам МСП более 20 млрд. руб. против 1,4 млрд. руб. годом ранее. При этом наибольший объем кредитов Банк предоставил по Программе 1764: 11,7 млрд. руб. против 1,3 млрд. руб. годом ранее. По другим Программам Банк также показал значительные результаты. По количеству заключенных кредитных договоров по Программе 696 Совкомбанк стал банком № 1 среди отечественных частных банков. По Программе поддержки кредитования московских субъектов МСБ, Банк также находится в тройке лидеров среди банков-участников.

Согласно данным статистики ЦБ РФ, в 2020 году объемы выдач кредитов субъектам МСБ оказались всего на 2 % меньше выдач 2019-го. Существенное влияние на эту тенденцию оказали программы кредитования с государственной поддержкой. Какие еще факторы, на ваш взгляд, удержали сегмент от существенного падения?

- Помимо эффективной господдержки данный результат, на наш взгляд, вызван несколькими факторами:

а) высокой адаптивностью отечественного МСБ к внешним вызовам. Компании более-менее оперативно перешли на дистанционные каналы продаж, использование маркетплейсов, курьерскую доставку и т. д.;

б) взвешенной позицией регулятора в 2020 г. в отношении резервирования по реструктурированным ссудам;

в) более спокойной, по сравнению с другими странами, эпидемиологической обстановкой, и как следствие, более мягкой/менее продолжительной политикой ограничений работы бизнеса.

Насколько эффективными, по вашему мнению, были меры поддержки, оказанные МСБ в 2020 году? Как вы оцениваете эффективность принятых регуляторных послаблений для банков? Ожидаете ли Вы ухудшения качества реструктурированных в период пандемии кредитов субъектам МСБ в 2021 году и почему? Если да, то, как вы считаете, заемщики из каких отраслей могут не восстановиться после пандемии?

- Одной из основных задач поддержки МСБ в 2020 г. было сохранение занятости. Судя по объему кредитов по Программе 696, переведенных Банком в конце 2020 г. на период наблюдения (кредиты с хорошим статусом), где главным из условий было сохранение занятости на уровне 1 июня 2020 года (а таких в нашем портфеле по 696 – подавляющее большинство (98,3 %)), оказанные меры поддержки были достаточно эффективны. Взвешенная позиция ЦБ в отношении резервирования помогла смягчить потенциальный удар по банковской системе и, как следствие, позволила не сворачивать кредитование сегмента МСБ. Благодаря вакцинации, снижению заболеваемости ковидом, реализации отложенного спроса, а также запуску следующей поддерживающей бизнес программы - ФОТ 3.0, дальнейшего ухудшения качества кредитов МСБ не ожидаем.

Какие изменения произошли в подходах банка к оценке платежеспособности потенциальных заемщиков субъектов МСБ в 2020 году?

- Ситуация 2020 г. скорректировала подходы в оценке МСБ. Более значимой стала отраслевая специфика деятельности заемщиков, возможности быстрой адаптации субъектов МСП к изменениям во внешней бизнес-среде: логистике, каналах сбыта и т. п.

Будет ли рынок кредитования МСБ, по вашему мнению, оставаться интересным для банков в 2021 году и почему?

- Рынок кредитования МСБ в 2021 г. останется интересным. Запуск программы ФОТ 3.0 демонстрирует готовность государства продолжать поддержку испытывающих сложности с восстановлением отраслей. Надеемся, что эпидемиологическая обстановка будет улучшаться (видим позитивную статистику по вакцинации, снижению заболеваемости), просевший спрос – восстанавливаться и сектор МСБ «отыграет» падение 2020 года.

Кирилл Тихонов, Вице-президент, директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПАО «Промсвязьбанк»

Прокомментируйте, пожалуйста, динамику объема выдач и портфеля кредитов субъектам МСБ в 2020 году ПАО «Промсвязьбанк». Агентство отмечает, что, несмотря на пандемию и возросшие риски в сегменте кредитования МСБ, в 2020 году объем выданных ПАО «Промсвязьбанк» кредитов малому и среднему бизнесу оказался на 73 % больше, чем в 2019-м. С чем это связано?

- Основным драйвером роста является активное участие ПСБ в реализации программ господдержки МСБ (объем выдач превысил 50 млрд руб.). Также продолжился органический рост данного сегмента, активно развивались документарные и факторинговые продукты для МСБ.

- Согласно данным статистики ЦБ РФ, в 2020-м объемы выдач кредитов субъектам МСБ оказались всего на 2 % меньше выдач 2019 года. Существенное влияние на эту тенденцию оказали программы кредитования с государственной поддержкой. Какие еще факторы, на ваш взгляд, удержали сегмент от существенного падения?

- Согласно методике, использованной в исследовании Банка России, к субъектам МСБ отнесены предприятия, отвечающие критериям, установленным 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», т. е. предприятия со штатом сотрудников до 500 человек и с объемом выручки до 2 млрд руб. По нашему мнению, в этом сегменте объем портфелей был поддержан преимущественно госпрограммами.

Очевидно, что последствия кризиса субъекты МСБ ощутили по-разному. Больше остальных пострадали микро и малый бизнес, а также предприятия сферы торговли и услуг, чувствительные к изменению уровня доходов населения. В то же время, по данным Индекса RSBI (индекс деловой активности МСБ России (Russia Small Business Index), который совместно публикуют общественная организация «Опора России» и Промсвязьбанк), состояние промышленных предприятий и предприятий среднего бизнеса оставалось вполне адекватным. И ПСБ был сфокусирован на развитии бизнеса в сегментах и отраслях, наименее пострадавших от кризиса.

- Насколько эффективными, по вашему мнению, были меры поддержки, оказанные МСБ в 2020 году? Как вы оцениваете эффективность принятых регуляторных послаблений для банков? Ожидаете ли вы ухудшения качества реструктурированных в период пандемии кредитов субъектам МСБ в 2021 году и почему? Если да, то, как вы считаете, заемщики из каких отраслей могут не восстановиться после пандемии?

- Что касается мер поддержки МСБ, то мы располагаем обратной связью от предпринимателей. По данным Индекса RSBI за июнь11, наиболее востребованными мерами поддержки были признаны безвозмездные субсидии из расчета МРОТ и снижение страховых взносов за сотрудников. При этом только 25 % микропредприятий были отнесены к «особо пострадавшим отраслям», на которых пришлись основные меры поддержки. При этом пострадали и другие МСБ, зачастую достаточно сильно.

Что касается регуляторных послаблений для банков – безусловно оцениваем эффект от их применения позитивно: своевременно принятые послабления помогли нам оперативно запустить механизмы упрощенной реструктуризации текущей задолженности и конвейерное кредитование в рамках антикризисных государственных программ, где возможность отнесения кредитов в портфели однородных ссуд значительно снизило нагрузку на банк по сопровождению процесса кредитования и на клиентов в части требований к предоставляемой отчетности.

По поводу реструктуризации: кредитные каникулы и реструктуризация условий обслуживания пошли на пользу нашим заемщикам, т. к. позволили им комфортно пройти «дно» коронокризиса. Мы удовлетворены качеством обслуживания реструктурированных кредитов и платежной дисциплиной заемщиков, воспользовавшихся кредитными каникулами. Наши первоначальные оценки влияния пандемии на качество МСБ портфеля оказались близки к фактической картине. Сейчас, когда экономика восстанавливается, качество портфеля остается стабильным, поэтому не ожидаем роста проблемной задолженности и стоимости кредитного риска в 2021 году.

- Какие изменения произошли в подходах банка к оценке платежеспособности потенциальных заемщиков субъектов МСБ в 2020 году?

- Модели оценки клиентов всех сегментов и отраслей регулярно корректируются с учетом изменения макроэкономической ситуации и ожиданий в отношении риска. Это происходило и в 2020 году. Принципиальных изменений в виде ужесточения требований к клиентам ПСБ не произошло, напротив, мы сделали наши требования более лояльными в части анализа транзакционной активности заемщика в период пандемийных ограничений и в результате увеличили процент одобрений по онлайн кредитам.

- Какие регуляторные изменения, по вашему мнению, могут позволить упростить процесс выдачи кредитов для субъектов МСБ?

- У нас большие ожидания от расширения обмена данными с ФНС в целях кредитования (с согласия самих МСБ). Мы также рассчитываем на внедрение зонтичных гарантий господдержки, которые позволят распространить их на кредиты гораздо большего количества МСБ. Есть западный опыт, который позволяет рассчитывать на увеличение количества кредитов, выданных с такой поддержкой. Существенно увеличить объем финансирования предприятий МСБ можно за счет пересмотра требований ЦБ о максимальной сумме лимита кредитования, который можно установить без анализа официальной отчетности клиента, на основании внутрибанковских методик оценки. На текущий момент граница (определенная Положением 590-П) – 10 млн руб. Нам было бы интересно расширение этой границы.

- Будет ли рынок кредитования МСБ, по вашему мнению, оставаться интересным для банков в 2021 году и почему?

- В условиях предпосылок к возобновлению экономического роста, а также в условиях низких процентных ставок на рынке у банков сохранится интерес к кредитованию в среднем более маржинального – по сравнению с крупным корпоративным бизнесом – кредитования МСБ. Это верно и по отношению к ПСБ, у банка запланирован органический рост портфеля МСБ кредитов.

- Каков ваш прогноз по объему выдач кредитов МСБ в 2021-м и величине портфеля на конец года (по банковскому сектору в целом)? Какие основные факторы, на ваш взгляд, повлияют на динамику рынка?

- По нашему мнению, спрос клиентов МСБ на кредитные продукты растет на фоне стабилизации макроэкономической обстановки и ожиданий по росту ключевой ставки. У заемщиков есть мотивация взять кредит без отлагательств. Что касается роста портфеля, то нужно учитывать возможность списания кредитов, выданных на возобновление деятельности по Постановлению Правительства РФ от 16.05.2020 № 696, которой могут воспользоваться заемщики, отвечающие установленным критериям в 2021 г., поэтому портфель в итоге вырастет – по нашему мнению - примерно на 5–10 % по банковской системе.

Андрей Юрьевич Тарасов, Директор Департамента кредитования ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

Прокомментируйте, пожалуйста, динамику объема выдач и портфеля кредитов субъектам МСБ в 2020 году ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». Агентство отмечает, что в 2020 году объем выданных ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» кредитов малому и среднему бизнесу оказался на 6 % меньше, чем в 2019-м. С чем это связано?

- Но при этом кредитный портфель Банка субъектам МСП увеличился. В первую очередь снижение объемов предоставления кредитов связано со снижением деловой активности самих МСП на фоне снижения реальных доходов населения и как следствие падение покупательского спроса, а также физическое сокращение предприятий МСП. Многие компании в условиях неопределенности перспектив бизнеса не спешили восстанавливать задолженность по кредитам, стремились скорее снизить долговую нагрузку.

Кроме того, мы столкнулись с отдельными фактами нерыночной конкуренции, когда некоторые банки в рамках программ поддержки «столбили» чужих клиентов, это ограничивало возможности банка в работе, при этом данные кредиты были в 2020 году самыми востребованными и обеспечивали оборот и рост портфеля. На такое недобросовестное поведение было обращено внимание государственных органов и при введении новых программ особо было отмечено на недопустимость «блокировки» клиента при отсутствии реального обращения за кредитом. В 2020 году в силу такого недобросовестного поведения со стороны некоторых игроков банк лишился части потенциально возможного портфеля, что оказало влияние на результаты года.

Согласно данным статистики ЦБ РФ, в 2020 году объемы выдач кредитов субъектам МСБ оказались всего на 2 % меньше выдач 2019-го. Существенное влияние на эту тенденцию оказали программы кредитования с государственной поддержкой. Какие еще факторы, на ваш взгляд, удержали сегмент от существенного падения?

- На показатели объемов выдач оказали влияние, на наш взгляд, помимо предоставления кредитов по государственным программам поддержки бизнеса в условиях пандемии, также массовые реструктуризации путем предоставления «новых» кредитов для погашения действующих. Проведение реструктуризации через выдачу новых кредитов в том числе путем рефинансирования с удлинением срока в рамках тех же программ поддержки (Постановления Правительства 1765, Программы Стимулирования 8,5) оказало существенное влияние на динамику выдач.

Насколько эффективными, по вашему мнению, были меры поддержки, оказанные МСБ в 2020 году? Как вы оцениваете эффективность принятых регуляторных послаблений для банков? Ожидаете ли вы ухудшения качества реструктурированных в период пандемии кредитов субъектам МСБ в 2021 году и почему? Если да, то, как вы считаете, заемщики из каких отраслей могут не восстановиться после пандемии?

- В текущем моменте государственные меры поддержки уже показали свою эффективность, которая отражается на динамике показателей, характеризующих поведение сегмента МСП, но без последующей поддержки, со стороны государства в условиях беспрецедентного кризиса, поставит под угрозу дальнейшее развитие данного сектора.

По нашему мнению, послабления по резервам, введенные Банком России на период пандемии, перенесли серьезную нагрузку по расходам для ряда банков на будущие периоды, что может отразиться на их активности в тот самый период, когда бизнес начнет восстанавливаться и нуждаться в кредитовании, данный факт может существенно отразиться на рынке.

Если говорить за качество кредитного портфеля нашего Банка, то мы не ожидаем его ухудшения, доля реструктурированных кредитов на конец 2020 года в портфеле не превышает 2,4 %. Кроме того, Банк не пользовался возможностями, предоставленными Банком России по отсрочке формирования резервов в 2020 году.

Некоторые отрасли, особенно из сферы услуг, например, фитнес, образовательные предприятия уже поменяли форматы предоставления своих услуг путем ухода в онлайн-форматы, что несомненно отразилось на уровне их доходов, но при определенной поддержке, в том числе со стороны государства и при условии стабилизации ситуации с распространением инфекции говорить о масштабных сворачиваниях бизнеса не приходится.

Какие изменения произошли в подходах банка к оценке платежеспособности потенциальных заемщиков субъектов МСБ в 2020 году?

- Влияние фактора пандемии COVID-19 сказалось по-разному на различные отрасли, виды деятельности, поэтому при оценке платежеспособности потенциальных заемщиков Банк более тщательно анализирует действия системных факторов, оказавших влияние на бизнес клиента, перспективы развития отрасли, в которой он работает, и реализации проекта с учетом меняющихся обстоятельств.

Будет ли рынок кредитования МСБ, по вашему мнению, оставаться интересным для банков в 2021 году и почему?

- Задолженность субъектов малого и среднего бизнеса за 2020 год выросла почти на 23 % и достигла 5,8 трлн рублей. Очевидно, что несмотря на все потрясения и вызовы 2020-го года, малый бизнес продемонстрировал свою гибкость, способность в кратчайшие сроки перестраивать формат и структуру бизнеса, подстраиваться под текущие экономические условия. Безусловно, существенную поддержку рынку оказали масштабные государственные программы льготного кредитования бизнеса.

Если государство и в дальнейшем будет уделять внимание данному сегменту, реализовывать различные программы поддержки, то кредитование МСБ будет оставаться интересным для банков.

1 Утверждено Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 422.

2 Утверждено Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2020 года № 696.

3 Утверждено Постановлением Правительства РФ от 27.02.2021 № 279.

4 Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764.

5 По данным 42 банков.

6 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» (с изменениями и дополнениями).

7 Код ОКВЭД 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков».

8 Код ОКВЭД 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами».

9 Код ОКВЭД 45 «Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт».

10 По данным 32 банков.

11 Материалы доступны на https://www.psbank.ru/Business/RSBI.

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года

По итогам первого полугодия 2021 года индекс здоровья банковского сектора достиг исторического макси... 26.08.2021
Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года

Жилье в ипотеку: иллюзия доступности

Выгода от действующих льготных программ и минимумов по ставкам уже не компенсирует заемщику рост цен... 23.08.2021
Жилье в ипотеку: иллюзия доступности

Рынок банкострахования в 2020 году и прогноз на 2021-й: плавное восстановление

Несмотря на пандемию и карантинные ограничения в 2020 году, рынок банкострахования показал рост на 8... 13.07.2021
Рынок банкострахования в 2020 году и прогноз на 2021-й:  плавное восстановление

Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2021 года

В первом квартале 2021 года индекс здоровья банковского сектора показал укрепление, но его темпы ост... 13.05.2021
Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2021 года

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2021 год: выжившие

За 2020 год банки выдали субъектам МСБ кредитов на общую сумму 7,6 трлн рублей, что всего на 2 % ниж... 13.04.2021
Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2021 год: выжившие
Вся аналитика